在大別山北麓發動攻勢，中國軍隊取得的富金山大捷：在第五戰區的右兵團司令長官孫連仲及71軍宋希濂中將的指揮下，殲滅荻洲立兵中將的第十三師團下轄的沼田忠德少將率領的26旅團逾萬人（主要是配屬了野戰炮兵、裝甲戰車、工兵等一些部隊），而且繳獲頗豐，使71軍搖身一變而成中國軍隊的第一支擁有裝甲戰車、重炮、大卡車等大批現代化軍事裝備的部隊。
在十月份，重新補充了兵員的岡村寧次中將的第11軍重新在長江南北發動新的攻勢，出動了第101、第106、第9、第27師團及幾個支隊等十五萬餘人，中國軍隊在第二兵團司令長官薛嶽上將指揮下，巧妙利用防禦陣型（反八字陣型），將小鬼子的第101、第106師團及第9、第27師團一部包圍在萬家嶺一帶。
薛嶽上將果斷集中南潯線二十餘萬大軍，歐震的第4軍，俞濟時的第74軍，葉肇的第60軍，川軍王陵基（就是已經卸任四川省省主席要率軍打小鬼子的那位）的30集團軍，滇軍盧漢的30軍團，第54軍（陳誠的起家部隊，軍長是霍揆章中將，參謀長則是我們說過的那個周大少團長的銅梁老鄉郭汝瑰少將），吳奇偉的第60軍，黃維的第18軍等將沿長江南岸進攻的小鬼子第101、第106師團盡數包圍。
經過十幾日浴血奮戰，將小鬼子第101、第106師團兩個師團下轄的本島聯隊、池田聯隊、津田聯隊等四個野戰步兵聯隊及來救援的第9、第27師團一部予以全殲，共殲滅小鬼子三萬餘人，取得空前的萬家嶺大捷！
小鬼子在南潯線二十多萬中國軍隊的重圍中，死傷慘重，尤其是各級官佐戰死尤多，致使小鬼子許多部隊無法統率指揮，日軍華中方面軍司令長官畑俊六大將為此還派出十餘架飛機，將師團長以下的各級官佐二百多人，空運到小鬼子被圍困的萬家嶺地區空投，以補充戰場指揮官。但是最終也沒有挽救出陷入重圍的部隊，還又賠進去一批有經驗的軍官。此次萬家嶺大捷，小鬼子光將、佐級官就陣亡628人之多！
整個武漢會戰，中國軍隊共消滅日軍二十多萬人，而且基本上是小鬼子的精銳主力（都是些老鬼子），使小鬼子陸軍可謂是元氣大傷，此後一段時間內再無力發動新的攻勢，中日戰爭在打了一年半以後至此進入了相持階段。
武漢會戰的長江以南的南潯線打得這麼好，啷個武漢最終還是被迫放棄了呢？兩個方向上還是出了紕漏：
其一，最主要的長江沿線沒有能夠頂住。日軍第11軍的長江北岸沿江進攻的第6、第116師團，擊破川軍王瓚緒上將的第29集團軍、劉汝明上將的68軍、譚連方中將的84軍（面對久拖不決的僵持局面，岡村寧次這個老鬼子下令大規模使用毒氣戰，使這一線主要是地方部隊的中國軍隊猝不及防，傷亡慘重，又加上心理畏怯小鬼子的毒氣，致使戰線潰敗），攻佔了廣濟、黃梅，然後集中了陸、海、空優勢兵力火力，猛攻武漢在長江上的最後一道鎖匙－－－田家鎮要塞。
在擊破長江南岸的中國軍隊的張一純中將的48軍、蕭之楚中將的26軍、何知重中將的86軍的阻擊後，佔領了至關重要的碼頭鎮，再加上長江北岸的廣濟、武穴的陷落，攻克田家鎮要塞後，實際上小鬼子已經從長江上直逼武昌！
這是第九戰區的陳誠上將的失誤，對於從來對這個最高領袖身邊大紅人的小矮個嗤之以鼻的第五戰區的代司令長官白崇禧上將則是五十步笑百步：他的第五戰區的方向上也出了紕漏。
不是大家都以為的大別山北麓方向上，儘管日軍華北方面軍的第二軍司令官東久邇中將將第二軍的主力第十三師團、第十師團、第十六師團、第二十師團主力猛攻富金山、固始，及商城一線，但是第五戰區的右兵團孫連仲司令長官率領自己的西北軍舊部第二集團軍，及宋希濂中將的71軍、田鎮南中將的30軍等，一直堅守著自己的防線，前後消滅小鬼子精銳（都是日軍甲種常備師團）二萬三千餘人，其中包括富金山大捷殲滅沼田忠德少將率領的第十三師團之26旅團一萬餘人的輝煌勝利。
這個防線上孫連仲、宋希濂打得之好：一直到11月份武漢被放棄總撤退之前，右兵團仍然堅守著自己的防線！
東久邇中將將第十師團主力，及劉桂堂偽軍（華北偽軍）、野戰炮兵兩個聯隊（一個旅團）、野戰重炮兵一個聯隊、騎兵一個旅團組成一支奇兵，饒過白崇禧上將苦心經營的大別山防線（白崇禧在這個問題上輕視了小鬼子這支奇兵的力量和作用，逐次派兵，先是張自忠、又派川軍、最後胡宗