重要的交通港口，突然遭遇了海盜的襲擊。一些滯留在海港的“僱傭兵團”露出了真面目，他們和海上的掠奪者一起動手，將美麗的城市洗劫一空。點燃大火之後快速逃竄。雖然並沒有犧牲很多生命，但是至此精靈國家地港口陷入了癱瘓之中。一向自給自足的精靈們現在更是關閉了大門——他們還有沒從上一次戰鬥中完全恢復過來。
一個法師在海薩斯被殺，她被吊在柱子上歷盡酷刑後被火燒死。這一事件引起了法師協會的憤怒，他們透過伊姆的議會向海薩斯表達了這一感受。一些大法師認為。這是對整個法師協會的挑戰，這是施法者們站出來證明自己實力的時候了。如果伊姆這一次不能為法師們“主持正義”，那麼法師們會自行展示覆仇的含義。兩個國家之間陷入了非常緊張的狀態，而伊姆的商隊運輸總量也開始慢慢下降。
居住在五界山脈東側的另一支矮人——貢恩之錘地居民們，現在突然找不到貨物售出地路線。十里要塞將他們和伊姆的聯絡切斷，而且那裡的商人也不願意冒生命危險來這裡。就在他們準備減小鐵匠鋪地火爐時，南方的領主們帶來了珍藏的美酒，從他們手裡換取了大量的武器和盔甲。這場交易讓雙方都感到非常滿意：矮人們又可以享受人類世界的烈酒，而領主們的軍隊也完成了換裝。
而這個時候，林奇正在牢房裡和摩根聊天。他們正在回憶過去冒險中的點點�