自己所在的工作室所拍攝的，他們甚至有錯覺，那撲面而來的真實感，真實到他們所有人恍然覺得那就是一個世界，一個存在於他們所沒有發現的一角的世界。
而更吸引所有人目光的，還是那在日常生活中呈現的魔法，以及法師家裡各種稀奇古怪的魔法物品。吉姆有時會被魔法物品或者魔草捉弄，引得放映廳一片大笑聲。
經過少年的不斷努力，他還在一家商會中擁有了工作，已經能夠自己解決伙食費了。
等少年漸漸接觸到世界的方方面面，所有人都不禁死死盯著螢幕，彷彿那個魔法世界千姿百態的一切就此在面前展開。沒有戰爭，也不是什麼英雄史詩，就是簡簡單單的生活，真切到可以觸控的一切。
吉姆不斷的遇到不同的人和事，他回家、他在商會賣東西、他去上學。看著課堂上教員們講解著魔法的使用圖和威力，淺顯易懂。放映廳內不知有多少人不由自主的和學生們一起抬起手在空中練習圖案繪製，直到看著那些學生手裡浮現出的魔法水球，自己手中卻什麼都沒有，才反應過來，這不過是場電影而已。
可是，這電影裡教員講解的也太詳細和真實了吧？怎麼都能感覺可以釋放出魔法來！
第70章特洛西，是他！
這段日子是電影中最輕鬆愉快的一段情節。吉姆成功晉級為一級法師，更讓他開心的是，當初帶他從貧民區出來的法師也成為了他的導師。
導師欣賞他、看重他，甚至願意破格教給他改良過的魔法。而隨著長大，他和希拉也產生了一份特殊的感情，並彼此心照不宣。
有了心儀的女孩，滿臉通紅的他被導師意外捅破真相，俊秀的少年通紅著臉低著頭的樣子，讓眾人都忍不住的輕笑，他們甚至懷念地想到了自己的當初的純純初戀，都是這麼的羞澀又甜蜜。
但從下一刻開始，影片氛圍突然陰暗下來，音樂也變得詭秘而讓人不安，讓所有人都提起了心。
首先就是吉姆去找希拉時，卻發現對方不見了，負責神學院的主教說她被安排前往了另一個教區。
這也就算了，吉姆打算過段時間學院放假的時候就去看她。然而，他的導師突然來告訴他，他要外出一段時間。
法師經常外出，通常都是去採集些物品，吉姆沒放在心上，但等到晚上，他突然發現自己將東西落到了導師的房間裡，就上去拿。
門竟然用魔法鎖了。
這根本難不住吉姆，他折騰了半天，終於成功將門撬開，便得意洋洋地進入房間。
就在這一刻，桌子上有什麼東西卻突然亮了起來。
少年嚇了一跳，看過去卻發現是一塊拳頭大的魔法留影石，其中顯現導師的身影，
他身後的背景就是這個房間，吉姆一眼就看出他的衣服就是今天穿的這一件，顯然，這是導師走之前留下的。
導師在留影中顯得有些焦急，對著前方勉強一笑：“小吉姆，我就知道你會耐不住撬老師的門，看我又把你抓住了。老師會離開帝都一段時間，你就別找我了，從你看到這個魔法留影的這一刻，你跟著塞蒂先生學習。老師給你留下些好東西，就在閣樓上……”
吉姆卻是驚呆了，換導師？這怎麼可以！
他忍不住脫口而出：“換導師只有在導師死亡或離職的條件下才可以……”他捂住自己的嘴，猛地衝到魔法留影前，無比認真地盯著看。
當導師說完後，他的身邊似乎有人說了句什麼。觀看的眾人沒有聽清，吉姆卻是神情一震，猛地衝出房間，拽過馬廄裡的馬就向著城外衝去。
而混亂的黑暗背景隱約浮現出來的畫面中，是幼年吉姆聽到母親所講的故事：“神殿會將被抓住的邪惡法師在聖者墓地中進行最後的淨化。”
而魔法留影中不小心錄進去的聲音，正是另外一個人冷漠的聲音：“快，我給你的時間已經夠多了，別耽誤了聖者墓地的淨化儀式。”
整個影片節奏在這一刻突然加快，咚咚如鼓點的聲音中，是少年縱馬疾馳的身影。
夜晚的帝都依然燈火通明，藉著一級法師的徽章，他掏了些錢離開帝都，衝向城外的墓地。
今天月色不錯，藉著月光的照明，他一路跌跌撞撞，終於抵達了聖者墓地，又和守夜人交涉一番，又是遇到魔獸搏鬥。
終於，在那緊張的節奏中，少年進入了那遍佈潔白小樹的聖者墓地。
跟隨著吉姆，鏡頭晃動著，黑暗的樹林籠罩著不詳，腳下枯枝敗葉如同淤泥，沒有發出聲響。