行進。
正走著，忽聽咔嚓一聲巨響，冰面裂個大窟窿，唐僧、八戒、沙僧、赤馬都落入水中，只有悟空眼疾手快，跳到空中。
原來，天降大雪、冰封大河都是那怪作的法，他擒了唐僧，回到水府，與鱖婆拜了兄妹，就要吃唐僧肉。
鱖婆說，“先不忙吃他，過上幾天，待他徒弟不來吵鬧時，再吹彈歌舞，自在享用”。
那怪就把唐僧裝在石匣中，藏在後院，八戒、沙僧撈了行李，牽上赤馬，衝出水來。
悟空趕緊問道，“師父呢？”。
八戒就說，“師父姓‘沉’，名‘到底’了”，當即，三人牽馬回到陳家莊，向二老人說明經過。
悟空篤定說道，“不用說，這是那怪使的神通，把師父捉了去，老陳，你們給我曬曬包袱，喂上赤馬，我弟兄尋上那怪。救出師父，斬草除根”。
二老人忙命擺齋，弟兄三人吃飽，前去通天河捉妖，到了河邊，悟空說。“兄弟，我水下功夫不如你們，你們誰馱我去”。
八戒說，“我馱”。
當即，八戒馱上悟空，沙僧分開水路，三人下水行有五十里路，也不見動靜，又走百十里。見一座牌樓，上寫“水黿之府”四字。
悟空問，“裡面有水嗎？”。
沙僧說，“無水”。
“你倆先躲躲，待我進去打聽一下”，當即，悟空就變成一個長腳蝦婆，三跳兩跳跳進去。見那大王正與斑衣鱖婆商議吃唐僧肉。
他四下尋找，不見師父。就向一個大肚蝦婆打聽，大肚蝦婆說唐僧藏在後院石匣中，悟空尋到後院，發現果有一個石匣，唐僧正在匣中哭泣，便趕緊上前說。“師父，老孫來了”。
“悟空，快救我！”。
“師父放心，待拿了妖精，再救你脫難”。
當即。悟空跳出來，現了原形，對八戒沙僧說了裡面情況，讓二人前去挑戰，詐敗佯輸，將那怪引出水面，由他下手。
八戒就罵上門去，那怪全身披掛，手持一柄九瓣赤銅錘，率百十個小妖，迎出門來，八戒叫罵，讓那怪放回唐僧，那怪罵八戒傷他手背，必報此仇，二人言語不合，越罵越狠，沙僧忍不住高叫，“先吃我一杖！”，當即舉寶杖就打。
那怪掄錘來迎，八戒又舉耙來砸，三人在水下戰有兩個時辰，不分勝負，八戒見不能勝他，向沙僧使個眼色，倒拖兵器就走。
那怪窮追不捨，趕出水面，悟空立在岸上，見那怪出來，叫聲“看棒！”，當即舉棒打去。
那怪鬥不過三合，招架不住，轉身逃入水中。
沙僧說，“這怪在岸上不濟，在水中倒兇，我跟二哥左右夾攻，只鬥個平手，怎麼救出師父？”。
八戒說，“我們再去把他引出來，你在空中莫作聲，使個搗蒜打，一棒搗爛他的頂門”。
悟空就讓二人再下水，那怪逃回府中，連說“厲害”，鱖婆問明，知道是孫大聖，當即就說，“我當年在東洋海內，曾聞得老龍王說他的名譽，乃是五百年前大鬧天宮、混元一氣上方金仙美猴王齊天大聖，如今歸依佛教，保唐僧往西天取經，改名喚做孫悟空行者，他的神通廣大，變化多端，大王，你怎麼惹他！今後莫與他戰了”。
正說著，小妖來報，那兩個和尚又罵上門來，那怪聽了鱖婆的話，命小妖把門壘死，八戒、沙僧罵了多時，不見開門，呆子性發，使耙砸破大門，發現裡面卻被石塊、泥土壘得嚴嚴實實，設下了禁制，再砸也砸不透，只好迴轉河岸，告訴悟空。
“你二人守住河岸，別讓他逃了，我去南海走一趟”。
本來，若是沒有飛揚的吩咐，他遇到了麻煩，還要去找飛揚，就算飛揚有事不在或者閉死關，他也可以找其他的師兄弟，可飛揚都那麼吩咐了，他自然就不能再無視那觀世音，當即，悟空一筋斗來到南海普陀山落伽崖，眾神迎著，說到，“菩薩一早起來不及梳妝，就獨自去了紫竹林，說是大聖要來，請在翠巖前稍坐片刻”。
悟空沒什麼耐心，等了一會兒就等不及，吵吵嚷嚷要立即見菩薩，眾神不敢通報，他就硬闖進紫竹林，見菩薩身穿家常衣衫，正在削著竹篾，忍不住高叫，“菩薩，我師父有難，請問通天河妖怪的根源”。
“你先出去，等我出去再說”。
悟空不敢強請，只得出來等候，不多時，菩薩提著個紫竹籃兒走出來，說道，“悟空，我與你救唐僧去”。
“弟子不敢催促，且請菩薩著衣登座”。