之後，天蛇王幻成了一條巨大的三眼怪蛇。怪蛇將身體費力的捲曲起來，三角形的頭部高高昂起，拼命向上掙扎著。第三隻眼中閃出耀眼的光輝，這光輝竟與緹蘭聖劍所發出的光芒一模一樣。怪蛇頭部面板在聖光照耀下逐漸裂開，一個嶄新的軀體從舊皮中奮力的鑽了出來。當新軀體完全脫離舊皮時，包在天蛇王身上的聖光也達到了極至。一陣耀眼的聖光之後，怪蛇陡然消失了，捲曲在蛇皮旁邊的怪蛇變成了一個莫約二十歲、長髮披肩，年青俊朗的人類青年，赤裸的身體散發著勃勃生機。他滿意的看了一下自己健美的軀體，然後伸出有力的雙臂，雙手合十放在眉心，對著舊蛇皮口中喃喃的默唸著咒文：“輝煌是此光，永恆在東方，脫離於黑暗，純潔現本相。黑暗中的精靈，聽我號令……”
逐漸無數的黑暗精靈聚在了蛇皮周圍。當咒文詠唱完畢時，阿波非斯眉間的第三隻眼睛猛然睜開，一道聖光照在了地上的蛇皮上，徘徊在四周的精靈與聖光一起溶入到了蛇皮之中，瞬時蛇皮便化為了一副純黑的戰甲，自動套在了天蛇王身上，為俊美的阿波非斯憑添了一股迫人的英氣。
“大哥，緹蘭聖劍不愧是上古神器，我簡直有一種脫胎換骨的感覺。”天蛇王興奮對那個高大魁梧的黑影說道。
這時，兩個黑影一同走了過來，他們的身影也逐漸浮現在畫面上。
身材高大的那一位，是個虎首人身的魔神，額上那天生的“王”字異常醒目。身高在２米以上，魁梧健壯的身體披著寬大的斗篷和一襲灰色的戰袍，銀色戰甲藏在戰袍下若隱若現。渾身上下流露出的那種天然野性的強悍是俊美的天蛇王無法相比的。
另一個長著毛臉雷公嘴的傢伙，身高只有１。５米左右。長了一身金毛。身體似乎一刻也停不下來，不斷的跳來跳去。打著赤腳，沒有任何形式的盔甲，只穿著又短又窄的布衣布褲。最醒目的要算肩上扛著的那一根與他身體完全不成比例的大鐵棒了。
這兩人與天蛇王一樣，都是冥王座下的１２魔神將之一。一位是虎王夫利特，另一個則是猴王哈奴曼。三人並稱為“冥界三聖”。
“冥界三聖”，這個威震“天人冥”三界的稱謂背後，卻隱藏著冥界複雜的派閥之爭。冥界表面上是由擁有無上權力的冥王坦恩統治著，但實際上卻分成了三個派閥。
第一個自然是以冥王為首，由冥後戈萊（復仇女神）、冥界判官彌諾斯、冥界祭司阿底利（豬神）、鼠王瓦傑拉、狂牛畢特、玉兔茉莉、隱者德羅納（羊頭神）組成。這個集團是三個集團中人數最為眾多的一個，但其中也包含了許多不穩定因數。自私自利、陰險狡詐的豬神阿底利；膽小怕事、見風使舵的鼠王瓦傑拉；與冥界三聖有著微妙關係的茉莉；以及長年隱居、不問世事的隱者德羅納實際上都與冥王坦恩貌合神離。
第二個集團的首領是十二魔神將中最強的龍神達剎。由於新一代龍神達剎的力量遠在前代龍神之上，實力直追冥王坦恩，而且龍神血統高貴，乃是創世三神中大龍神的直系血親，所以龍神完全不把冥王放在眼力，並且還想取代冥王的位置。野心勃勃的龍神用力量征服了兩個強有力的部下——狼王塞巴克和鷹王凱布。為了報答龍神的救命之恩，半人馬喀戎，這位冥界第一神射手也投效到了龍神旗下。龍神軍團的人數雖不多，但都異常強悍。正因如此，龍神軍團與冥王軍團的明爭暗鬥才會綿延了整整１１個世紀。
第三個集團便是無法無天的冥界三聖。這三個傢伙都是在龍神與冥王的權力之爭爆發後，因不想歸屬於任何派系，才非常自然的走到一起的。能不依附於任意一派而在殘酷的冥界生活一千多年，正表明了這三個傢伙的強悍。
冥王曾萬分感嘆的問隱者德羅納：“你知道這三個傢伙害怕什麼嗎？”
德羅納並沒有正面回答，只是微笑著答道：“虎王無所畏懼是因為他只奉行心中的正義；猴王膽大包天是因為太過好勝；漫不經心的天蛇王才是最可怕的，因為沒人能猜出他的下一個目標是什麼……或許他根本就沒有任何目標，只是隨心所欲的生活著罷了！”
其實方才與神王凱頓的決鬥，完全是天蛇王自編自導自演的一出好戲。天蛇王無意阻止凱頓去刺殺冥王，他的目的是想吸收緹蘭聖劍的能量，化身為人形。“蛻皮轉生”是蛇族擁有的特技，每次轉生蛇族都可以進化到更高的形態。但是“蛻皮轉生”需要優秀的催化劑，而緹蘭聖劍正是催化劑中的極品，既然如此，天蛇王又怎會輕易放過呢！不過天蛇王的實力在十二魔神將中排名第三，僅次於龍神與虎王，絕對不是