是在跟三苗人進行屠殺的競賽，以爭奪他們的女人。可惜他們殺人越快，後面的三苗人對殺掉剩下的女人越是堅定。最後，當蚩尤人剝解三苗人臉上的銀面具和衣服時，這些偉大的屠夫總算弄明白了他們的對手的心肝為何如此之黑——在那些華麗的衣服和麵具下面，包裹都是半人半獸、不折不扣的怪物。
落天兒整個晚上都呆在三苗人的馬廄裡。馬廄外面跪著幾十個養馬的奴隸，他們的舌頭都被割掉了，不過落天兒說話他們倒聽得懂。他讓他們把所有的馬一個接一個地牽出來由他選，從夜裡一直選到天亮。鼎象帶著一些人曾經過這裡，獵手們看見他正指揮一幫奴隸牽著馬團團直轉，問他需不需要幫忙，他擺手說不用，然後轉頭看到他們滿身白色的汙沫，問他們怎麼了，那幾個獵手一邊胡亂撣了撣，一邊說這都是三苗人的腦漿。落天兒當時嘔吐了一陣，嚼了幾口苦蒿蒿的野草才止住噁心。他挑來挑去，終於為自己找到了一匹又快又高的灰馬。此外他又選了五十多匹快馬，送給了鼎象和他的獵手們，從而宣告了蚩尤人第一支騎兵隊的誕生。
4。
武羅、熊髡和伯因活捉了三苗人的三個王，他們都戴著黃金面罩，只是被折騰得很髒。據活捉他們的三位首領說，這三個王在他們的族人快要滅絕時，居然還在享受：第一個人在一張巨大的床上跟好幾個女人鬼混，看見蚩尤人進來，他請求讓他穿好衣服，熊髡告訴他，如果他再磨蹭的話，就讓他的屁股跟燒紅的長矛交配。第二個人正在院子裡的一個大水池中泡澡，他一邊泡澡，一邊喝酒，還指點兩個奴隸進行決鬥；伯因罵罵咧咧地走過去，把他舉起來扔再在一個巨大的酒缸裡，這人似乎很受用，他說想跟伯因交個朋友。最肥胖的那個傢伙正在吃夜宵，他左邊放著一口鍋，鍋裡是煮開的油，右邊是一個被綁起來的養得肥胖的奴隸，他切割奴隸身上的肉在鍋裡涮著吃，那個遭到千刀萬剮的奴隸卻還活著，武羅把吃人者拖出來時，他說他還需要吃掉半個人才能去死，武羅就把他塞進糞坑裡，直到他說再也不想吃東西了才讓他爬出來。
這三個王和他們倖存的族人一起被帶到葛廬山腳下受到了公開審判。第一個被帶出來的是那個曾經迎接蚩尤使者的巫師，他跪在煉的腳下，驚惶失措地說他認出了蚩尤王煉的面具，這讓他感到榮幸。煉說：“早上我的人來你這兒，你可不是這麼說的。”這巫師說：“中原騙子很多，難以置信。”煉說：“這樣也好，省了很多口舌。”巫師說：“您與傳說中的煉王容貌無異，必是煉王轉世。”典伯在邊上笑道：“此人能說會道，一定是個不錯的巫師。”那三苗人說：“我們拜的是一個神，可惜這神如今並不保佑我們。”這話惹得武羅發火，他朝兩個獵手揚了揚下巴，說：“把他剝光了吊在杆子上，免得大神責怪我們瞎了眼睛。”那兩個獵手一個去扯那三苗人的衣袍，一個去除他的銀盔，後者還費了番力氣，不得不用刀子將那銀盔割開。這三苗人發出激烈的抗議：“為何剝奪我靈魂？”這話引起蚩尤人一片鬨笑。有人喊道：“因為你的靈魂可以拿去換牲口吶！”隨著盔罩和衣袍被扯掉，這個被徹底解剖的三苗人露出他的本來面目——他臃腫的腦袋被捂得慘白刺眼，就像變形了的骷髏；沒有頭髮，脖子很短，雙腿卻很長，兩臂和肋部之間連著一對兒薄薄的肉翅。獵手們對翅膀很好奇，他們互相問：“有誰見過他們飛嗎？”沒人說見過他們能飛，倒是有個人說：“他們長翅膀也許是為了天熱的時候當扇子。”那三苗人轉眼被扒了個精光，他奮力地掙扎，大聲說蚩尤人不能這樣對待一個與神打交道的人。煉說：“算了吧，誰也不會因為你長了一對兒蝙蝠一樣的翅膀，就把你當成天使。”這巫師絕望地看了煉一眼，說了最後一句話：“三苗人的血也是紅的！”他說完就停止了掙扎，也不再抗議，用那雙皺巴巴的肉翅捂住自己的臉，隨著兩腳被倒吊在空中，他流出了屈辱的淚水，淚水十分可觀，就像一千個女人的哭泣。蚩尤人正猜測那是否是他悔恨的眼淚，卻看見它已經變成腥紅淋漓的鮮血了。蚩尤人後來把他放下來，發現這三苗人嚥氣了，他咬破了自己的舌頭，併吞了下去。獵手們覺得這傢伙死得有點掃興。
接著，那三個肥胖的王爬上來，撣著破爛不堪的袍子上的土，把臉上的面罩擦拭了一番。由於過於肥胖，他們動作遲緩。蚩尤人仔細端詳著三張假臉，產生了一種進入巫術的感覺，因為那居然是三副煉的面孔。然後他們又獻上了一面黑色的旗幟。旗幟上用金線和銀線繡出的臉譜和蚩尤人面具上的形象一模一樣，甚至更為精緻。獵手們走了這麼遠的路，還沒有什麼東西讓他們感到