報中的意圖非常明晰，整體作戰方針是，廖輝部由東向西、然後再由北向南攻擊，王德彪部佔領臨夏後，由南向北攻擊，最後對西寧實施包抄。這次作戰目的非常明確，就是利用這次平叛的機會，徹底剷除所有的馬家勢力，因此要求對臨夏、化德所有城鎮悉數佔領。
五日後，王德彪率領第四騎兵師，兵分三路進入臨夏。整個臨夏地區，有幾千民團的地方武裝，他們看家護院或許可以，面對王德彪部彪悍的騎兵部隊，根本沒有招架之力。很快這些烏合之眾便土崩瓦解，一部分逃往毗鄰的化德，一部分被就地圍殲。僅僅三天，整個臨夏地區被王德彪佔領。由於步兵旅還在路上，王德彪暫時停止進攻，他要等待步兵旅接管臨夏後，再提兵進入青海，並對化德地區實施佔領。
駐紮在甘肅平涼地區的廖輝部，接到穆亞平的命令，廖輝絲毫沒有怠慢，立即清剿出動。出發前他接到蘭州城內的報告：馬鴻賓沒有采取任何行動跡象，也沒有調動一兵一卒。廖輝把這一情況向穆亞平作了彙報。穆亞平指示馬鴻賓肯定知道馬步芳要叛亂，但是他有可能識時務、或者是靜觀其變，意圖保持中立。因此命令廖輝不要理睬他們，直接提兵進入青海，並由東向西發動進攻。
蘭州城內，馬鴻賓的官邸，一名軍官匆忙而入稟告：“報告師座，副師長廖輝率部已經到達榆中。”馬鴻逵說：“令愛胥居然都沒有向你通報一聲，就擅自率部前去平叛，顯然他們已經判斷出你我的態度。我接到銀川的報告，晉軍一直騎兵部隊要進駐，顯然是來監視我們的。”
馬鴻賓說：“馬步芳不自量力，這是咎由自取。我們明智的不參與，這步棋走對了。別看廖輝是我的女婿，但是他對穆亞平的衷心，任何人無法撼動。今天的大好形勢來之不易，馬步芳發動叛亂，對你我相當不利，今後穆亞平如何對待你我二人，還是聽天由命吧！”
馬鴻逵分析說：“穆亞平何等精明，他已經完全猜透了你我的心思。他知道我們出於某種感情，並沒有對你我下達出兵的命令。另外他也想到了民族間感情，沒有向我們提任何要求，其實他是給我們面子。因此我們要繼續做聾作啞，裝作什麼事情也沒有發生。”
廖輝率部到達蘭州附近，穆亞平來電告知，鑑於馬鴻賓保持中立，那就給足面子不要去打擾他。因此廖輝率部繞過蘭州，直接奔向永登，然後由東向西推進。在路上他和王德彪透過電臺擬定了協同作戰的計劃，並做了周密的部署。
在銀川城西北部的蘆花鎮、距離城區大約20公里的地方，出現了一座軍用機場。該機場依山傍川，它的西北部是巍峨的賀蘭山脈，一片懸崖峭壁下，向東延伸是平坦的戈壁灘，此處的地理位置俱佳。眼下這裡出現了一座軍用機場，機場的地面設施、停機坪、跑道都已完工，可是緊張的施工仍然在緊張的進行，偶爾會有開山炮聲傳來，打破這裡的寧靜。
根據需要，要在機場北側的懸崖峭壁下，開鑿大量機庫，日後所有飛機、油料包括彈藥、乃至飛行員地勤人員都要在機庫內放置、安息，因此機庫的施工量非常巨大。開山炮聲就是從哪裡傳出的，在懸崖峭壁下不時揚起陣陣塵煙。
軍用機場北側，停滿了密密麻麻的飛機，由於機庫還在緊張施工之中，因此這些飛機只好停放在露天下。目前已經於100多架飛機，陸續從大同轉場到這裡。此時，一群地勤人員，緊張的剝去飛機身上的帆布外衣，牽引卡車把飛機拽向跑道一側。
在機場的指揮塔內，晉升為晉軍航空聯隊司令官高志航，目睹一架架戰機在跑道一側彙集，臉上露出興奮的表情。幾個月前驚聞長城抗戰打響，他專程從大同跑到太原，要求出徵參戰。誰知穆亞平當眾潑冷水說：“高司令，不到萬不得已，我不會讓你們投入作戰。你們是天之驕子，未來中國空軍的希望就寄託在你們身上。”
見高志航神情有些黯淡，穆亞平語重心長說：“高司令我理解你的心情，也理解眾將士們的心情。但是我不會拿著雞蛋去碰石頭，我們的飛機效能、數量、飛行員的素質和日本空軍相比，相差甚遠，我不想愚蠢的讓你們去做無謂的犧牲。”
高志航嘟囔說：“看到日本人橫霸天空，我咽不下這口氣。”穆亞平笑說：“高司令，日本人有強大的航空工業，他被打下一架飛機，很快會有10架飛機飛上天空。而我們那，損失一家少一家，最後消耗殆盡。因此，未來對日作戰，我不想讓你們參加空戰。你們今後的主要任務是：培養大量空軍人才，在戰時可以提共戰場支援，必要時可以對地面進行空襲。另外，你們還要擔負空