，同時為了減少被導彈擊中的機率，夜間飛行的任務開始越來越多。
到了20世紀80年代中期，局勢開始好轉。美國費盡心機地與薩達姆？侯賽因交好，終於與伊拉克建立了信任；阿富汗的戰局在蘇軍被迫採取守勢之後也開始扭轉，最終蘇軍在1989年初被徹底趕出阿富汗。無論從哪方面看，美國人都是大贏家：他們不僅打擊了蘇聯在中亞地區擴張勢力的企圖，而且還成功地建立起了自己的勢力網。1985年春天的一份情報檔案寫道，過去華盛頓與德黑蘭之間那“長期的、具有地緣戰略意義的關係”竟是如此脆弱，真是讓人臉面無光。一年前，伊朗被正式認定為“支援恐怖主義國家”，這意味著將對伊朗實施全面的武器出口和銷售禁令、對軍民兩用技術和裝備的嚴格控制，以及各種金融和經濟制裁。
不過，大約同期的另外一份報告指出：不幸的是，美國在與伊朗打交道時“沒有什麼牌可出”。該報告的作者建議，也許值得考慮一個“更大膽但也可能存在風險的政策”，讓雙方都能獲益。霍梅尼已經很老了，而且疾病纏身，華盛頓急於確認新一代領導層中誰將上臺掌權。按照一些報告的說法，伊朗政壇中存在一個“溫和派”，他們渴望與美國取得聯絡並使兩國恢復邦交。如果能與這些溫和派成員建立友好關係，未來一定會有回報。美國還希望伊朗能夠勸說黎巴嫩真主黨恐怖分子釋放80年代初扣押的西方人質。
伊朗方面也同樣在尋找更具建設性的政策。阿富汗局勢的進展是個不錯的開始，美國和伊朗的利益在這裡十分吻合，這將使兩國的有效合作成為可能。另外，一些其他因素也促使伊朗急於改善與美國的關係。尤其是自1980年以來，已經有超過2萬的難民越過邊境進入伊朗。伊朗很難收留這些難民，德黑蘭的領導人也許更加希望透過建立友誼從而減少本地區的動盪。同時，伊朗發現在與伊拉克的持久戰期間很難獲得武器裝備。儘管勝利的天平正在向伊朗傾斜，在黑市上也可以買到各式軍火，但伊朗仍然渴望從美國獲得更多武器和零件。於是，雙方開始初步嘗試開啟溝通的渠道。
最開始的接觸並不順利。為了爭取伊朗人的支援，美國提供了一些後來被證明是“半真半假的情報”，例如強調蘇聯對伊朗部分領土所謂的不良企圖，以展現與美國結盟的好處。然而隨著談判的進行，資訊交流的重點轉向了一些美國特別關心的地方，如蘇聯的武器。為了蒐集這方面的情報，美國人還花5000美元購買了一支蘇軍裝備後不久即被阿富汗人繳獲的AK…47突擊步槍。美國人聚精會神地聽取了阿富汗士兵的介紹，以評估T…72坦克和MI…24“鱷魚”武裝直升機的優缺點；他們學到了凝固汽油彈和其他蘇聯毒氣彈的使用方法；他們還了解到蘇聯的雪域特戰隊在橫跨阿富汗的軍事行動中為什麼戰績顯著，這可能是由於與其他紅軍相比，他們受到了更好的訓練。即便在20年後，這些資料仍充滿價值。
美國與伊朗之間還存在著一些顯而易見的共同利益。比如，伊朗對“蘇聯向他們灌輸意識形態”的做法非常不滿，與美國對待共產主義的立場有著相似之處。還有一個關鍵因素，這一時期的蘇聯向伊拉克提供了大量的軍事援助。一位參與談判的高階官員說道：“蘇聯正在殺害伊朗士兵。”伊朗和美國不可能在短短几年內就從最大的敵人變成最好的朋友，但是他們越來越願意拋開彼此分歧，為了共同的目標通力合作。試圖在大國競爭的夾縫中尋找一條通道是前幾代伊朗外交官和領導人的共識。
美國人急於鞏固與伊朗的關係，甚至不惜違反自己的制裁政策而向伊朗運送武器——儘管他們同時仍在向其他國家施壓，禁止它們向德黑蘭出售武器。一些人對此表示反對，其中包括國務卿喬治？舒爾茨，他強調，這一做法將讓伊朗過於強大，並引發“該地區新一輪的反美浪潮”。另外一些人則爭辯道，讓伊朗和伊拉克拼個兩敗俱傷符合美國的利益。而舒爾茨的助手理查德？墨菲（Richard Murphy）在前一年的國務院聽證會上稱：“（伊朗或伊拉克）任何一方的勝利，都會給美國在軍事和戰略上帶來麻煩。”白宮的一些高階官員也同意他的觀點。
不管怎麼樣，首批100枚採用筒式發射、光學跟蹤、導線傳輸指令的陶式導彈還是於1985年夏交付給了伊朗。負責此次運輸的是渴望與德黑蘭建立聯絡的以色列人。雖然在21世紀初，伊朗領導人不時發出威脅要將以色列“從地圖上清除”，但是在80年代中期，兩國的關係卻親密得令人瞠目，以色列總理伊扎克？拉賓（Yitzhak R