真的和俄國人打起來，也不會缺少作戰能力，至少在作戰意志上，中國軍隊不會比任何人差。
不過俄國人如今在西線面臨的壓力比較大。瑞典國力越來越強，在三艘鐵甲艦下水以後，瑞典海軍已經成為當之無愧的波羅地海之王，瑞典陸軍也對北方的芬蘭構成相當大地壓力。
中俄之間的爭端，基本還是侷限在外交領域，雙方都沒有打的決心，葉楓也決定暫時做出讓步。不去尋求黑龍江以北地土地。但是對俄國人提出的邊界條約也不理會，他的打算是待到國內問題解決以後。騰出手來好好教訓北極熊。
即便是湘淮系顯得非常保守，葉楓期望中的地方統合正在有條不紊地進行，八月，蘭芳、河南、上海道成為聯邦省，十二月，湖北、廣西、河北、北京、天津加入聯邦。
一八六四年三月，一屆二次聯盟大會上，再度決定接納浙江、山東、雲南、貴州、四川、遼寧、山西、陝西、臺灣、南海等十個行省成為聯邦省。
也就是在這個月，洪秀全在天京去世，對於天王的繼承人，太平軍內部發生了爭論，按照傳統的辦法，自然是洪秀全的兒子洪天福世襲，但問題是在太平軍內部一直存在著拜上帝教與太平新義之間的爭論。
太平新義成為太平黨的綱領，注意團結底層的農民和工人，在葉楓有意識地扶持幫助下，這一年多時間裡發展非常迅速，已經建立起完善的組織和豐富的綱領。
洪秀全當初不得不放棄武力征討李秀成諸王，隨著時間的遷移，越來越發現武力征伐不可能，雖然在葉楓的抵制下，華夏方面包括湘淮軍都沒有主動發�