1、老三雄爭霸
首先在呼羅珊地區發起動亂的是一個叫哈里斯的人，他當時是駐紮在吐火羅地區。733年，中亞發生了大旱，中亞最重要的糧食供應地—澤拉夫善河流域還在突騎施汗國手中，導致白衣大食的呼羅珊發生糧荒。呼羅珊總督朱乃德，從中亞各地強行徵糧，優先滿足首府－－木鹿的需要。哈里斯率眾鬧事，反對總督大人的徵糧政策，朱乃德也不客氣，賞給他一頓鞭子吃。次年734年春，朱乃德去世，新總督還沒到任，一肚子怨氣的哈里斯趁機在呼羅珊東郡－－－巴里黑－－－豎起反旗。
他喊出的口號很高尚，認定倭馬亞的統治非法，鼓吹恢復穆聖時代的典章制度，恢復樸素、平等的穆斯林社團，打出穆聖曾經打出的、具有神秘和宗教色彩的黑旗等等，其實說白了就是想獲得權力和富貴。
當時很多人表示支援哈里斯，因此他得以佔據巴里黑，吐火羅的土王也在哈里斯身上下注，於是哈里斯開始進攻呼羅珊首府木鹿城。但這傢伙軍事能力明顯不行，他這一輩子就幾乎沒有打過勝仗，兩次進攻木鹿都被當時的呼羅珊總督擊退。
不過哈里斯雖然失敗，但對木鹿的威脅仍在，於是，白衣大食倒數第五任哈里發希沙姆派遣伊拉克總督哈立德的弟弟阿薩德為新呼羅珊總督，並同時帶去兩萬敘利亞軍隊。
阿薩德和兩萬敘利亞軍援軍到來，呼羅珊的戰局立即扭轉，一下就將哈里斯打得沒有一絲還手之力。哈里斯節節敗退，於是像突騎施蘇祿可汗求助，在737年雙方聯軍與白衣大食呼羅珊官軍進行了一場決戰，蘇祿和哈里斯再次打敗。蘇祿也因為這次失敗，損失大量本部軍隊，逃回去沒多久就被部下害死。
在這場戰鬥中，阿薩德的大將、南人（阿拉伯半島南部人）朱大衣表現優異做了阿薩德的副手。但是阿薩德在第二年死去，原因是受他的哥哥伊拉克總督哈立德倒臺的影響。而他哥哥的倒臺是因為嚴重的貪汙**，比如說他的任內興修土木工程和排水工程，讓伊拉克地區繁榮起來。哈立德利用這些工程，盜用了公款1300萬第爾汗，而且還浪費了大約比這個數目多兩倍的公款。可見當時白衣大食統治階層的**有多嚴重。
接任阿薩德為呼羅珊總督的是原來的巴里黑太守奈斯爾。他在738年一到任就開始打壓原來阿薩德的副手南人朱大衣。與此同時，他開始重新攻佔曾經被突騎施奪去的河中昭武九國地區。重新佔領捕喝城和薩末建城。昭武九國除了石國和寧遠國之外其他地區再次被大食人統治。因此在741年石國向唐朝上表請討大食，但唐玄宗沒有答應（因為那時唐朝忙著揍吐蕃和後突厥）。
不過在740年代，呼羅珊南人、北人的矛盾激化，彼此攻殺，奈斯爾根本控制不住。到了744年，倒數第三任哈里發葉齊德三世憑藉南人的武力成功篡位成為哈里發。被壓抑數年的南人大受鼓舞，想擁立首領朱大衣為呼羅珊總督，但沒有成功，南人索性造反了。
眼看局勢惡化，奈斯爾腦子突然進水了，邀請流亡在河中的哈里斯及其黨徒回呼羅珊，制衡朱大衣，哈里發葉齊德三世也赦免哈里斯。由此呼羅珊老三雄爭霸局面形成。
同一年（744），白衣大食末代哈里發再次篡位，並遷都哲齊賴的首府哈蘭。呼羅珊總督奈斯爾承認麥爾旺的哈里發地位，但他的屬下，來自敘利亞的軍隊卻多不承認麥爾旺。
另一邊，哈里斯公開譴責麥爾旺，宣佈他非法，加上他是北人，在身邊聚集了大批北人支持者，一舉超過南人朱大衣，成為奈斯爾總督最強大的對手（這裡說的北人，南人都是指阿拉伯人，從阿拉伯半島北部來的叫北人，南部來的叫南人）。
奈斯爾這才發現自己做了一件極其愚蠢的事，想花錢買平安，讓哈里斯去河中昭武九國做總督，自己還送他30萬第爾汗路費。但請神容易送神難，哈里斯當然不會這麼容易就被打發。於是雙方開始打起來了口水戰，各自進行戰爭準備。
在746年3月14日夜裡，奈斯爾與哈里斯在木鹿城中混戰，打到次日早晨，哈里斯失敗，逃出木鹿。
眼看哈里斯失敗，呼羅珊三國演義中的第三方，南人領袖朱大衣坐不住了，與哈里斯聯手反擊奈斯爾。
奈斯爾總督是個老人精，他打不過朱、哈聯軍，同時也看出他倆不是一路人，之前還有過深仇大恨，只是為了對付自己臨時結盟。於是奈斯爾決定以退為進，退出木鹿，逃往呼羅珊西郡尼沙普爾。
果然，哈、朱聯軍佔領木鹿城不久，就打作一團。746年4月