軍第五軍團的一萬精銳已經集結在越嶲，而一萬輕騎和兩萬步卒正由高順、高覽率領朝這邊趕來，另外，大將呂布親自率領五萬第二軍團精銳出瀘津關北上。秦軍的動作有些大，因為秦軍方面得到訊息，除了孟獲的蠻軍之外。還有一支更大規模的蠻軍正在向益州運動。留守洛陽的朝廷中央為此事大為震動，因為按照之前的情況，蠻族不大可能出現現在的這種情況；作為益州大都督的賈詡不由的有些緊張起來；益州、荊州、交州三州的秦軍主力都圍繞著異動的蠻軍調動起來。
與此同時。數十萬江東軍摩拳擦掌，已經做好了出擊的準備。不過此時對於江東水軍卻是不利的，因為此時正是一年中最嚴寒的時候，江東水軍的戰力受到很大的制約。
孟獲率領六萬蠻軍抵達越嶲西南十餘里的瀘州縣城，這時，瀘州基本上已經是空城一座了。
孟獲率領六萬蠻軍毫不費力地佔領了瀘州。孟獲得意至極地隊手下的眾頭領道：“秦軍不過就是繡花枕頭。外表好看罷了！”然而他手下的眾頭領可沒有他那樣的好心情。
六萬人馬在瀘州縣城休整了一個晚上。第二天一早，六萬大軍繼續浩浩蕩蕩地朝益州開去。
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