人的手臂用繃帶包紮好，與其說這對治傷有好處，還不如說是因為這些個孩子氣的巨人很喜歡這種裝飾。這任務完成後，武術士在巨人額頭上的上空做了個手勢，然後，就飛回去報告了。
我已在巨人身上安裝好傳動裝置了， 杜察士說道，而這時他的同伴正在撤掉王子和紅衣主教的魔法保護， 我告訴了巨人，必須把攻擊它的無論什麼東西找出來。因為那裝置是隨巨人所欲，所以我想應該不會有什麼麻煩事的。
做得好。 格拉爾德回答道。他望向東面，只見那裡的煙霧柱越來越多，越來越大，也越來越濃， 我們得趕快行動了。
好的，王子。 武術士又唸了一些咒語，用魔法把王子和紅衣主教升到空中，然後，又緩緩地降落到巨人肩膀上。
格拉爾德坐穩後，皺皺鼻子，覺得這個穿著動物獸皮的巨人未清洗過的身上有股難聞的臭味。巨人見到這些騎馬者也感到十分好奇，足足停頓好幾分鐘才扭轉頭去接近地望著他們，它的呼吸比它的面板還要臭。巨人咧嘴而笑，露出爛牙，朝格拉爾德的方向轉過來，弄得格拉爾德簡直要反胃，紅衣主教也用執事袍的衣袖捂住鼻子。
最後，杜察士厲聲下達了一個命令，用刺棒一指，巨人才開始笨拙地移動。武術士指著煙霧以示前進的方向，而他自己就飛在巨人的前頭指導它那不靈活的腳步行動。
儘管配備了傳動裝置，格拉爾德仍擔心巨人會想到曾遭受過疼痛的燒傷而拒絕走進煙霧。然而，巨人可能並沒有把煙霧和火聯絡起來，因為它走得毫不遲疑，而且還發出嘎嘎嘎的聲音，雖然不懂是什麼意思，但非常像那些興奮的孩子在咿呀學語。
格拉爾德雖然沒專心去聽，但他突然意識到這個巨人正努力告訴他們發生了什麼事，它不停地衝它受傷的手臂指來指去——有一下差點要把王子從上面摔下來。格拉爾德趕緊抓牢座位，雙手揪住巨人蓬亂骯髒的頭髮，非常後悔沒有人嘗試過如何與這些身量過大的人類溝通。為了戰爭這個目的，這些人被改成這樣，且被任由在荒山野嶺東奔西跑，直到再需要時才被召回。鎖閉在這個巨頭裡的正是格拉爾德想知道的問題的答案，因為他毫不懷疑，無論是什麼東西攻擊了這個巨人，也正是這個東西屠殺了美利隆的人民。
他們迅速走過了介於殘斷的作戰板和煙霧之間好幾英里的地域，巨人興奮而且激動趕路弄得杜察士不得不嚴厲地命令它減慢速度，否則會甩掉上面的乘客。
格拉爾德從巨人上面的位置視察著榮譽場，看到更多死屍，怒火在胸中越燒越旺，氣得嘴唇也緊緊閉著。他也看到那敵人的更多跡象——留下的長長一串像蛇一樣彎彎曲曲的橫掃一切的軌跡貫穿了整個地面，一直向東面延伸。這個敵人顯然沒有停下來過，大樹被連根拔起推到一邊，小樹則被截成兩段，植被也被翻犁或是一把火燒了，而也主要是在這些軌跡的兩側才能看到他的人民的屍體。
格拉爾德在某個地點，那裡只剩下一片冒煙的樹叢，他突然看見一束閃光——是太陽底下金屬的閃光。他冒著從巨人肩膀上抓不穩的高處摔下來的危險，轉過頭來觀察，那看起來是人一樣的身體。要不是它看起來樣子太奇異，王子早就能肯定它身體上有金屬面板。
格拉爾德首先想做的就是停下來去研究調查一番，但他不得不放棄這一念頭。巨人——在傳動裝置和興奮心情的影響下——很難停下腳步來，而且，如果讓它獨自一人時，它很有可能會狂奔起來。當王子想到這的時候，巨人已經駝著他們走過那東西很遠了；格拉爾德再回頭望時，已看不見小樹林的蹤影，更不用說在樹林中的一個物體了。
我可能很快就能瞭解清楚正在發生的事情了。 他表情嚴肅地對自己說。不知不覺，他們已經接近最濃的煙霧柱子所在的地方了。格拉爾德突然聽到——比巨人嘟嘟噥噥說的話還大聲些——一一個低沉的哼哼聲，還混合了一些爆炸聲，類似那種在節假日魔幻師弄出來讓孩子們嚇一跳的東西。格拉爾德又有腹部絞痛、喉嚨乾渴、雙膝發軟的感覺了，但這一次，他的恐懼還縛上了一種奇怪的興奮，一種好奇心，一種想知道前方的有什麼東西的強烈慾望。
這時，飛在巨人前面的杜察士在一座陡峭的小山前面停了下來，他們的前進動作突然減慢下來。格拉爾德仔細觀看他們，見到那兩個帶著頭罩的頭轉過來對望了一下，雖然他沒看到武術士的臉，但卻能感到他們倆共同的懷疑與敬畏之情，這對這兩個受過良好訓練的杜察士來說卻是破天荒頭一回。
當巨人哼哧哼哧地上山時，格拉爾