亂軍被困石窟滅仙陣之機，進取混元天，直逼天宮。如來佛祖大喜，認為是用兵妙計，立即派觀音和孫悟空兩個領兵二十萬進取混元天。
孫悟空與觀音領著二十萬大軍從離恨天天都城外出發，路上毫無阻擋，趾高氣揚大笑道：“要知太上老君這樣無能，不量些須兵馬防守後方，早些分兵進取，這時連天宮也屬我們所有了。”
觀音說：“太上老君雖不是什麼兵家名將，韜略不濟，但角木蛟是宇宙先知之仙，不容輕視。”話剛說完，軍兵便站立不前了。
孫悟空見軍兵站立不前，正想發怒，卻有先行探卒趕回報道：“前面有埋伏大軍，約二十萬之多，請孫先鋒定奪。”
孫悟空聽了，騰到空中睜開金睛火眼一看，只見奈何河對岸有三五萬軍紮營立寨，靠自己這邊，並無一兵一卒，墮落軍中喝道：“胡說！這邊空蕩蕩的，何曾有一兵一卒！立即衝過奈何橋，把對岸三五萬軍兵與我老孫殲滅了。”
軍卒們聽了衝鋒令，立即衝鋒。可是才衝幾步，又見前面軍伍齊整產壁壘森嚴，列陣以待的一個將軍正是角木蛟，這用兩條肉聾子，對沖去的軍兵掃得東倒西歪。但倒地軍兵並無傷損，過一刻便能爬起來，跑回向孫悟空報告。
孫悟空覺得奇怪，細細用金闇火眼觀察過並無埋伏，而且觀音也用慧眼看過也沒發現一兵一卒，為什麼軍兵衝去，便會被敵軍打倒？立即請觀音壓住陣腳，自己領軍衝去。果然走了幾步，便見對陣軍伍奇％^書*（網！&*收集整理整齊，旋旗不亂，真有二十萬之多。為首一將，正是角木蛟，不曾與自己打話，兩條肉聾子便橫掃過來。
孫悟空是角木蛟的手下敗將，曾經被提，而且真的金箍棒也被角木蛟毀壞了。這時遇上他，知自己一個非他對手，見他肉聾子掃來，急忙撤退。
但這一撤退，更奇怪的事出現了。只退了幾步，對面又是一片空地，一軍一卒皆無。於是請觀音來看。
觀音不信，見孫悟空不敢進攻，叫他壓陣，自己領兵衝去。衝了幾步，果如孫悟空所言。觀音未與角木蛟單獨對過陣，以前雖有廝殺，但與如來佛祖、孫悟空三個戰角木蛟一個，未分勝負。現在不信角木蛟有此出神入化之功，見他兩條肉聾子掃來，用楊柳枝一拂，“啪”的一聲，打在角木蛟的肉聾子上。鞭陷入肉中，正自歡喜，忽然一股大力向前拉，自己不提防，向前撲去。眼見就撲到角木蛟懷裡，心想：糟糕！我被這醜鬼戲弄了。可是撲過後，卻沒投到角木蛟懷中，只跌在地面上。抬頭一看，角木峻早已用肉聾子橫掃其他兵卒去了。立即大怒道：“不提防，幾乎被你侮辱，定報這一撲之恨！”蓮花瓣飛出，霞光閃閃，像千萬把明晃晃的尖刀襲向角木蛟。
觀音這一絕技不到危急關頭是不肯妄用的，因為先前吃虧在角木蛟手裡，所以使出這絕技，欲報一撲之恨。
觀音認為這招一用，定能把角術跤置之死地。豈知蓮花瓣飛出，角木蛟兩腮卻生出千萬條肉聾子來，把蓮瓣一片片擊得粉碎。
觀音見絕技不能取勝，暗暗吃驚，只得撤退，與孫悟空商量再進攻之策。可是剛退幾步，角木蛟及二十多萬軍兵又不知去向了。
孫悟空和觀音商量了半天，只想出一策一一用排山倒海之計，把二十多萬軍隊排成像對方軍隊出現時一樣長，一齊向前衝去。
這也是一種對付角木蛟的好方法，因為一齊衝鋒，角木蛟只能抵擋一處，不能處處抵擋。這樣，就有把對方陣腳衝亂的可能。
商量妥當，立即施行。一聲令下，“衝啊！殺啊1”喊聲搖撼三山五嶽，震動左右星辰。軍兵勁頭極大，一齊衝擊，總認為有一處可以得手。豈知剛衝幾步，卻見對陣軍兵個個張弓搭箭，矢如飛煌，嗚嗚飛來。有些被射著胸口，有些被射著肚腹，疼痛難當，向後便逃。可是一逃回幾步，身休不疼，也無傷口，箭也不見，對陣兵卒也不見了。個個疑惑不解，驚恐不定，疑是奈何河的怪物作祟……
孫悟空見無法進兵，又生出一計，把軍卒向上遊移三百里進攻渡河。可是他的軍隊移三百里，角木蛟的軍隊也跟著移三百里，同樣出現在他們衝鋒面前。孫悟空只得再把軍隊移回奈何橋駐紮。
觀音說：“孫猴子，你金睛火眼是專門分妖辨怪的，你再仔細看看，我也用照妖鏡照照，看是否能看出些端倪來。”
孫悟空也只得贊成，兩個立即騰到空中，觀察了半天，還是看見奈何橋對岸的三五萬軍兵扎著不動，好像沒有看見自己二十萬大軍壓境似的。
兩個按落雲頭，又商議了一