射手安德列回答說：“是這麼一回事，我到過陰間，也看見過您那位死去的父親。他日子過得很不好，他吩咐我向您問好，還嚴厲地命令您別欺負人。”“你用什麼來證明你到過陰間和見過我父親”“小鬼們用棍子趕著您的謀士拉車，他背上的棒傷現在也還看得清楚，這就是證據。”這時候國王信服了，沒法子，只好放安德列回家去。他又對謀士說：“你再出個主意，怎樣搞掉射手，想不出辦法來我一劍就砍掉你的腦袋。”國王的謀士走了，腦袋耷拉得更低了。
他走進酒館，坐在桌旁，要了酒。老酒鬼跑到他面前，說道：“怎麼，國王的謀士，又發愁啦你給我叫一杯酒，我給你出點子。”謀士給他要了一杯酒，把自己犯愁的事對他講了。老酒鬼對他說：“你回到國王那兒去對他說，要分派射手一個差事，這差事不要說去辦，就是猜也猜不出：叫他到一個很遠很遠的地方去，在一個極遠極遠的王國裡，抓回來一隻催眠的貓……”國王的謀士跑去見國王，講給他聽派射手去辦如此這般的一件差事，為的是叫他回不來。國王叫人去召喚安德列。“安德列呀，你已經給我辦完了一件差事，現在再去辦另一件：你到很遠很遠的地方去，在一個極遠極遠的王國裡，給我搞來一隻催眠貓。辦不到的話，我一劍砍掉你的腦袋！”安德列回到家裡，更低地垂下頭，他告訴妻子國王派他去幹什麼差事。“這也值得發愁！”瑪麗亞公主說，“這算不上是差事，只不過是一件小事兒，那差事還在後頭哪。你去躺下睡吧。早晨起來會有辦法的。”安德列躺下去睡了，瑪麗亞公主走到鐵匠鋪裡，叫鐵匠們打三頂鐵帽子，三把鐵鉗子和三條鞭子：一條鐵的，一條銅的，還有一條錫的。大清早，瑪麗亞公主叫醒了安德列：“給你這三頂帽子、三把鉗子和三條鞭子，你到很遠很遠的地方去，到極遠極遠的王國去。在那裡你走不到三俄裡就會困得要命，這是催眠的貓對你催眠。你可別睡，兩隻手要交替扭動，兩條腿要交替*。也許還要滿地滾動。假如你睡著了，催眠貓會害死你的。”瑪麗亞公主當時教給他應該怎麼辦，然後讓他上路去了。故事講起來便當，事情做起來可不那麼容易。
射手安德列好不容易來到了極遠極遠的王國。又走了不到三俄裡，他就困得吃不消了。安德列把三頂鐵帽子套在頭上，兩隻手交替扭動，兩條腿交替*，還是向前走，有時候滾動向前。他總算戰勝了瞌睡，走到一根高高的柱子旁邊。催眠貓看見了安德列，喵啊喵地叫了幾聲，然後從柱子上一下子跳到他的頭頂上，一頂帽子被它打碎了，第二頂也打碎了，它開始去打第三頂。這個時候，射手安德列用鉗子夾住了貓，把它摜在地上，接著就用鞭子抽打起來。用鐵鞭子沒有用，鐵鞭子抽斷了，他就用銅鞭子收拾它，銅的也抽斷了，他就拿起錫鞭子抽打。錫鞭子抽彎了，可是抽不斷，它可以繞著貓的脊椎骨抽打它。但是催眠貓講起故事來了：講到教士，講到助祭，講到教士的女兒。安德列不聽它的，一個勁兒地請它吃鞭子。
貓吃不消了，它看出來，想把他說困了是辦不到的，就央告起來：“好人，放了我吧！你要什麼我就給你幹什麼！”“你肯跟我一塊兒走嗎”“你要我到哪兒去，我就到哪兒去。”安德列帶著貓往回走。他回到自己國裡，帶著貓*王宮，對國王說：“如此這般，我完了差，把催眠貓給您搞來了。”國王驚訝得很，說道：“嗨，催眠貓啊，把你的看家本領顯示一番吧！”貓兒立刻磨磨自己的爪子，向國王撲去，要撕裂他那白胖的*，活活地把他的心挖出來。國王嚇壞了，大聲喊叫：“射手安德列！請你趕快把催眠貓吆喝住！”安德列吆喝住催眠貓，把它關在籠子裡，自己回家去找瑪麗亞公主去了。
他和年輕的妻子生活得很快活。可是國王的相思病害得更厲害了。他又把謀士召進宮來：“隨便你想個什麼辦法，一定要把射手安德列搞掉，不然的話，我用寶劍砍掉你的腦袋。”國王的謀士一直走到酒館裡，找到了穿著破長袍子的老酒鬼，求他幫幫忙再出個點子。老酒鬼喝乾了一杯酒，擦了擦小鬍子，說：“你到國王那兒去對他講，叫他派射手安德列到不曉得是什麼地方的地方去，取來不曉得是什麼東西的東西。這個差事安德列永生永世也辦不成功，那他就回不來了。”謀士跑去見國王，把這些都稟報了。國王又把安德列召喚進來。“你已經給我辦了兩趟差事，再去辦第三件吧：你到我不曉得是什麼地方的地方去，取來我不曉得是什麼東西的東西。辦成了，我就按照帝王的派頭獎賞你，辦不成，我一劍砍掉你的腦袋。”安德列回到家裡，坐在凳子上哭了起來。
瑪麗亞公主問他：“