府之國，我們獎勵農耕，重視水利，注意改善異族的關係，加速邊地的開發。重新打通絲綢之路，發展貿易。眼見我們季漢便可蒸蒸日上。
但是要想發展，卻還要解決一個問題，那就是邊患。我們季漢東有曹魏，北有鮮卑、匈奴、東羌、西有西域五十國，有西羌國，南有南蠻。
諸胡部歸屬以來，我大漢視之如異類，官吏大小，肆意欺凌，徵召良馬軍士，同樣撕殺，卻不肯同樣給予軍晌，同樣勞作，卻要加重稅負，這種事在西涼猶其突出。所以，東漢二百年的羌胡叛亂，其實乃是洛陽城中一般人造出的人禍。
陛下治西涼以來，第一次給了他們大漢國屬民的代遇，承認他們是大漢國人，准許他們改漢姓，著漢服，習農耕，入軍隊，不蔑視，不欺凌，示之以公，待之以平。本來還有不少大臣反對的，後來才發現陛下見識之高遠。
天之生人，本無蕃漢之別，然這些胡人生於遠地荒漠，叢林臻莽，必以射獵為生，因此常習戰鬥。若我恩信撫之，衣食周之，則皆漢人矣。所以有蠻人舉族來歸，入我軍伍。
今有馬良在蜀，南蠻不足為患；而西羌之國，兵強馬壯，卻被你打得大敗，國中大帥被你所殺，丞相歸降，國主逃過大雪山。一舉解除了我大漢二百餘年未曾解決的羌胡之亂，原因何在？不僅僅是你的勇武能戰，更重要的還是陛下的政策。”
但是，我們眼下要對付的鮮卑，卻與羌、蠻諸部完全不同。鮮卑國東西長一萬兩千餘里，南北寬七千餘里，盡有匈奴故地，曾經東敗夫餘，西擊烏孫，北逐丁零，南侵漢邊，勢力極為強大。羌胡雖叛，但常自以為大漢國人。
鮮卑卻以大漢為敵，以侵擾為樂