春天惟有桃千樹，夜靜時聞鶴一聲。
清晨的薄霧還沒有散去，一位身著金色的魔法長袍的男孩，手執著只有大魔導法師才配執掌的‘天元鶴膝杖’。他的一頭短碎髮型讓他盡顯英武之色。男孩丟下坐騎，向著清雲山行走著。自從他進入皇家魔法學院修習以來，自己就從來沒有認真修習過一天的魔法。而把大多數時間，用在賺錢和交際上面。很多人都認為南宮伴月是個扶不起的阿斗，只會阿諛奉承，只會順著竿子往上流社會上爬。
他們寧願相信南宮伴月會死在酒色堆裡，也不相信他會認真地修習魔法，而且是個非常上進的人。現實，在很多咬著金鎖銀鎖出生的富家子弟的腦海中，似乎是沒有這個概念的。他們是從不考慮自己的將來，他們飯來張口，衣來伸手，在家有嬌滴滴的女侍者服侍，出外有華車豪輦相伴。
‘唉……騎了兩夜的馬，總算是到了清雲山了。’南宮伴月自嘆道。清雲山是興爾良大陸中以水系獸族最為密集和多樣化的，水系獸族的天堂。卻不是水系獸族種族中最為強大的地界。長久以來，南宮伴月都沒有一隻召喚獸，而比琪木有三四隻召喚獸。而且其中的兩頭火系炎獸都有著五階幻獸的級別。
（注：山不再高，有仙則名，水不再深，有龍則靈。一般來說，壽命越長的動物，它們都會越有知慧。《援獸賦》有云：萬物皆有靈，萬物皆含光。而有九竅之眾生，皆能成仙作佛。對於一些智慧較高的生物，如狐、黃、白、柳都能像人一樣，經過修習而達到與天地混然一體的境界。
《天元道藏》中又闡述了動物經過修習道法，而會產生出超於常人想像的各種異能和力量。在以魔法為宗的黑爾伯特國中，會把這些強大的動物叫做魔獸。其實不管是人是獸，都是這天地間的生靈，都有著在世間生存的權利。可是人類卻常常以強凌弱，奴隸和欺壓自己的異族。而使得各獸族都對人類呈敵視態度。不願與之人伍。不過也有部份獸族被一些善良的人類所感動，與人結下生死契約，生死相伴，生死相隨。
幻獸等級可分為九階：至六階幻獸以後，幻獸靈根已悟，仙根已開，便可口吐人語，氣吞天地，幻形成人了。七階幻獸叫做聖獸，八階叫仙獸，九階也就是頂階，叫做神獸。）
因為清雲山境內的碧遊湖，水域是整個大陸上湖泊水域最廣的，也是大陸上最大的淡水系獸族和翼人越冬棲息的地方。每逢冬春之際，大約有三億多翼人類和水系幻獸，加上飛禽在此翔集，有“水秀仙瑤的美譽”。
雖然此處幻獸眾多，可是不少幻獸商販和奴隸販子都不太願打這裡的主意。因為這裡是六翼天使的管轄範圍，這裡有六翼天使三萬多隻，八翼天使七百多隻，十翼天使五六十隻，聽說還有傳說中久未露面的銀翼天使。而一隻六翼天使可以打敗兩個元素魔法師。
（魔法師的實力劃分：魔法學徒，間習魔法師，初級魔法師，中級魔法師，高階魔法師，元素魔法師，大魔法師，魔導師，大魔導師。魔導聖者）
現在南宮伴月只是個初級魔法師，可以說，他和一個翼人的實力差不多。他來此的目的其實很簡單，是來清雲山附近山下找一些‘狼譁鼠’的洞穴。因為狼譁鼠，是這湖中的小偷，它們常常偷盜一些冀人或禽類所產的卵來享用。南宮伴月早就收到風聲，五月中旬正是湖中鳥獸的交配和產卵期，‘狼譁鼠’的洞穴裡一定有他們偷盜來的獸卵。南宮伴月想自己手養一隻幻獸，哪怕是一隻小龜，只要是心甘情願地與他結契，他就會笑掉大牙。無耐帝都的幻獸巿場上自己開了家幻獸店，引進的全是高階的幻獸，而且看到他不是打磕睡，就是一幅要埋了他的樣子。而且如果讓別人知道自己還沒有召喚獸的話，非把他當笑柄不可。他們班上的同學實力都不下於中級魔法師，而且所攜帶的幻獸等級，不會下於三階。
讓南宮伴月不平衡的是，自己的胞弟南宮伴日都有一頭四階的狂獅獒獸。後來才知道，和幻獸結契約要從娃娃抓起。雖然南宮伴日只是個三階武士而以。
因為帝都的幻獸巿場是從來不賣獸卵的，因為獸卵不好儲存，沒有好的孵化場所，和相應的溫度和溼度，那些個獸卵是出不來小幻獸的，大多數獸卵只能當作雞蛋食用，而南宮伴月深知，要想找到一顆好的獸卵，就必須上九天攬月，下五洋捉鱉，親自動手才能豐衣足食。所以選擇了來個縱馬三百公里，為的就是要尋找到一個好的召喚獸卵與他結契。
青山如黛，綠柳依依，南宮伴月靜靜地往水與山，天與涯的林野間走著。他呼吸著芳草的氣息，霧氣就在他的身邊瀰漫