艾辛格法師塔之下的無數強獸人都開始發狂了，每一隻居然身體都變得赤紅，而且身高都超過了十米以上，大多都長出了兩個以上的頭，甚至身後都長出了巨大肉翅。
薩魯曼已經不再是原電影那樣，效忠於索倫了，他也完全發狂了。只見艾辛格法師塔上蹦出一個漆黑色的巨大怪物，體積大得驚人，乍一看像是龍，而渾身長滿了鋼鐵觸手，並且腹部有一張巨大的面孔，由那張臉才認出這怪物是薩魯曼。而那對巨大的翅膀一扇動，整個艾辛格法師塔就崩塌了！
這個世界所有的反面勢力都發狂了！數量恐怖的強獸人開始紛紛飛往夏爾！而從艾辛格法師塔前往夏爾的路程中，任何城市和小鎮，都被強獸人散發的邪惡氣息所覆蓋，化為骷髏而消失。而變成骷髏的人類，就再度開始行動。
在矮人的摩瑞亞坑道中，那沉眠的炎魔開始甦醒，並開始狂吼著脫離坑道，原本屬於炎熱屬性的炎魔，會因為外部冰天雪地的天氣而受創，誰知道此刻的它已經完全不恐懼嚴寒，一對火焰翅膀已經伸展到至少一百多米，而它的身體不只遠遠大於原電影的姿態，甚至隨後從坑道中又接二連三地大量躍出新的炎魔，每一隻都姿態各異，只一瞬間，這一帶的雪原就化為了焦灼地獄。整個中土世界都陷入死亡的恐懼中……
“再度給你們一次機會……說出你們進入裡層空間的方法，否則……再過一小時，每一個世界的失控程度就會加劇一倍，到最後整個電影世界就會徹底面目全非，而完全變為只有怪物存在的死亡世界！”
骷髏戒靈瘋狂地逼近露伊莉，這可實在不是鬧著玩的！露伊莉從死神傳來的影象中已經看到了魔戒世界各地的恐怖異變，而在魔多那裡，那隻血紅的眼睛居然脫離了塔頂，開始朝這裡移動過來！索倫的靈魂即將到來！
在咒怨世界中，靈渺眼看著那些怪物開始朝自己走過來，那些怪物有許多根本不是女鬼，有的是渾身赤紅色的魔獸，有的是長滿觸鬚的扭曲形態人類，有些是渾身都是頭顱的蠕動物體，怎麼看也都和伽椰子扯不上關係。靈渺冷冷看著它們，就在其中一個怪物撲到他面前的瞬間，身體居然就立即四分五裂了！
“這種程度而已，就想讓我屈服於你腳下嗎？死神？”
怪物們錯愕地看著眼前的靈渺，隨即他的身體開始扭曲消失，只有地上的無數碎肉塊。還來不及反應過來，腳下已經突然變為了沼澤，一股強大的魔力在將它們拉入沼澤中。
此刻的靈渺還在銀座廣場上。從伽椰子出現的瞬間他就使用了最大範圍的咒幻之眼。他之前因為完成了孫詣的委託，魔力瞬間強化，因此咒幻之眼的能力和範圍也加強了許多。那些怪物始終是沉浸在咒幻之眼創造出來的幻覺中。
不過，伽椰子現在已經變為了一個融合了無數異形怪物的恐怖生命體，不再是單純的鬼魂體，甚至具有了生化的性質。在那以前……必須要儘快行動起來。
這天晚上，一家普通的公司內。
德永仁美回憶著一週前去哥哥家的時候，發現哥哥那古怪的表情，以及那些莫名其妙的話。
“她欺騙了我，那不是我的孩子……”
雖然知道因為患有老年痴呆症的母親的緣故，哥哥和嫂嫂一直很困擾，但是……那天實在不太尋常。哥哥為何會那麼說？他和嫂嫂根本沒有孩子啊。
“現在家中沒人，請留姓名及口訊……”
往哥哥家打電話，還是電話答錄機的狀態。奇怪了……到底發生什麼事情了呀？她想著又撥打電話過去，留下留言：“喂喂，我是仁美，和美在嗎？媽媽怎麼樣了？我有點擔心，請快致電我。”
下班後，她走到五樓的走廊上，不知道為何，她總是有種奇怪的預感，左右環顧了一番，想前走了幾步路又停了下來，接著，似乎聽到了什麼聲音。那聲音很細微，似乎是毛髮什麼的在地板上摩擦所發出的。她加速了腳步跑進旁邊的廁所裡。
上完廁所後，她在廁所單間裡拿好包正準備走出去，卻看到門下方的縫隙中，有著一雙腳的影子，那腳挪動了幾步後就似乎走入了仁美隔壁的單間。仁美聳了聳肩膀，正打算離開，突然手機響了。她拿出來一看，是哥哥德永勝也打來的。
她立刻一喜，接通電話，說：“喂，哥哥，我剛致電你家……”
這時候，電話那頭傳來了“咯咯”的怪聲，聽起來有一點恐怖，仁美立即緊張起來，說：“喂，別開玩笑啊……”可這時候電話就結束通話了。同一時間，隔壁的單間牆壁傳來了敲擊的聲音，仁美不好意思