早餐後被送到教會學校，開始一天的課程。這一點，不得不說教會還是做的非常有仁慈之心的，只不過這些孤兒們不大願意領情。他們大多數並不喜歡這些繁瑣枯燥的課程，表達自己對光明女神的虔誠之心，逃課成了屢見不鮮的事情。也只有在合唱班的時候，人數才會齊那麼一點。
上午學習語法課，下午學習《神典》①和讚美詩。
對於語法課，菲林從來不會逃課，因為以前媽媽在他很小的時候就一個字母一個字母的教他讀寫，在來孤兒院之前，菲林已經能夠閱讀少量的書籍了。所以儘管對外面的世界非常好奇，菲林還是忍住把每一節語法課都認真聽完，不僅如此，他還拉著伊莎貝拉和奧佛利，現在三個人已經變成形影不離的好朋友了。
至於下午的《神典》課，實在是無聊透頂。教他們的這個神甫是個禿頂老頭，戴著厚厚的眼鏡，看書時需要把眼睛緊緊貼在書面上，課堂上即便是少了很多人，他也不知道。
所以一有機會，菲林就和伊莎貝拉還有奧佛利三個人逃出來，在大街上隨意溜達。
他們最常去的地方有三個，一個是月亮人大街拐角處的麵包店，雖然麵包店的大叔很討厭這些不懷好意瞎晃的小孩，但是生意好的時候也沒功夫理會。所以運氣好的話，他們甚至可以偷一點發硬的麵包出來。第二是白頭鷹大街街頭的垃圾回收站，三人經常在這裡淘出點好東西，比如舊齒輪啦，螺絲釘啦，亮晶晶的玻璃片啦，有一次伊莎貝拉甚至在一隻破爛的毛絨娃娃肚子裡掏出一枚銅維特，這個發現讓三個人簡直笑了一整晚上。
第三個常去的地方，則是菲林在無意中發現的。那是某一天的下午，小貓湯米並沒有像往常一樣跑回伊莎貝拉的床上，這讓三個小夥伴心中有些擔心，於是就趁吉恩太太不注意，一起從孤兒院溜了出來，分頭去找湯米。
這是一個溫暖的下午，鵝黃色的暮光照耀在橫亙在梅森特每一條街巷的蒸汽管道上，鏽跡斑斑的管道外表竟也閃爍出晶瑩的光芒。道路上的行人很多，或許是因為難得的好天氣，大家都漫步在街上，順便互相抱怨一下那些令人生厭的兵役稅徵稅員，不過要避開那些穿著筆挺的制服，頭戴銅盔揹著蒸汽桶②，神色兇狠的憲兵。街頭隨處可見站在高處發表激昂演講的紳士，一旁圍著身穿油膩工作服的工人或是附近大學的學生對演講者的觀點品頭論足。不過賣花的姑娘對這些大人物才關心的話題可不感興趣，操著有些沙啞的嗓子叫賣著已經有些發蔫的鮮花。
菲林對這些早已經熟視無睹，他也不太懂兵役稅到底如何嚴重損害了人民的利益，反正他從來沒交過。此刻他最關心的，是可憐的小貓湯米的去向。他在月亮人街足足轉了一個來回，也沒發現小貓的身影，正在擔心是不是那些脾氣暴躁的警衛隊把它捉走了，這時他眼前忽然一亮，發現路邊一個常年關閉著的店鋪開張了。
鬼使神差的，他走了進去。店主是個頭髮花白的老頭，戴著夾鼻鏡，筆挺的燕尾服，頂著高高的硬絲禮帽，留著精心修飾過的，向上捲起的怪異鬍子。
走近的時候，菲林發現老頭似乎瘸了一隻腳，因為他拄著橡木手杖，左腳露出馬褲腿的是一隻造型精緻的機械腿，上面分佈著令人眼花繚亂的齒輪和銅製骨架。每走一步，這些大小不一的齒輪就會按照各自的節奏吱呀的轉起來，帶動著銅骨架一上一下，一時間，菲林竟覺得這隻假腿充滿了和諧和韻律的美感。
“這叫魯布？戈德堡式機械③。”對於菲林盯著他的殘缺部位看店主老頭沒有表現出絲毫不快，反而為他耐心解惑，“鍊金術士的偉大傑作，精巧的設計和天馬行空般的構思，有一種不能言說的魅力。”
“鍊金術士？”菲林好奇的咬著又一個對他來說完全陌生的新詞。
“對，就是鍊金術士，魔法師的一個分支，嚴格來說，魔法師並不這樣認為。簡單來理解的話，就是一群發動腦筋用其他辦法代替魔法的人吧。”
“魔法為什麼要被代替呢？他們為什麼不直接用魔法呢？”菲林的腦子轉的很快，瞬間就想到了一個疑點。
老頭的眉毛微微一揚，拍了拍菲林的肩膀：“因為，這個世界上不是所有的人，都能夠學習魔法的呀。鍊金術士，就是想找到一條讓所有人都能學習魔法的道路。”
“他們真偉大。”菲林毫不吝嗇的說出了自己的感嘆，“那他們找到了嗎？”
“也許吧。”老頭的神色有些落寞，抬頭看了看天邊橘黃色的夕陽，對這不常見的美景有些戀戀不捨。越是美麗的事物，就越稍縱即逝，