轅自幼拜入闡教十二金仙之首廣成子的門下，二十年世間，不僅修得仙人之身，更學得文武兼濟，有治理天下之才。
神農氏退位之前，聞其才能，又加以考驗，遂將共主之位傳於軒轅。
軒轅初為共主，年輕氣勝，經驗不足，凡有不服法制者，常起兵攻伐，終於，引得北方一大族不滿。
北方有部落名九黎者，首領名號蚩尤，另有一番奇遇，修成了不死之身，強悍無比。
蚩尤就任九黎族族長，對所謂的人族共主軒轅十分不滿，與其八十一個兄弟一起帶領九黎族勇士起兵造反，與軒轅決戰於逐鹿平原。
九黎族人各個兇悍，實力遠非普通人族可比，蚩尤大軍一路開來，連連攻破數個人族大部落，所破小部落更是多達數十個之多。
其間，九黎族大軍實力日漸壯大，蚩尤旗下，更有修煉巫法的異人相助，軒轅大軍根本難以抵擋，縱有廣成子、雲中子等闡教金仙相助，卻還是節節敗退。
此時，三十三重天庭乃是由合道聖人鴻鈞座下童子昊天、瑤池執掌，二人曾為鴻鈞聖人童子，修為高深莫測，加上背後有道祖撐腰，建立了三十三重天界，與人間界的人庭分庭抗禮。
人庭廝殺，為的是人族共主的位子，昊天有心攪和，命九天玄女並十萬天兵天將下凡，助軒轅抵抗九黎族大軍。
原本，蚩尤的大軍佔很大優勢，幾乎是勢若破竹，但天庭的意外介入，以天兵砥柱了蚩尤的大軍，卻是令雙方陷入了對峙之中，開啟了長達數十年之久的人族第一內戰：逐鹿之爭！
軒轅畢竟得上天眷顧，神農賜位，蚩尤雖猛，奈何是以下犯上，逐鹿大戰到了最後，軒轅得神劍軒轅劍，一舉擊敗了蚩尤，徹底奠定了自己的人皇尊位。
此番逐鹿大戰，人族內部死傷慘重，倒是惱了修行巫道神通的一大巫神————刑天！
人道紀元之前，是巫道紀元。
巫道紀元時，巫族為天地主角，遠古巫族，生來便十分強大，幼年時便可匹敵仙人，長大之後更是可以相比金仙！
那是巫族的紀元，巫族之恐怖，非常人所能想象！
只可惜，天地大劫，巫族紀元終究落幕，殘餘的巫族退守中千世界巫神界，不再出世。
直到如今人皇之爭，方有巫神蚩尤輪迴人族，意圖爭一爭人族共主，做出一番大事。
可惜，被天庭所破壞。
便有另一尊巫神刑天出了巫神界，要尋天帝報仇。
在巫神刑天的眼中，軒轅與蚩尤相爭，那是公平的較量，不曾有天帝任何事。這個天帝卻喜歡多管閒事，派遣九天玄女與十萬天�