惟一的用途是替那些無法自己搞到“最終使用人證書”的買主弄上一份合乎規格的偽造證書，再去勸說一個合法軍火商接受下來，然後由這個合法商人報經政府批准後，用他本人庫存的軍火來供應買主，並辦妥出境執照；或者用他自己的名字和信譽作保證，將這份偽造證書遞交給一家願意接受的政府。但是，偶爾黑市軍火商也有另一種用處，使得顧客有求於他——精通行情，深知在何時、何地購買何種武器最有把握。夏農正是抱此目的前來拜訪他漢堡之行名單上的第二位先生。
抵達漢堡後，夏農直奔大陸銀行去看5000英鎊匯款是否到了。當查明錢已匯到後，他將這筆匯款兌換成註明由他提取的支票，接著前往他已預訂好房間的大西洋飯店。由於太疲倦了，他再沒外出，早早用完晚餐便上床休息了。
夏農次日上午跨進了約翰·施林克爾那間陳設簡陋的小辦公室。他發現對方是個五短身材、皮笑肉不笑的胖子，乍一接觸，使人感到好客熱情，以致夏農好一會兒才領悟到這小子其實是個翻臉不認人的傢伙。他倆說話用英語，談