見到的是一直隱藏在王梓敏背後神秘的上級，國防部二廳的裴中巖以及聶尚允。兩人親自接見了萬全，並對萬全加入組織後的成績給予了充分的肯定，正式任命他為上海區的負責人，並將王梓敏之前掌控的資源全部劃撥給他。同時，也向他交待了下一步的任務。
萬全聽著裴中巖的任命時，心中感覺複雜至極，自己在這個泥潭中註定要越陷越深了。
之後，他和小楊便奉命火速趕往長沙，此時，長達半年之久的武漢會戰激戰正酣，萬全兩人就在這個時候混進了已成**兵營的長沙。
他們的目標是58軍中的一個姓閔的團長的身邊的一名勤務兵，為此，裴中巖給萬全調動了長沙的部分人手，配合他們混入軍隊尋找。
而找到那名閔團長的時候，他已經在一次戰鬥中陣亡，他身邊的人或死或散，那名叫張二狗的勤務兵早已經失去了下落。
無奈，萬全只得命令小楊和手下展開大海撈針似的尋找。
功夫不負有心人，小楊憑著在上海灘練就的打聽功夫還真在這中間發現了張二狗的蹤跡。得到訊息後，萬全立即給所有手下下令，全力配合小楊抓捕張二狗。
可就在這個時候，張二狗所處的58軍新編12師接到了開拔的命令，小楊等人無奈只得跟隨部隊北上。
在行軍途中的一次宿營時，小楊安排人趁著夜色動手，但張二狗的警惕性極高，偷襲的人不但沒有得手，反倒被他打暈，小楊和他交手時，在他臉上砍了一刀，但日本人的空襲就在這個時候出現，張二狗趁亂帶傷逃走了，之後便再也沒有他的下落。
萬全和小楊等人灰頭土臉的回到上海，透過這一段經歷的磨練，萬全學到了在軍統幾年內都沒學到的東西，他開始意識到在這個亂世中，一個人想要保住性命，一定要有足夠的資本，不管是日本人還是國人，都是不可以信賴的，一切都要靠自己。
萬全一到上海便開始馬不停蹄的接收王梓敏留下來的一切資源。但讓他失望的是，由於組織機構和框架的侷限性，王梓敏留下來的這些東西無外乎是一些情報渠道、幾處規模不大的產業，以及並不寬裕的人手。雖說資金相對寬裕，但相比較軍統和中統在上海的分站，萬全這裡就像是一個貧民窟。
這之後便是聶尚允帶人偷偷潛回上海，對於他趁亂想奪取軍統上海站的做法，裴中巖是不認同的，但聶尚允在組織內部德高望重，參與了很多機密的籌劃，因此裴中巖投鼠忌器，並沒有大戰旗鼓的表示反對，而是私下裡給萬全發來了命令，要求萬全嚴密監視聶尚允。聶尚允如果事成，那就皆大歡喜，如果失敗，就立刻執行家法，斷絕一切洩露組織機密的可能。
萬全接到命令後，立刻安排小楊執行，在這個過程中，他注意到了林笑棠的存在。在林笑棠假裝受傷，對聶尚允反戈一擊並將其逼上絕路的時候，小楊果斷的幹掉了聶尚允。
但聶尚允的死也將林笑棠的注意力吸引到了萬全的組織身上。同時，萬全也察覺到聶尚允身上似乎隱藏著一個重大的秘密，他沒膽子親口去問裴中巖，於是便開始對王梓敏留下的，尚未銷燬的秘密檔案進行了翻查。
萬全的心中有一個謎團，作為一名特務，他敏感的察覺到聶尚允、王梓敏、包括裴中巖，以及當年在南京被暗殺的周朝堅以及那個張二狗，他們之間似乎有著某種聯絡，好奇和疑問引導著萬全翻開了那些塵封已久的檔案。
……
民國二十六年，淞滬抗戰爆發，日軍兵鋒直指國都南京。關於南京的堅守和放棄，國民政府高層猶豫不決，直到最後時刻，才任命唐生智為南京衛戍司令，決意固守南京。但此時，軍心已亂，部署倉促，大批沒來得及撤退的市民被堵在城中，城內一片混亂。
12月8日，日軍佔領南京外圍防禦陣地，開始對城牆防線發動攻擊。12月11晚，大本營來電致唐生智，“如情勢不能久持時，可相機撤退”。此時，駐守中華門的88師師長孫元良放棄陣地，擅自帶部分部隊向下關撤退，雖被36師宋希濂阻攔，但已造成城中大亂。唐生智倉促間佈置各部撤退，一時間，各部長官、士兵爭相撤退，南京城淪陷。
南京之戰爆發前，國民政府主要機構已經遷往武漢，包括留存的大批文物、黃金、貨幣也都分批向後方撤退。
但其中一批隸屬於中央金庫的黃金卻在運送途中出現意外，失去了蹤影。當時，由於日軍的不斷逼近，南京城內已經是一片混亂，國民政府曾責成國防部二廳匯通軍統調查這批黃金的下落，但戰端一開，各部門自