第十二軍對我晉冀魯豫邊區根據地進行掃蕩。
日軍十二軍司令官土橋一次中將先命令住兗州的日軍第32師團石井嘉穗中將指揮著第32師團步兵第隊、裝甲車第32中隊，先對我梁山、湖西根據地進行了掃蕩完成了對我根據地的四面包圍。
土橋一次出生於日本鹿島縣月6軍大學第29期畢業生，曾就任過日本6軍技術總部總務部長，日軍自動車學校校長，日軍新編第22師團師團長，參加對華作戰。這個驕橫的日軍指揮官見把我晉冀魯豫邊區的主力包圍在狹小的根據地內，狂妄地把坦克、飛機都調了過來，企圖一舉消滅我八路軍主力。
上午，土橋一次親自和在菏澤的日軍第32師團師團長通了電話，詢問了前方的情況。石井嘉穗作為前線的指揮官報告了戰役準備令官閣下，我已經把楊得志的部隊包圍在範縣、濮陽和觀城一帶，裝甲車部隊、騎兵和步兵都已經就位，請司令官下達進攻的命令！”
土橋一次聽了石井嘉穗的彙報，說道：“石井君，華北派遣軍對這次行動非常重視，我軍在河北、山西都取得了很大的勝利，就看我們山東的啦。國內的6軍總部要求我們儘快地穩定後方，支援皇軍在東南亞的戰場。明天我會派飛機前去助戰，憑藉我們大日本帝國的強大實力，一定要把盤踞在魯西的八路軍楊得志部消滅掉。”
石井嘉穗聽到了飛機的助陣，就更加驕橫了，說道：“請司令官閣下放心，我們今晚零時開始戰役行動，天亮前全部完成對八路軍的合圍。”
土橋一次說道：“以往我們清剿的失敗在於沒有能把八路軍困住，這次要不惜任何代價，把這一地區的八路軍全部消滅。這次是採用了岡村寧次大將的鐵壁合圍的新戰法，希望我們十二軍也要像一軍哪樣，有驕人的戰果！”
石井嘉穗連忙回答著：放下了土橋一次的電話，石井嘉穗急忙和其餘參加合圍的鬼子通電話，佈署合圍的計劃和準備行動的時間。
石井嘉穗先接通了鬼子第35師團師團長石田德松中將的電話，說道：“石田君，土橋閣下對我們這次的作戰非常重視，連華北司令官岡村大將都極為關注，你那裡的情況怎麼樣？”
石田德松急忙回答著：“石井君，我們第35師團隨時可以投入戰鬥，我們已經把部隊推進到觀城一帶，隨時可以進攻。”
石井嘉穗聽到35師團已經準備完畢，說道：“石田君，我們在今晚零時開始行動，拂曉前完成合圍，七點同時起進攻！”
石田德松說道：“嗨嗨，晚上零時開始行動，拂曉完成合圍，七點起進攻！”
石井嘉穗又給騎兵第4旅團旅團長小原一明少將通了電話，把戰役準備和進攻時間交待了一遍，先後又向參加作戰的偽軍下達了作戰命令。
日軍濟寧特務機關長林千代治中佐跑了過來，向石井嘉穗報告說：“師團長閣下，據可靠情報，八路軍正在準備軍事考核，司令部和幾個主力團全部準備參加比賽，現在都在紅廟一帶駐紮著。”
石井嘉穗連忙說：“么西，林千中佐，嚴密關注八路軍的動向，有什麼情況隨時報告。”林千代治中佐連忙回到了特務機關部，命令菏澤、鄆城等地的鬼子特務嚴密監視著八路軍的動向。
知道了自己圍住了八路軍的幾個主力團，石井嘉穗高興了，晚飯的時候特地叫來了幾個隨軍妓女，一面喝著清酒，一面看著軍妓的表演。好像戰鬥已經結束了一樣，驕橫地他根本沒有把幾個團的八路軍看在眼裡。
王仲保的辦公桌上放著軍區的敵情報告：日軍以駐兗州的三十二師團和駐邯鄲、新鄉的三十五師團為主力，並配屬了駐開封的騎兵第四旅團、駐聊城的騎兵聯隊，出動坦克30餘輛，汽車輛，另外還糾集了周圍17個縣的偽軍共3萬餘人，向我濮縣、範縣、觀城中心區進行秋季大掃蕩，採取“鐵壁合圍”的戰術，企圖摧毀我冀魯豫抗日根據地，消滅我有生力量。
團部裡幾個人都在圍著地圖觀看著，鬼子這次掃蕩是空前的，一次出動了三萬多人，與我的比例是八比一，而且配有重炮和坦克。王仲保心裡清楚，鬼子的合圍肯定是有薄弱點的，可是這個薄弱點又在哪裡呢？
王仲保他們幾個抽著煙，煙霧繚繞著充滿了整個屋子，小黃進來給大家倒上幾碗水，強烈的煙霧嗆得他激烈地咳嗽了起來，連忙走了出去，把屋門開開，讓屋裡的煙霧散掉。
李長中一時也沒有了主意，一雙大眼睛直愣愣地看著王仲保，希望他有什麼辦法。孔德衛一看，急忙說：“大家也不用緊張，現在情況不明