：“穆副司令要求我在給養方面支援你們，你們現在有多少兵力？”吉鴻昌說：“目前我有兩萬人馬，但是魚龍混雜、派系眾多。沒有辦法，在這國難當頭時刻，只要是打日本人，不管他以前幹過什麼我都一視同仁。”
傅作義說：“承德西南方向是燕山山脈，日軍的大部隊無法展開兵力，因此我認為日軍的主攻方向任然是我們。我看你的部隊因在長山裕一帶向東展開，利用大山作依託，採用小股偷襲戰術打擊日軍。你們面對的有可能是偽軍部隊，作戰相對容易一些。”
吉鴻昌伸頭看了一眼沙盤說：“如果傅兄需要我分兵加強防守請不要客氣。”傅作義笑說：“吉兄，雖然表面上看我是一師人馬，其實我的第9師有兩萬多人。根據日軍方面的情報，整個長城一線日軍僅有四個師團，加上張海鵬的偽軍總共才15萬兵力。而日軍對承德以西地區的進攻，不是他們的主攻方向，因此我的壓力不是很大。現在我們的任務就是如何牽制日軍主力，有效的支援南線作戰。”
吉鴻昌抬頭凝視軍用地圖贊同說：“傅兄分析的很精闢，回去後我要制定一個主動出擊的計劃，有力的支援古北口的防禦，並協同你們正面作戰。”傅作義說：“你們如何打我不干涉，這次我們繳獲的日式裝備全部給你們，另外我支援你們一批手榴彈，藉以表達我的誠意。”
北平軍分處，長城一線總指揮何應欽手裡拿著蔣總司令的密電，臉上出現了為難的神態。蔣介石的電報有兩方面的內容，一是大力控制長城一線戰爭的規模，在此防守的區域不可主動向日軍發動大規模的進攻，抓緊一切機會和日軍談判。即便退讓也要和日本人達成協議。另一方面，對吉鴻昌這支同盟軍要嚴加防範，待機會成熟時欲與除之、永絕後患。
此時，長城一線正在鏖戰，在這關鍵時刻，對吉鴻昌部暫時不易動手，但是必須有所動作，這是很難辦的。而派往天津和日本人接觸的代表已經開始斡旋，何應欽有自己的想法，即便和談也要拿戰績做籌碼，爭取最好的結果。至於吉鴻昌部，何應欽靈機一動，隨後電令傅作義，吉鴻昌部暫劃歸麾下指揮，如果不從欲與除之。
狡猾的何應欽把難題甩給了傅作義，令他大跌眼鏡的是，吉鴻昌通電錶示完全接受傅作義的指揮，堅守承德以西防線。無形中何應欽承認了吉鴻昌所部的合法性，這讓何應欽十分鬱悶，他有些搞不明白，吉鴻昌和傅作義本來是一對冤家，為何會出現這樣的局面？
三月上旬，日軍集中第7師團、第8師團、第6師團一部，另外還有5萬偽軍，在長城一線的義院口、冷口、喜峰口、古北口等地發動進攻，同時出動坦克、飛機協同作戰。來勢洶湧的日軍，企圖一舉突破長城防線。
就在傅部吃掉龜田大隊的同時，日軍服部、鈴木兩支混成旅團進抵喜峰口，隨即向萬福麟部發動進攻。萬福麟部抵抗不支，迅速丟失了喜峰口以東的董家口、鐵門關要點。第29軍軍長宋哲元面對危機當機立斷。立即命令37師馮治安部及旅長趙成禹，奉命派王長海團為先鋒，急行軍增援喜峰口。
王長海組成500人大刀敢死隊，趁夜分兩路潛入敵陣。趁著日軍酣睡之際，用大刀砍殺，暫時穩定了戰局，並收服了董家口、鐵門關陣地。次日，日軍服部旅團長令步兵27、28聯隊增援喜峰口，並向董家口、鐵門關發動強攻。
趙成禹當即率部堵截敵人，戰鬥場面異常混亂，整個戰場也是一片混亂。雙方不斷的投入兵力。宋哲元令37師所屬王志邦、佟澤輝兩旅分左右兩翼支援，雙方展開激烈的戰鬥。日軍以一部確保喜峰口占領的陣地安全，其主力部隊在喜峰口以北地區待機。
這天夜晚，宋哲元命令全軍出動，並採取夜間迂迴戰術，分左右兩路向敵出擊。趙成禹帶傷率領兩個團從左翼出潘家口，繞至敵右側背後，攻擊其喜峰口右側高地。官兵們身攜手榴彈，手提大刀，在暗夜中踏雪前進。並與次日拂曉前行至日軍三家子、小喜峰口、狼洞子、白臺子等陣地。日軍還在睡夢中未及還擊，紛紛被砍殺。
佟澤光親率兩個團經鐵門關出董家口，繞至日軍左後背展開攻擊，攻擊喜峰口左側高地。王志邦率部在第一線固守，見左右兩側得手，趁機殺出。次日，日軍駐紮喜峰口外老婆山的日軍趕來增援，雙方爆發激戰，尤其是29軍的大刀片打出了威風。
信奉天照大神的日軍士兵，認為身首異處、腦袋搬家，無法魂歸故里。雙方經過慘烈廝殺，均損失慘重。面對29軍神勇的大片刀，日軍士兵膽寒，進攻無果後，退往遵化以北25公里的半壁山