，損壞了中國農民的良田一百餘垧；而且不止如此，將來渠成之後，逢大水之年，附近良田二千餘均悉將直受水害，因而引起當地中國農民的不滿。當地農民代表100餘人向東北政府呈訴。
當地縣府要求立即停止水渠開鑿，但日本駐長春領事田代重德反而引來了更多的朝鮮人加緊挖渠築壩。日本領事館還增派了約50名警察，準備鎮壓中國民眾。7月1日中國農民眼看溝壩將要修成，自己的大片熟田會被淹沒，這是個關係到死活的問題，於是自發地集合起300多人前來填溝，結果雙方發生衝突。日本警察公然開槍，後來，在日本警察“保護”下，朝鮮農民於同月11日修成溝壩並通水。
在這次衝突中，中國農民多人受傷、被捕，而日本警察和朝鮮農民並無傷亡。可是日本卻大造輿論進行欺騙宣傳，煽動仇華，因而在朝鮮國內發生了大批殺害華僑的流血慘案。僅在7月3日到9日的1個星期內，華僑就有100多人被殺、90多人失蹤、160多人受傷，民宅、商店被毀數百所。在日本掀起的朝鮮暴力排華風潮中，自朝鮮返回國內的受難同胞，到7月10日為止已達4500人，其中返回安東（丹東）的難胞為2881人。
這個事件就是所謂的萬寶山事件。
事件爆發後，日本人反而到咬一口，要東北政府賠償朝鮮人損失，在這事上張學良總算做的比清政府好點，沒有貿然答應，只是派出代表不停的談判。
萬寶山事件爆發沒多久，又爆發了一場中村事件。
中村事件很簡單，日本參謀上尉中村震太郎，喬裝打扮潛入了東北腹地，興安嶺索倫山一帶蒐集情報繪製地圖。結果被當地屯墾的關玉衡第3團捕獲，關玉衡左思右想放了必然暴露幾方情報，要知道他們在這裡屯墾本來就是因為北伐結束後，東北軍裁軍的煙霧彈，這些都是軍事機密；可是留在自己這裡也是個燙手山芋，他這個人還算有點骨氣，加上東北人對日本人向來沒有好感，最後乾脆把這個特務活埋了。
可沒想到這件事竟然暴露出去了，先是他手下一個軍官偷偷藏起來中村的一塊手錶，最後賭博輸了後，把這手錶拿去當了，結果被日本尋找失蹤的中村派的間諜發現。但是東北軍咬死不知道中村下落，後來是一個著名間諜捅開這件事的真相，這個間諜名字叫做川島芳子，除了作為日本間諜她的另一個身份是前清的格格。川島芳子利用美色，引誘了在當地修築鐵路的一個包工頭，從而獲得了整個事件的真相。
事件被揭示出來後，東北軍一面表示積極配合日本關東軍的調查，一方面拒絕了日本人提出的，懲治關玉衡等人的要求，這點上還是比清政府強。但是答應配合，甚至賠償損失，但是日本人顯然不想就這麼算了。
此時日本駐紮在東北的關東軍中，有個參謀長叫做石原莞爾。
此人是一個怪人，據說既不喜歡洗澡，身上長滿蝨子，並且從來不清理，反而是養著。養著幹什麼，養著玩，他把蝨子捉起來，然後讓它們比賽，跑的最慢的要受到懲罰，據說當年他上學的時候，這是它們軍校中一個著名的活動。
這人的第二個特點是博覽群書，並且頗多心得，從軍校畢業後，寫了一本最終戰爭。他認為世界分為東方和西方，東方和西方必然要發生一場大戰，這場大戰將在日本和美國間展開，戰後日本和美國將分別稱為東西方的領袖。但是日本資源少，打不起戰爭，所以要想在將來的終戰中獲得勝利，必須佔領滿洲。
這就是日本人在理論上提出佔領東北的開始，而這個理論提出者已經在東北帶了兩年了。他是接任當年因為炸死張作霖而被解職掉入預備役的村岡而到東北的，現在他是關東軍的參謀長。
有這樣的人在東北，東北想安寧也不可能，更為可怕的是，這個人懂得隱忍。他到東北後，並沒有急於發動事端，而是謀定而後動。不停的派遣參謀人員以各種名義在東北旅行，他甚至親自參加了大多數旅行。
同時還不停的制定各種演習，尤其是進入1931年後，各種演習更加頻繁。1931年4月，進行從遼南登陸進攻金州的演習。6月9日，駐長春日軍舉行城市巷戰演習，甚至與東北警察發生了衝突。8月4日，駐朝鮮日軍在圖們江進行軍事演習，擅自越界架橋，施放水雷，侵犯中國領土領水。15日，日軍更越過圖們江到中國境內進行軍事演習。20日，日本駐朝鮮的第19、第20兩個師，全部調到中國邊境圖們江沿岸。8月18日，駐瀋陽日軍守備隊在皇姑屯一帶進行居民地戰鬥演習。9月2～5日，駐瀋陽