嚴助、衛青沒有調兵虎符，會稽守軍司馬不同意出軍。衛青斬殺司馬，動員駐軍部署出兵。閩越軍聽說漢援軍大舉出動，主動撤兵。�
太皇太后將調兵虎符授予劉徹。�
衛青立功，平陽公主與衛青見面。��
第二十九集：�
嚴助酒醉，劉陵將其接到自己府中。�
衛青視察城門守衛，李廣不滿。李廣將宮門交給衛青管。�
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劉徹下令出軍征伐閩越。劉安上書反對朝廷出兵閩越。�
閩越大捷，但太皇太后已重病不起。�
劉徹命嚴助申斥淮南王劉安，宣講經略南方的重大意義。�
大臣們探望太皇太后。�
嚴助到淮南國，與淮南王劉安見面。�
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第三十集：�
張騫等進入匈奴境內。�
伊稚斜與中行說討論漢朝，派人俘獲張騫。�
匈奴王讓張騫去節墨面，張騫不屈。�
伊稚斜審訊張騫，予以扣押。�
劉徹朝議討論是否與匈奴繼續堅持和親。�
王太后提出派太皇太后侍女倩兒出嫁伊稚斜。�
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程不識向劉徹報告太皇太后病危。�
劉徹召集大臣安排太皇太后的後事。�
劉徹與竇嬰單獨談話。衛青突然來報，太皇太后已清醒，召見劉徹。�
太皇太后向劉徹交代遺囑，提醒他今後要提防王太后和田汀��⒏嬤�醭梗�彼覽蹂�土躒俚腦�拙褪撬�哪蓋淄踔荊�醭垢械秸鵓�Ｌ�侍�笞詈籩齦浪擔邯�
“大漢的江山託付給你，你不要讓他改了姓！”��
第三十一集：�
太皇太后去世。�
劉陵密見劉安報告長安情況。�
長公主與阿嬌來見王太后，王太后拒絕讓她們進門。�
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田汀�嬤�跆�螅�醭箍贍莧蚊�加の�┫唷Ｍ跆�蟠鷯χ噶盍醭垢謀渲饕猓��錳鑀‘擔任丞相。�
劉徹在尚書房翻查皇室檔案。�
王太后要他讓田汀�必┫唷＊�
劉徹見王太后，質問慄妃、劉榮死因。�
劉徹同意田汀�鋈嗚┫唷＊�
太皇太后喪禮上，諸侯哭靈鬧事。王太后訓斥諸王。�
劉徹臨朝，命許昌、莊青翟複查趙綰王臧舊案。將兩人交付廷尉。�
劉徹告訴大臣們，太后已為他強行安排了一個丞相，即田汀�＊�
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張騫在匈奴做苦役，見到漢朝和親隊伍。欲迎上去，遭看管匈奴士兵毆打。��
第三十二集：�
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漢朝和親送去的宮女倩兒被匈奴燒死。�
伊稚斜強迫南宮公主做自己的閼氏。派王子於單隨軍作戰，進攻漢朝。�
劉徹知道倩兒被燒死，召開朝議。�
匈奴進攻代郡，於單王子被漢軍伏擊射中。�
大單于下令進攻代郡屠城。�
於單所佩玉鐲被送到漢宮。經辨認，是南宮公主之物。劉徹大驚，方知死者是自己的外甥。�
劉徹決定再招賢良，加快國內改制步伐。
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第三十三集：�
伊稚斜為於單舉行葬禮。�
劉徹與王太后辨認手鐲。�
商人聶壹走私馬匹被關卡扣押，張湯負責審訊。聶壹供出是受到大行令王恢的指派。�
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聶壹到匈奴王庭販貨。伊稚斜要他做匈奴內奸，出兵奪取馬邑。�
劉徹視察新立太學。�
劉徹調動三十萬大軍設伏於馬邑周邊。