時，曹操已回鄴城，長安由夏侯淵、張郃守把。夏侯淵攻漢中心切，縷縷興兵，卻受阻於陽平關天險，終於無功而返。
此時，劉升之安排的一群扶風人（那個在漢中給他娶妻的義父就是扶風人）出子午谷，被夏侯淵部下擒住。得知子午谷小路後，夏侯淵令張郃偷攻子午谷，自己則四處掠民為兵，組成大隊，號稱二十萬，親領佯攻陽平關。張郃不願前往，夏侯淵責以將令，只得前去。
子午谷中一條小流清淺及膝，盛夏行來，分外快意，士卒皆樂。眼見進到漢中，忽然大水撲天而來，數千軍馬皆為魚鱉－－卻是漢軍在上游設障，蓄水來淹。張郃棄人馬攀山而逃，漢兵由魏延率領，乘筏沖流而下，出子午谷至長安城外。
此時，父親久蓄兵力，突出陽平，黃忠、龐德雙刀齊出，斬夏侯淵於馬下，中軍後退。新兵見敗，落荒而逃，數萬人馬多化鳥獸散。父親出軍大舉進攻，出陳倉故道，破寶雞、扶風諸地。
曹軍督軍杜襲、司馬郭淮連退數城，扎不住陣腳，又聞長安城外有漢軍出動，心中不安，故星夜逃歸長安。疲兵力竭，自暮至晨，絡繹回城。
杜襲大怒，令閉城門，忽疲兵中有人大呼：“南安龐德在此！”刀斬杜襲於馬下。郭淮令人攻龐德，自棄城而走。
龐德一口刀抵住數十人，門不得關，霹靂聲響，魏延精兵已入城中，長安入漢軍之手。
長安，它象徵意議遠遠大於它的實際作用。這裡是西漢的帝都，祖龍發祥之地，得到長安，似乎便有一種天下皆在手中的感嘆。
但其實，此時的長