始持續衰弱。
鬥爭的另一方拜占庭同樣也被打殘了，兩國長年受到戰爭虛耗，經濟衰退、稅項沉重、宗教紛爭、動亂不堪。這無疑給了剛剛興起的阿拉伯帝國可乘之機。從632年起，阿拉伯人以驚人的速度崛起於拜占庭和波斯的南部邊疆。他們不斷擴張，建立了一個地跨亞、歐、非三洲的封建軍事帝國。
阿拉伯帝國在公元637年在關鍵的卡迪西亞戰役以少勝多戰勝了波斯軍主力，圍攻薩珊波斯首都泰西封。圍城數年，末代波斯皇帝只得棄城而逃。之後他試圖進行反攻，然而因為財政短缺和其他問題，一直不能組織起有效抵抗，於是一敗再敗。末代薩珊波斯皇帝伊嗣埃三世逃到東呼羅珊，被一名磨坊工人刺殺，薩珊波斯宣告滅亡。他的兒子卑路斯逃到吐火羅，向唐朝求援。唐朝在吐火羅南部，成立波斯都督府，封卑路斯為波斯王，後卑路斯輾轉東逃來到長安，不久後死去。
卑路斯被唐朝封為波斯王的時候，阿拉伯帝國正處於倭馬亞王朝時期，也叫伍麥葉王朝，因衣服旗幟尚白，唐朝稱之為白衣大食。在白衣大食之前是四大哈里發時代，也叫神權共和時代。也就是哈里發不世襲，白衣大食之後，哈里發之位開始世襲。
四大哈里發第三任哈里發出身倭馬亞家族，他的即位被以阿里·伊本·艾比·塔裡卜為首，雜湊姆家族中部分親阿里派的人質疑，並組建起什葉派，與普遍承認第三任哈里發的遜尼派相對立。穆斯林內部首次開始分裂，並一直分裂至今。之後第三任哈里發被刺，阿里即位為第四任哈里發。但是以敘利亞總督穆阿維葉為首的倭馬亞家族又拒不承認阿里政權，於是雙方發生內戰，未分勝負，僵持不下。
之後阿里也被刺殺，倭馬亞家族的敘利亞總督穆阿維葉即位哈里發，以大馬士革為首都，建立了倭馬亞王朝，這就是白衣大食的來歷。
二、白衣大食統治的崩塌
前文說了，阿拉伯帝國趁著薩珊波斯和拜占庭帝國鬥得兩敗俱傷時迅速崛起，一時擴張得飛快。這時問題出現了，就是統治基礎問題。阿拉伯帝國以小博大，短時間就佔領、統治了這樣廣大的一片領土，治下數千萬的人口，但是他們的統治基礎，阿拉伯人卻少的可憐。
所以最開始阿拉伯人仗著軍事的優勢，以非常殘暴的手段統治其征服領地，實行紅果果的種族壓迫制度。比如對待波斯人的問題，絕大多數波斯平民成為了阿拉伯人的奴隸，被阿拉伯人隨意屠殺。
波斯人被與驢和狗相提並論，毫無尊嚴。如果一個騎馬的波斯人見到步行的阿拉伯人，他必須立即下馬，把馬讓給阿拉伯人騎。在許多場合，波斯人不得與阿拉伯人並肩而立或並排行走。
除此之外，更以殘酷的手段鎮壓反抗者，比如以殘暴著稱的波斯總督哈查只就曾血洗過庫法城，一次性屠殺12萬人。不止這些，他們還對波斯人進行宗教迫害，摧毀祆教祠，祆教神像等。不過據記載，白衣大食統治者曾經短暫鼓勵被征服地區的人們改信ysl教，但馬上就放棄了。因為這樣一來，白衣大食統治者就不能像原來那樣向對方徵收沉重的賦稅，以滿足自己的窮奢極欲。
因此這樣一來，白衣大食的統治基石是極其不牢靠的：第一，以極少數人統治多數人；第二，不得民心，極多數人被嚴重壓迫，內心怨恨不斷加劇；第三，教派衝突和反對者一直沒有停歇，到後期白衣大食內亂一直沒有停過；第四，可以說，白衣大食是靠造反立國的，強大的武力是他統治的基礎，但是這支武力卻不是阿拉伯人，而是敘利亞人。
因為白衣大食是敘利亞總督以武力奪取哈里發建立的，以敘利亞的大馬士革為首都。敘利亞軍隊就是白衣大食核心軍事力量，倭馬亞王朝的支柱。可是敘利亞其實也是被阿拉伯人征服的一個地區，在倭馬亞王朝時期雖然敘利亞人、敘利亞軍隊獲得了極高的地位和利益。所以一旦敘利亞軍隊失去這些地位和利益，白衣大食倒臺也就指日可待了。
事實上，白衣大食就是從遷都開始，快速走向滅亡的。
公元744年是值得記住的一年，這一年白衣大食一下換了三任哈里發。統治白衣大食十九年的倒數第五任哈里發希沙姆在734年去世之後，倒數第四任哈里發瓦利德二世（也有翻譯韋立德二世，walidii）即位。據《阿拉伯通史》記載，“韋立德二世是一個不可救藥的浪子，據說他慣於在酒池中游泳，他狂飲酒池裡的酒，以至能顯然看出酒的平面下降。”
於是在他即位第二年，就被白衣大食倒數第三任哈里發葉齊德三世憑藉南人或也