塵霧散盡，杜爾伽與摩醯首羅蓬頭垢面，渾身鐵鏈纏繞，被樓陀羅與四大阿修羅王按在地上。
剎魔聖主自玉座上翩然飛起，白衣飄飄，一手指天，一手指地：“天上天下，唯我獨尊！”奈落伽六部魔眾跪地齊聲歡呼：“世尊億萬斯年！”大自在天千萬眷屬怔怔站立，過了一會，也都跪將下來，高呼：“世尊億萬斯年，最尊無上。”——魔道之中，唯重力量，剎魔聖主既大顯神通，降伏大自在天與雪山神女，九十六種外道料不能抗衡，便都棄了摩醯首羅與杜爾伽，轉奉剎魔聖主。
薄伽梵曼荼羅壇城緩緩向前移來，臨於珠穆朗瑪峰上空，凝定不動，剎魔聖主落下玉座，樓陀羅與四阿修羅王將摩醯首羅與雪山神女押上前來，剎魔吩咐：“將摩醯首羅壓在薄伽梵壇城之下，以其魔力，供我曼荼羅魔火長明。”卻叫左右與杜爾伽鬆綁：“伽梨，摩醯首羅乃是首惡，我不能饒他，你子鳩摩羅，神通不小，我可令他下界，為北天竺轉輪聖王，著閻摩羅剎與羅波那輔佐於他，盡享無限榮華富貴。你如此神通，何必聽那摩醯首羅驅使，就在我座下，做個都魔使，豈不是好？”杜爾伽夫、子性命俱系剎魔聖主之手，此際無可奈何，只得向剎魔聖主下拜：“謝我主薄伽梵抬舉，伽梨願為世尊效命。”剎魔聖主大笑下座，將她扶起，命十六天魔女為她設座，杜爾伽便做了都魔使，位居雙馬童與樓陀羅之上。
大雪山頭，塵埃落定。
魔師九靈元聖，都魔使杜爾伽，左魔使雙馬童，右魔使樓陀羅，四阿修羅王羅睺羅、計都、羅騫馱、毗摩質多羅，十頭魔王羅波那，閻摩羅剎，太孛夫人鳩槃荼，鐵扇公主薜荔多，地母波里提毗，火天阿耆尼，水天伐樓那，風天伐由那，日天子蘇利耶，月天子旃陀羅，戰神鳩摩羅，象頭神群主，波旬，魔羅，十羅剎女六部群魔與九十六種外道同聲拜賀，聲徹十方世界。
百萬金翅鳥飛旋頂上，剎魔聖主高居寶座，廣袖飛舞，衣帶當風，環顧四周，微微含笑，忽然曼聲向西說道：“那羅延，你何以只顧觀看？”
大雷音寺寶殿之上，突現圓光一輪，廣三千丈，有如飛天明鏡，鏡光之中，剎魔聖主白衣如雪，玉指纖纖，向釋迦牟尼雙目點來，大眾驚呼，釋尊慧目微垂，不動如山，剎魔聖主指尖將及釋尊眼皮，突地輕聲一笑，收回玉臂：“那羅延，你們在這靈山清苦修行，我有天魔之舞，久不現於世間，今日我心中喜悅，便請你們賞玩一番。”
揮袖一拂，雲煙靉靆，十六名美貌少女款款而來，皆作垂髮數辮，戴象牙佛冠，身披瓔珞、大紅綃金長短裙、金雜襖、雲肩、合袖天衣、綬帶鞋韈，各執加巴剌般之器，內一人執鈴杵奏樂。又有少女一十一人，練槌髻，勒帕，常服，或用唐帽、窄衫，手持龍笛、頭管、小鼓、箏、蓁、琵琶、笙、胡琴、響板、拍板。
拍板聲起，一名宮裝少女出列向前，輕啟朱唇，清聲發歌：
“琉璃鍾，琥珀濃，小槽酒滴真珠紅。
烹龍炮鳳玉脂泣，羅屏繡幕圍香風。
吹龍笛，擊鼉鼓，皓齒歌，細腰舞。
況是青春日將暮，桃花亂落如紅雨。
勸君終日酩酊醉，酒不到劉伶墳上土。”
十六名少女隨著歌聲法曲，翩翩起舞，正是：
天魔隊子呈新番，
似佛非佛蠻非蠻。
聖主初傳秘密法，
世外有樂超人間。
真珠瓔珞黃金縷，
十六妖娥出禁籞。
滿圍香玉逞腰肢，
一派歌雲隨掌股。
飄颻初似雪迴風，
宛轉還同雁遵渚。
桂香滿殿步月妃，
花雨飛空降天女。
紅影飄搖，舞裙亂旋，初時尚可，到後來十六魔女皆飛身而起，或反彈琵琶，或橫吹玉笛，或慢按紫簫，乘空旋舞，輕紗飛揚，香風飄蕩。舞到分際，眾魔女一化十，十化百，百化千，衣衫漸褪，滿堂花雨繽紛，歌樂隨之也轉入靡靡銷魂之境：
……
紅綃一幅強，輕闌白玉光；試開胸探取，尤比顫酥香。
蝤蠐那足並？長鬚學鳳凰；昨宵歡臂上，應惹領邊香。
和羹好滋味，送語出宮商；安知郎口內，含有暖甘香。
非關兼酒氣，不是口脂香；卻疑花解語，風送過來香。
既摘上林蕊，還親御院桑；歸來便攜手，纖纖春筍香。
風靴拋合縫，羅襪卸輕霜；誰將暖白玉，雕出軟