19正在試飛，剛剛透過驗收。而米格…2l訐在試驗之中，米格…l9還無法抗衡南疆的J…2型，更別提J…3了。只有米格…2l還能相抗衡。蘇聯的海軍都是近海防禦艦隊無法進行遠洋作戰，這就意味著蘇聯不能攻擊南疆的領土，只能被動防禦。綜合各方面，唯一的一條是陸軍數量超過了玫瑰軍，剩下海陸空軍都不佔優勢，如果開戰很難勝利。
根據莫洛托夫的報告，斯大林開始猶豫，其實南疆並沒有提什麼過分的要求，蘇聯的根基在西部。唯一讓斯大林不能答應的，就是承認兩個民主政府的高度自治，因為他們控制了蘇聯一半的領土．對蘇聯構成了嚴重的威脅，斯大林也明白，要求兩個民主政府高度自治，是藍玫瑰想為南疆和中國製造一個安全的周邊環境。在這點上是不會讓步的，帶有一絲幻想的斯大林以為只要在有一段時間，蘇聯是有和南疆一戰的能力。
因此命令莫洛托夫在廢除條約和戰爭賠償問題上做出實質性的讓步。在兩個民主政府的事情上有限退讓，把重點放在控制區域上面，絕對不能用葉尼塞河作為邊界，那樣蘇聯將永遠失去進攻的機會。
得到斯大林的指示，雙方的談判終於有了突破性的進展，正在兩個談判方面對前景充滿樂觀的時候。一件意外事情發生。在勘察加半島駐守的蘇軍太平洋艦隊，一艘驅逐艦向在日本海千島群島海域作業的漁船開炮。理由是這艘漁船越過�