後泡上一杯飯後茶，開始把東西拿出來。
周天音先把劉炎那個ts裡的團隊和人力評估相關的材料拿去翻了一下。
“技術合夥人席明有youtube的資歷背景，跟陳士駿幹過。但是ceo劉炎本人履歷反而不夠紮實呢，沒什麼成功創業履歷。”
“看阿狸方面複查的技術背書，這個‘酷*網路’的影片網站技術架構，應該是仿的優酷的路線，從第三方壓力測試的資料來看，流媒體分包/壓縮/解碼效率都連優酷都不如，還略有差距。不過倒是比土豆網好一些，即時拖動緩衝響應還算快。”
“p2p頻寬利用效率上，演算法層面跟優酷居然不相伯仲，可惜使用者量太少，只是個初創影片網站，可惜了……”
周天音看的時候，馮見雄自然也在一起探討。
他沒上過正兒八經的管理類專業，對於團隊的人力/技術資源評估不是很懂行。但他畢竟見多識廣，有十幾年的超前認識。跟周天音合作起來，倒也是頗能看出些門道。
尤其是田海茉今晚帶來的材料比較給力因為這份材料是給阿狸cfo蔡重信看過、然後被蔡重信覺得沒價值再丟掉的，所以，這上面已經加入了不少阿狸巴巴的投資評估團隊的第三方中肯意見。
所以，今晚馮見雄再想覆盤一遍，就相當於可以把阿狸巴巴那些專業評估人士的意見引為己用了，這才有瞭如此的高效。
否則，讓周天音這麼個半桶水的水平，另起爐灶評估一個影片創業團隊的實力，那根本是不可能完成的。
一切，都是機緣巧合，降低了難度。
幾個人熱切地討論了將近一個小時，馮見雄得出一個結論：
“看來劉炎這個團隊本身，人力資源價值還是不錯的。要想做影片網站，技術上絕對夠配套，估計其團隊也能排進全國前三到五名的樣子，綜合來看比土豆網還稍強一些。”
“有這麼厲害麼？那怎麼混得這麼撲街？資金鍊都要斷頓了！”史妮可對馮見雄的結論有些不解，也就不恥刨根問底，“而且土豆網不是目前全國實力排名第二的影片網站麼？他們的技術要是比土豆網還好，怎麼會只排第3~5名？”
馮見雄解釋道：“影片網站做得好不好，不是光看技術的啊！土豆網技術雖然不好，但是人家起步早，推廣快，商務做得好，自然可以做到全國第二實際上，全國還有一兩家網站，技術比土豆強，但資金和使用者量不如，才綜合排名排在土豆後面的。
另外，你不太懂國內的網路資源p2p架構。就跟你用迅雷下載東西，其實一個資源是有的人越多、下的人越多迅雷速度才越快的。影片網站也是一樣。大網站使用者量大，各使用者的快取p2p上傳共享也大，還有就是大網站可以砸錢包更多的頻寬。所以，有時候即使大網站的演算法效率不高，實際表現在消費者層面的觀影流暢度反而是不差的。”
一直更偏向於旁觀者狀態的田海茉，聽了這麼久之後，總結道：“所以，你的結論也跟當初蔡總一樣咯這樣的創業公司，即使有注資救活的價值，其價值也只是主要體現在目前的人員團隊、技術存量上。而這家公司本來的網站和使用者量則幾乎沒有價值？”
田海茉的這個問題，懂點網際網路商業邏輯的人都能聽明白。
有些軟體或者網站，值錢的是技術和程式碼本身。
而有些，值錢的則是靠使用者量。
比如明年要上市的育逼大作《刺客信條》，假設價值10億美元，那就是因為遊戲本身的程式碼/設計就值10億這個價，最多再算上火了之後的續集ip價值。
而如果是qq，假設眼下價值100億美元，那並不是qq的軟體、程式碼值100億美元隨便拉幾個不太爛的程式設計師團隊，都能分分鐘寫出一個和qq**不離十的東西，而且不用用任何一行qq的程式碼但qq值錢的原因，是其背後眼下已經有的近三億使用者關係網。
對田海茉的總結，馮見雄點頭首肯：“差不多就是這個意思換句話說，當初蔡總也是覺得，如果要救他們，只要把人留下就行了，網站死了也沒關係，公司招牌也不值錢，另起爐灶都沒問題。”
田海茉想了想，繼續追問：“那ts上他們對自己公司的3000萬估值，如果只是想買他們的團隊，是不是太高了？”
“當然太高了，土豆網一年的燒錢預算才2個億，優酷多些，但絕對不會有5億的。一個阿貓阿狗團隊，技術上也不敢說100％有優酷牛逼，就敢說自己這些人值3000萬，不是扯淡