、計騙芭蕉扇的經過，牛魔王說，“哥哥勞累了，讓我來扛扇子”。
悟空就把扇子遞過去，牛魔王接過，把扇子又變成杏葉大小，現了原形，說道，“潑猢猻，認得我嗎？”。
悟空氣得直跺腳，真是打了一輩子雁，今天倒被雁啄了眼，便取出棒，劈頭就打。
牛魔王就拿扇子扇他一扇，悟空因為有定風珠的關心，紋絲不動，只得掄劍招架。
二人正鬥得難解難分，火焰山土地領著八戒趕來了，悟空大叫，“兄弟，我好不容易盜來芭蕉扇，又被老牛變成你的模樣，騙了回去”。
八戒大怒，罵道，“你這遭瘟的畜生，竟敢變成你祖宗的模樣，騙我師兄！”，當即掄起釘耙沒頭沒腦地亂砸，牛魔王一則與悟空鬥了一天，筋疲力盡，二來八戒的釘耙兇猛，當即轉身要走。
火焰山土地調來陰兵，阻住去路，大喝，“快把扇子拿出來！”。
牛魔王不肯，八戒又趕上來，邊罵邊使釘耙亂砸，牛魔王且戰且退，鬥了一夜，天明時才返回積雷山，玉面公主聞訊，忙點起小妖來助陣，一陣亂打，殺退悟空、八戒。
牛魔王回洞，緊閉洞門，悟空、八戒商量一陣，無扇子過不了火焰山，再加上土地激將，二人又鼓起鬥志，率領陰兵，來到摩雲洞前，乒乒乓乓，把門打得粉碎。
牛魔王聞報，提棍殺來，三人大戰多時，八戒發起呆性，一陣亂砸，牛魔王敗陣想進洞，被土地率陰兵攔住，只好棄了盔甲，丟了鐵棍，變成一隻天鵝，飛上空中。
八戒、土地皆不知老牛去向，悟空說，“你們打進洞，拆了他的巢穴，斷了他的退路，老孫與他比變化去”。
當即，悟空就變成一隻海東青，追了上去，落在天鵝身上就啄眼，牛魔王變成黃鷹，來啄海東青，悟空變成丹鳳，一聲長鳴，來戰海東青。
牛魔王雖然會變化之道，但既不是天罡三十六變，也不是地煞七十二變，而是那洪荒當中很普及的天妖十八變，哪裡會是悟空對手，當即只得落下來，變成香獐。
悟空就變成餓虎撲上去，牛魔王變成花豹，要戰餓虎，悟空變成獅子，撲向花豹，牛魔王變成黑熊，來擒獅子，悟空變成大象，伸長鼻去卷黑熊。
牛魔王現了原形，變成一頭高有千丈的大白牛，悟空則是現了原形，施展法天象地，變得龐大無比，舉棒打下來。
牛魔王硬著頭，用角對著悟空撞去，這一場惡戰驚動天庭，許多神將趕來，將牛魔王團團圍住，牛魔王見勢不妙，恢復了人身，逃入芭蕉洞，悟空也收了法相，率眾天將把翠雲山圍得水洩不通。
悟空正要攻打，八戒、土地趕來，八戒興沖沖地說，“老牛的娘子被我一耙砸死，原來是隻玉面狐狸，群妖也被剿除，連洞都燒了，土地又領我到這裡來了”。
悟空就說了跟牛魔王賭變化之事，八戒說，“這就打進去，找他要扇子，別讓他兩口子敘親情”，說完，一耙將洞門連石崖砸倒半邊，牛魔王大怒，把扇子交給羅剎女，羅剎女早無鬥志，說道，“大王，把扇子借給那猢猻，讓他退兵吧”。
“我咽不下這口氣，再跟他鬥去！”。
第411章世界樹
當即，牛魔王重整披掛，提兩口劍殺出洞來，悟空、八戒、神將、陰兵四面包圍，奮勇進攻，牛魔王不敵，不論逃向哪裡，都有如來派出的金剛攔路，只有往天上逃，卻又被李天王父子率天將攔住去路。
牛魔王急了，又變成大白牛，用角去幢天王，天王使斬妖刀來砍，悟空也隨後趕來，哪吒變成三頭六臂，跳到牛魔王背上，使斬妖劍一劍削下牛頭來，不料牛肚裡卻又長出一個頭。
哪吒接連砍下十多個牛頭，又都再次長出來，哪吒就把風火輪掛在牛角上，把老牛燒得哞哞亂叫，正要變化，卻被天王用照妖鏡照住，騰挪不動，只得說，“饒我一命，我情願皈依佛門”。
“快拿扇子來”。
“在我妻子那裡”。
當即，哪吒用縛妖索穿了牛鼻子，牽到芭蕉洞，牛魔王大叫，“夫人，快拿扇子來，救我性命”。
羅剎女換了一身素服，出了洞，獻上扇子，悟空接了扇子，與眾神去見唐僧。
唐僧久等悟空不回，焦急憂慮，坐立不安，忽見祥雲滿天，悟空與眾金剛、天將趕來，沙僧就向唐僧說那是誰來了，唐僧忙披上袈裟，拜迎眾神。
悟空持著扇子，來到山前，盡力扇了一扇，火焰熄滅，又扇一扇，清風習習，再扇一扇，滿天生雲，細雨霏霏，