讓鐵扇公主一解親情之苦，芭蕉扇說不定就借到手了。偏偏他專挑得罪人的話說，鐵扇公主被他激怒，二話不說提劍就砍。
鐵扇公主不是孫悟空的對手，三五招之後就敗下陣來，拿出芭蕉扇送猴子去了幾萬裡之外的小須彌山。孫悟空在靈吉菩薩處求了一顆定風丹，這下芭蕉扇無用，鐵扇公主對他徹底沒轍，於是將山門一關不再理會。
孫悟空就是這麼死心眼，若是他說些好聽話，再不濟去找牛魔王認個錯，事情還有周轉的餘地。可他偏偏自作聰明，變成了一隻小蟲跳入水杯，鑽入了鐵扇公主腹中。
說來真是巧合，牛魔王急匆匆趕到翠雲山琵琶洞，還沒推開鐵扇公主的閨房，就聽到了猴子的喊叫聲。
“嫂嫂，快些張嘴，俺老孫要出來了！”
老牛氣得三尸暴跳、七竅生煙，一腳踹開閨房大門，雖然事情不是他想象的那樣，但看到猴子欺負自家老婆，還是拿起混鐵棍和猴子打成了一團。
老牛在七絕城日夜操勞，正是腳軟的時候，和猴子大戰三百回合之後落入下風，鐵扇公主見狀舉劍上去支援，然後……猴子就更加佔據上風了。
事情發展到這種程度，孫悟空若是還想借到芭蕉扇，那就真叫見鬼了。
牛魔王殺的腳痠手麻，帶著鐵扇公主返回琵琶洞，歇息了一會兒才緩過勁。正巧唐僧見孫悟空半天不回，讓豬八戒追過來看看，師兄弟二人打碎山門，又和牛魔王戰了起來。
牛魔王大怒，拿出了法天象地的本事，變成了一頭高八百長、從頭到尾長一千多丈的大白牛。他身為七大聖之首，自號平天大聖，四海之內的妖怪都願給他面子，自身實力還是有的，孫悟空和豬八戒完全奈何不了他。
或許是巧合，也或許是別的原因，草叢裡突然跳出來一眾天庭神仙，將翠雲山圍了個水洩不通，之後又有佛教四大金剛奉如來法旨，前來降妖除魔。
天羅地網之下，老牛上天無路下地無門，現出本體法身，攪蕩起無邊妖雲。一人獨戰天庭佛門，威風赫赫盡顯大妖風采，杜克在七絕山都察覺到了老牛的滔天妖氣。
這聲勢來的快去的也快，牛魔王大施一番拳腳之後，開始適當放水，在天庭和佛教兩邊徘徊一陣，自己跑到了天羅地網大陣之中。哪吒三太子祭出斬妖劍，一連斬下牛魔王十餘顆頭顱，均被老牛再長了出來，漫天神仙雖圍住了他，卻一個也無法將他殺死。
杜克駕雲來到附近，看得連連搖頭，哪吒三太子那幾劍怎麼看都像是讓牛魔王故意作秀。杜克只得感慨老牛手腳通天，交朋友都交到凌霄寶殿了。
之後，哪吒三太子取出風火輪，燒得老牛甘願投降，這一戰才落下帷幕。
鐵扇公主交出芭蕉扇滅了火焰山的大火，哪吒三太子等天將，則綁著老牛去玉帝處述職。三五天之後老牛又回來了，封了個不知所謂的三流將軍，為天庭把持人間秩序。
職位不高，但老牛很滿意，入了編制還勝在天高皇帝遠！
至於孫悟空，他過了火焰山完成一難，卻也因此事壞了老牛之間的情誼，其他幾個兄弟自此之後都不願和他來往。