在紐約對外宣佈,已向港交所上市公司騰訊控股((00700,hk)發出一項主動收購要約,將計劃發行5500萬股新股,透過換股交易(資產置換)的方式,以大約41億美元的價格收購後者部分個人股東之股權。
此次交易之標的,主要為騰訊主要創始人所持股份:馬化騰全資擁有的advance data services limited所持有的騰訊控股232,483,080股(13。83%)、張志東全資擁有的best update international limited所持有的騰訊控股108,085,530股(6。43%)。
此外,交易亦包括曾李青全資擁有的speednext industrial limited、許晨曄全資擁有的talent mighty investments limited、陳一丹全資擁有的fat yue holdings limited三家公司所持有的騰訊控股共計8。67%股份,以及部分高管所持股權(6。53%)。
交易股份總計約為騰訊股權佔比的36。46%,約合6。67億股。
根據要約條款,此次交易,騰訊控股部分股東手中每股股票,將可獲得0。08股風行集團美國存托股票(ads),按週一收盤價計算相當於每股6。14美元(47。9港元),較騰訊股票週一收盤價溢價8。7%。
騰訊2004年上市時,股價為3。7港元,市值不過68億港幣,而到了2007年中,股價已經上升至了45港元,以18。35億的總股本計算,市值已經達到825。75億港元(約合106億美元),股價翻了12倍。
不得不承認,即使有了風行的橫空出世,騰訊這幾年的發展還是非常迅速的,營收也從2004年的11。435億元(1。381億美元),增長至2007年的38。209億元(5。231億美元)。
僅僅從營收來看,已經差不多達到了風行的一半以上!
這三年中,基本上馬化騰等創始人並沒有大規模減持套現,僅僅在2005年上市一年後,馬化騰減持了1000萬股,套現了6000萬港元。而其他股東也僅僅少量套現。
說起來,這也是風行之前收購造成的後果,馬化騰等人不敢大規模減持股份,也是擔心持股降低後,會失去騰訊的控股權。
不過,這一天還是來到了。
這次換股交易後,風行集團將收購騰訊原創始人和高管手中的所有股份,持股比例從32。1%上升至66。7%,再加上林風透過私人公司持有的10%,已經是多數絕對持股。
可以說,風行這次終於徹底、完全的併購了騰訊。
此次交易已經透過了美國sec、香港證監會收購與交易委員會,以及國內商務部的審批。
因為收購方風行集團原持有騰訊控股30%以上股權,且一致行動人投票權超過50%,根據香港聯交所的規定,此次收購自動成為無條件強制收購要約,不過風行集團承諾並不會將騰訊退市,所以最終風行及一致行動人持股比例將會穩定在75%左右。
騰訊控股實際控制人為風行集團,而風行集團實際控制人為林風,所以騰訊控股的實際控制人依然為林風。
受此次併購訊息的刺激,在風行集團恢復交易後,股價當日就從停牌時的75美元/股,暴漲44%,報至108。6美元。風行市值也一舉來到了944。8億美元!
這一幕就連林風自己也沒有想到,他本來想完全併購騰訊,只是為了在將精力放在酷風科技和智慧手機專案時,穩定住自己後方風行這個基本盤。
沒想到,這次的完全收購,居然還會對風行的股價有這麼大的提振作用!
也是,此後風行將會在財報中合併騰訊的報表,而兩家公司現在的營收就將超過110億人民幣(14億美元),按照風行和騰訊每年都差不多30%以上的高速增長勢頭,這個營收體量,再加上風行新上市的熱度和網際網路公司普遍的高估值,900多億的市值,倒也差不多。
當然,不僅因此他自己的身價暴漲,就是現在握有風行股票的馬化騰等原騰訊高管的身價也大漲。
稱得上是各方都皆大歡喜吧。
…………
而風行併購騰訊這一交易的公佈,對於國內網際網路行業無疑是一顆深水炸彈,驚起巨大的波瀾。
雖然騰訊早就算是風行旗下