武關上飄揚的陸城軍軍旗，只能遺憾的收兵，同時將早到武關下的袁術使者派長安，一來恭喜劉備得到三輔，二來與劉備談結盟一事。
武關戰事的平息這讓呂布看不到殺回長安的希望，因此對袁術多有不滿，再加上袁逸亦被打敗，呂布途感英雄無用武之地。
呂布麾下的幷州狼騎在三輔地區常有殺戮，進了南陽依然死性不改，南陽士族幾次三番在袁術面前給呂布上眼藥，說的袁術正要對呂布下手。
呂布聞聽訊息，連夜出了南陽郡，自hn郡渡黃河而投靠袁術的死敵袁紹。
天下兩大的勢力聯盟，一是以袁紹為主，兗州曹操、荊州劉表、揚州袁逸的聯盟，一是南陽袁術、幽州公孫瓚、徐州陶謙、青州田楷、幷州劉備的聯盟，兩大聯盟互有徵伐，比如袁紹對公孫瓚，袁術對袁逸，曹操對陶謙。
看似袁術聯盟勢力強大，其實除了劉備，整個袁術聯盟在過去的一年裡接連損兵折將、實力大損，反而袁紹聯盟穩紮穩打，實力逐漸超過袁術聯盟，且袁紹跟曹操、王匡的聯盟越來越牢靠，不像袁術聯盟，聯盟內矛盾重重。
呂布突然棄袁術而投奔袁紹，袁紹大喜，他麾下正缺像呂布這樣的大將。
袁紹不像歷史上一樣，有鞠義還有hb四庭一柱，如今張、韓猛被劉備收在麾下，高覽不知去向，袁紹能用的只有鞠義的先登營，呂布的到來正好可以制約鞠義。
第四十五章呂布入兗州
初平三年九月，益州牧劉焉在還沒有獻帝劉協的訊息下貿然稱帝，自建國號為蜀，然後大封天下諸侯。
以袁紹為大將軍、袁術為太尉，曹操為司空，劉表為司徒、荊王，劉鰩繼任揚州刺史、吳王，馬騰為伏波將軍、韓遂為護羌將軍，公孫瓚為鎮北將軍，陶謙為鎮東將軍，就連郭汜、李都混了雜號將軍。
唯獨佔據三輔、幷州小半個冀州跟涼州的劉備什麼都沒混到，反而號召天下諸侯起兵討打這個戕害獻帝的惡賊。
劉焉稱帝的訊息傳開群眾激憤，各地士族紛紛罵其為漢室竊賊，皇帝失蹤尚未有訊息，他就迫不及待的稱帝再加上去年末劉表表奏他有稱帝的嫌疑，足見其稱帝預謀已久。
各路諸侯都將其使者驅除出境，袁術更是激進的將其使者首級高掛於宛城城門上，狂言道：“劉焉不過一小小沒落宗室，有何能耐繼承帝位？”
劉表聞聽訊息後，立刻派人前往南陽聯絡袁術，準備一同出兵討打劉焉這個叛臣。
至此南陽、荊州使者來往密切，劉表有退出袁紹聯盟而加入袁術聯盟之意，袁術北失公孫瓚南得劉表，心中野心大增。
十月在天下諸侯口伐劉焉時，袁紹在青州大破青州田楷，著名的龍湊之戰結束，龍湊之戰的結束代表著公孫瓚再無進攻能力，只能龜縮在廣陽、右北平寥寥十數縣苟延殘喘。
同月，袁紹轉過頭命呂布進攻黑山，張燕與之戰，數敗，黑山在趙國、魏郡的幾縣盡落於袁紹之手，張燕不得不退回大本營。
袁紹由此任命呂布為司隸刺史，並任命已經平定兗州黃巾之亂的曹操為兗州牧，以其子袁譚為青州刺史。
劉備自兼司隸刺史，其實他已經掌控三輔與河內，呂布的司隸刺史只有河內郡，hn尹早已荒蕪落敗，幾乎無人煙，何況河內還有王匡在，因此呂布對此官職極為不滿，經常有怨言出。
曹操乃袁紹的忠實盟友，再加上袁紹以劉和為幽州刺史，其實際掌控地盤已有幽、青、冀、兗、司五州，袁紹已成為天下第一諸侯，為此野心急劇膨脹，不過他仍然不敢稱帝，在河間王劉吉默許的情況下，袁紹以河間王劉吉為攝政王，總攝天下政事，然後大肆分封天下諸侯，同樣忘卻劉備，看來他也是把劉備當做弒帝之人宣傳。
袁紹推河間王劉吉為攝政王惹惱了袁術，袁術再次將袁紹的使者推出斬首，隨即在劉備的鼓動下，袁術派使者聯合長安使者一起前往襄陽，準備立劉表為帝，以對抗袁紹的攝政王以及益州的劉焉。
訊息一出，劉表的襄陽立刻成為天下輿論的中心，劉表立刻站出來澄清，他無意帝位，只願做漢室一牧守，他勸袁術跟劉備另立賢德之人為帝。
袁術本就不樂意立其為帝，當即聯絡陳國陳王劉寵世子劉躬，欲立其為帝。
陳王劉寵與靈帝一輩，因此立其世子為帝並無不妥，再加上其世子如今剛四歲，陳國已傭兵數萬。
陳王世子劉躬成為劉備、袁術、陶謙劉表幾人認同的皇帝，可陳王劉寵死活不願意，使得此事不得不拖延下來