曜星那個敢抵，一時打退。那九曜星立住陣勢道：“你這不知死活的弼馬溫！你犯了十惡之罪，先偷桃，後偷酒，攪亂了蟠桃大會，又竊了老君仙丹，又將御酒偷來此處享樂，你罪上加罪，豈不知之？”
大聖笑道：“這幾樁事，實有，實有！但如今你怎麼？”
九曜星道：“吾奉玉帝金旨，帥眾到此收降你，快早皈依，免教這些生靈納命。不然，就髹平了此山，掀翻了此洞也！”
大聖大怒道：“量你這些毛神，有何法力，敢出浪言。不要走，請吃老孫一棒！”這九曜星一齊踴躍。那美猴王不懼分毫，輪起金箍棒，左遮右擋，把那九曜星戰得筋疲力軟，一個個倒拖器械，敗陣而走，急入中軍帳下，對托塔天王道：“那猴王果十分驍勇！我等戰他不過，敗陣來了。”李天王即調四大天王與二十八宿，一路出師來鬥。大聖也公然不懼，調出獨腳鬼王、七十二洞妖王與四個健將，就於洞門外列成陣勢。你看這場混戰好驚人也——寒風颯颯，怪霧陰陰。那壁廂旌旗飛彩，這壁廂戈戟生輝。滾滾盔明，層層甲亮。滾滾盔明映太陽，如撞天的銀磬；層層甲亮砌巖崖，似壓地的冰山。大捍刀，飛雲掣電；楮白槍，度霧穿雲。方天戟，虎眼鞭，麻林擺列；青銅劍，四明鏟，密樹排陣。彎弓硬弩鵰翎箭，短棍蛇矛挾了魂。大聖一條如意棒，翻來覆去戰天神。殺得那空中無鳥過，山內虎狼奔。揚砂走石乾坤黑，播土飛塵宇宙昏。只聽兵兵撲撲驚天地，煞煞威威振鬼神。
這一場自辰時佈陣，混殺到日落西山。那獨角鬼王與七十二洞妖怪，盡被眾天神捉拿去了，止走了四健將與那群猴，深藏在水簾洞底，這大聖一條棒，抵住了四大天神與李託塔、哪吒太子，俱在半空中，殺彀多時。大聖見天色將晚，即拔毫毛一把，丟在口中，嚼碎了噴將出去，叫聲：“變！”就變了千百個大聖，都使的是金箍棒，打退了哪吒太子，戰敗了五個天王。
大聖得勝，收了毫毛，急轉身回洞，早又見鐵板橋頭，四個健將，領眾叩迎那大聖，哽哽咽咽大哭三聲，又唏唏哈哈大笑三聲。大聖道：“汝等見了我，又哭又笑，何也？”
四健將道：“今早帥眾將與天王交戰，把七十二洞妖王與獨角鬼王，盡被眾神捉了，我等逃生，故此該哭。這見大聖得勝回來，未曾傷損，故此該笑。”
大聖道：“勝負乃兵家之常。古人云：殺人一萬，自損三千。況捉了去的頭目乃是虎豹狼蟲、獾獐狐狢之類，我同類者未傷一個，何須煩惱？他雖被我使個分身法殺退，他還要安營在我山腳下。我等且緊緊防守，飽食一頓，安心睡覺，養養精神。天明看我使個大神通，拿這些天將，與眾報仇。”四將與眾猴將椰酒吃了幾碗，安心睡覺不題。
那四大天王收兵罷戰，眾各報功：有拿住虎豹的，有拿住獅象的，有拿住狼蟲狐狢的，更不曾捉著一個猴精。當時果又安轅營，下大寨，賞牜勞了得功之將，吩咐了天羅地網之兵，各各提鈴喝號，圍困了花果山，專待明早大戰。各人得令，一處處謹守。
且不說天神圍繞，大聖安歇。
那南海普陀落伽山大慈大悲救苦救難靈感觀世音菩薩，自王母娘娘請赴蟠桃大會，與大徒弟惠岸行者，同登寶閣瑤池，見那裡荒荒涼涼，席面殘亂；雖有幾位天仙，俱不就座，都在那裡亂紛紛講論。菩薩與眾仙相見畢，眾仙備言前事。菩薩道：“既無盛會，又不傳杯，汝等可跟貧僧去見玉帝。”眾仙怡然隨往。至通明殿前，早有四大天師、赤腳大仙等眾，俱在此迎著菩薩，即道玉帝煩惱，調遣天兵，擒怪未回等因。菩薩道：“我要見見玉帝，煩為轉奏。”天師邱弘濟即入靈霄寶殿，啟知宣入。時有太上老君在上，王母娘娘在後。
菩薩引眾同入裡面，與玉帝禮畢，又與老君、王母相見，各坐下，便問：“蟠桃盛會如何？”
玉帝苦笑道：“每年請會，喜喜歡歡，今年被妖猴作亂，甚是虛邀也。”
菩薩道：“妖猴是何出處？”
玉帝道：“妖猴乃東勝神洲傲來國花果山石卵化生的。當時生出，即目運金光，射衝斗府。始不介意，繼而成精，降龍伏虎，自削死籍。當有龍王、閻王啟奏。朕欲擒拿，是長庚星啟奏道：‘三界之間，凡有九竅者，可以成仙。’朕即施教育賢，宣他上界，封為御馬監弼馬溫官。那廝嫌惡官小，反了天宮。即差李天王與哪吒太子收降，又降詔撫安，宣至上界，就封他做個‘齊天大聖’，只是有官無祿。他因沒事幹管理，東遊西蕩。朕又恐別生事端，著他代管蟠桃園。他又不遵法律，將老樹大桃，盡行偷吃。及至設