往西天取經者，今到貴地，理當倒換關文，意欲見駕，伏乞轉奏轉奏。”
那黃門官便為唐僧傳奏，國王喜道：“遠來之僧，必有道行。”教快請進來。
黃門官復奉旨，將唐僧請入。唐僧階下朝見，復請上殿賜坐。唐僧又謝恩坐了，只見那國王相貌羸弱，精神倦怠：舉手處，揖讓差池；開言時，聲音斷續。
唐僧將通關文牒獻上，那國王眼目昏朦，看了又看，方才取寶印用了花押，遞與唐僧，唐僧趕緊接過收好。
那國王正要問取經原因，只聽得當駕官奏道：“國丈爺爺來也。”
那國王即扶著近侍小宦官，掙下龍床，躬身迎接，慌得那唐僧也急起身，側立於旁。
劉晨在唐僧帽子上，也定睛細看，是一個老道者，自玉階前搖搖擺擺而進。但見他：
頭上戴一頂淡鵝黃九錫雲錦紗巾，身上穿一領箸頂梅沉香綿絲鶴氅。腰間繫一條紉藍三股攢絨帶，足下踏一對麻經葛緯雲頭履。手中拄一根九節枯藤盤龍柺杖，胸前掛一個描龍刺鳳團花錦囊。玉面多光潤，蒼髯頷下飄。黑睛飛紅焰，長目過眉梢。行動雲隨步，逍遙香霧饒。階下眾官都拱接，齊呼國丈進王朝。
那國丈到寶殿前，也不行禮，雄赳赳氣昂昂徑到殿上。國王欠身道：“國丈仙蹤，今喜早降。”就請左手繡墩上坐。
唐僧起一步，躬身施禮道：“國丈大人，貧僧問訊了。”
那國丈端然高坐，也不回禮，轉面向國王道：“這和尚是從何而來？”
國王道：“東土唐朝差上西天取經者，今來倒驗關文。”
國丈笑道：“西方之路，黑漫漫有什麼好處！”
唐僧道：“自古西方乃極樂之勝境，如何不好？”
那國王問道：“朕聞上古有云，僧是佛家弟子，不知為僧能否不死，向佛可否長生？”
唐三藏聞言，急合掌應道：“為僧者，萬緣都罷；了性者，諸法皆空。大智閒閒，澹泊在不生之內；真機默默，逍遙於寂滅之中。三界空而百端治，六根淨而千種窮。若乃堅誠知覺，須當識心：心淨則孤明獨照，心存則萬境皆清。真容無欠亦無餘，生前可見；幻相有形終有壞，分外何求？行功打坐，乃為入定之原；布惠施恩，誠是修行之本。大巧若拙，還知事事無為；善計非籌，必須頭頭放下。但使一心不行，萬行自全；若雲採陰補陽，誠為謬語，服餌長壽，實乃虛詞。只要塵塵緣總棄，物物色皆空。素素純純寡愛慾，自然享壽永無窮。”
那國丈聞言，付之一笑，用手指著唐僧道：“呵！呵！呵！你這和尚滿口胡言！寂滅門中，須雲認性，你不知那性從何而滅！枯坐參禪，盡是些盲修瞎煉。俗語云：坐，坐，坐，屁股長痔瘡！火熬煎，反成禍。更不知我這修仙者，骨之堅秀；達道者，神之最靈。攜簞瓢而入山訪友，採百藥而臨世濟人。摘仙花以砌笠，折香蕙以鋪裀。歌之鼓掌，舞罷眠雲。闡道法，揚太上之正教；施符水，除人世之妖氛。奪天地之秀氣，採日月之華精。運陰陽而丹結，按水火而胎凝。二八陰消兮，若恍若惚；三九陽長兮，如杳如冥。應四時而採取藥物，養九轉而修煉丹成。跨青鸞，升紫府；騎白鶴，上瑤京。參滿天之華採，表妙道之殷勤。比你那靜禪釋教，寂滅陰神，涅槃遺臭殼，又不脫凡塵！三教之中無上品，古來惟道獨稱尊！”
那國王聞言，十分歡喜，滿朝官員都喝采道，“好個惟道獨稱尊！惟道獨稱尊！”
唐僧見沒人理會自己，不勝羞愧。這時國王又叫光祿寺安排素齋，招待那遠來之僧出城西去。唐僧謝恩而退，才下殿，往外正走，劉晨飛下帽頂兒，來在耳邊叫道：“三藏，這國丈是個妖邪，國王受了妖氣，你先去驛中等齋，待我在這裡聽他訊息。”
唐僧聞言，點了點頭，獨出朝門。
劉晨轉過身，一翅飛在金鑾殿翡翠屏中落下，只見那突然閃出五城兵馬官奏道：“大王，今夜一陣冷風，將各坊各家鵝籠裡小兒，連籠都颳去了，更無蹤跡。”
國王聞奏，又驚又惱，對國丈道：“此事乃天滅朕也！連月病重，御醫無效，幸國丈賜仙方，專待今日午時開刀，取那些小兒心肝作引，沒想到被冷風颳去，不是天欲滅朕又是怎麼回事？”
國丈笑道：“陛下且休煩惱，那些小兒被風颳去，正是天送長生與陛下也。”
國王道：“把籠中之兒颳去，何以返說天送長生？”
國丈道：“我才入朝來，見了一個絕妙的藥引，強似那一千一百一十一個小兒之心，那小兒之心，只延