天才的壞毛病和優點。唯一的朋友是能和他在芭蕾舞上一較高下的凱倫，他們是青梅竹馬，是最要好的朋友。一起回家一起偷喝酒一起泡妹子，死黨會做的他們都做了。在外人眼中，這兩個該天殺的女性殺手就該下地獄，永遠佔著普通人只能妄想的稀缺資源卻表露出不屑一顧來。而阿諾德清冷俊美，凱倫開朗帥氣，怎麼看都不是能玩到一塊的人。或許觀眾能從那些阿諾德凝視凱倫的鏡頭中找到一些蛛絲馬跡。
阿諾德的確高冷得不行，但再如何高冷，也是人，有性，有欲。他美得如煙火，絢麗在黑暗中，即使只有那麼一霎也不妨礙他的美。就好像那一段在更衣櫃裡的鏡頭。阿諾德躲在凱倫的更衣櫃裡，整個影院響徹他自瀆的喘息，就像點燃的引線，噼裡啪啦響著，忽明忽暗映著他瑰麗的面孔、珊瑚綠的半失神眼眸和溼熱的汗水，在一陣失音中，他的靈和肉、骨與血炸裂出奪目的絢爛。那一刻他可以讓全世界的男人女人瘋狂
然而阿諾德的生活卻並不如意，他在學校風光無限，回到那個寬敞卻陰冷的家，面對的只不過是父親永遠不和善的面孔。阿諾德打電話給凱倫，凱倫卻和其他朋友在開party，喧鬧地聲音和阿諾德這邊的寂靜形成鮮明對比。阿諾德拒絕了凱倫的邀請，在意識到凱倫並不只有他一個朋友，而他卻只有凱倫後，咬緊的牙關是氣憤也是落寞。阿諾德的眼睛，沒有光和色彩。
聖伯翰的到來，拉開了芭蕾舞系學員們的戰鬥帷幕。雖然所有人都知道勝利者一定是阿諾德和凱倫中間的一個，但無妨大家下賭注賺樂趣。
阿諾德被父親告誡無論如何都要進入聖伯翰芭蕾舞劇團，卻在這個時候發現自己居然跳不出一個凱倫可以跳出的動作，心神不寧又強裝冷靜的阿諾德撞見莎娃老師暗中為凱倫做引薦，隨後又遇上半夜幽會的凱倫，一連串的打擊讓阿諾德精神頻臨崩潰。
阿諾德坐在學校大劇院的舞臺中間。鏡頭中，除了被強光罩住的舞臺中央，他的四周都被黑暗包圍著。凱倫過來找他，又帶過來另一片更為明亮的光亮。阿諾德像是喃喃自語，又像是在和凱倫對話一般，說，我的舞鞋不合腳了，凱倫。凱倫疑惑，怎麼會呢，你前幾天還是穿著這一雙舞鞋把海盜跳完的，表演很完美，說明你的鞋子沒問題。阿諾德搖頭，我穿著感覺很不舒服，我跳不好了。凱倫說，你在說什麼傻話，阿諾德。舞鞋不合腳換一雙不就好了，沒有什麼跳不好的。阿諾德忽然猛地轉過頭緊盯凱倫，說，如果沒有芭蕾舞，我們還是朋友嗎。凱倫笑，當然了。阿諾德聽了，表情又像在哭又像在笑，黑暗包圍得更加緊迫。
在那之後的第二天，阿諾德發生意外車禍。鮮血的紅，醫院的白，阿諾德慘淡的綠頭髮，以及阿諾德父親的咆哮和無止境的竊竊私語。
醫生建議阿諾德以後不從事任何會對腿部造成高強度壓力的工作，不然再次發生骨裂的話將會很難恢復。也就是說，阿諾德即使執意要回到舞臺也再也沒辦法達到以前的高度，更不用說取得更輝煌的成就。
天才的隕落已成定局。
鏡頭裡的阿諾德，瘦得不成人形，往昔高冷美人模樣已不再，眼神灰敗如枯木，掙扎地活著。他哭過，沒用，他罵過，沒用，他也有輕聲的念頭，最後還是捨不得。眼前一晃而過凱倫和父親的臉，他縱使萬念俱灰也捨不得就這麼死了。
父親帶他去看心理醫生，不了了之。
阿諾德臉孔依舊是美的，卻再沒了意氣風發的光華，朝氣從他身體裡流逝，他沒有愛情也不會再有什麼信仰，唯一能夠依託的芭蕾也失去了，他還有什麼？他什麼都沒有了。
劇情此刻急轉直下，雙生子一般的惡魔降臨在阿諾德夢境中。同樣墨綠的發，同樣瑰麗的顏，笑容卻是狡猾的，眼神卻是魅惑的。
惡魔指甲塗成黑色，畫著濃重的深色上挑眼線，穿一身白衣，是墮落天使，伏在阿諾德床邊，淡色的唇輕啟說著最誘人的話。
獻上靈魂，實現汝願。
浮士德尚無法抵抗住墨菲斯托的誘惑，阿諾德再天才也只不過是個缺愛的小孩，死後虛幻的靈魂代價根本就不是什麼威脅。
如此奇蹟般的，如此狗血的，電影一瞬間完成了從小矯情小灰暗小陰鬱描寫問題天才的糾結生活到超現實主義魔幻題材的轉換。假設我們認為評委會的評委都不是一群只看長鏡頭的沒腦子的人，那麼我們還是可以期待一下接下來的劇情並不是我們所想的主角在獲得惡魔的力量後披荊斬棘重奪輝煌的戲碼。但無可挑剔的是作為飾演阿諾德這個角色的演員林楚西，他不僅入木