何和裡、扈爾漢率師徵渥集部虎爾哈，俘二千人，並招旁近各路，得五百戶。
壬子秋九月，太祖親征烏拉，為其屢背盟約，又以鳴鏑射帝女也。布佔泰御於河。駐師河東，克六城，焚積聚。布佔泰親出乞和。太祖切責之，許其納質行成，而戍以師。師還。
癸丑春正月，布佔泰復貳於葉赫，率師往徵。布佔泰以兵三萬來迎。太祖躬先陷陣，諸將奮擊，大敗之，遂入其城。布佔泰至城，不得入，代善追擊之，單騎奔葉赫，遂滅烏拉。使人索布佔泰，葉赫不與。秋九月，起兵攻葉赫，使告明，降兀蘇城，焚其十九城寨。葉赫告急於明，明遣使為解。師還，經撫順，明遊擊李永芳來迎。與之書曰：“與明無嫌也。”
甲寅夏四月，帝八子皇太極娶於蒙古，科爾沁部莽古思之女也，行親迎禮。明使來，稱都督。上語之曰：“吾識爾，爾遼陽無賴蕭子玉也。吾非不能殺爾，恐貽大國羞。語爾巡撫，勿復相詐。”冬十一月，遣兵徵渥集部雅攬、西臨二路，得千人。
乙卯夏四月，明總兵張承胤使人來求地，拒之。令各佐領屯田積穀。秋閏八月，帝長子褚英卒。先是太祖將授政於褚英，褚英暴伉，眾心不附，遂止。褚英怨望，焚表告天，為人所告，自縊死。冬十月，遣將徵渥集部東格里庫路，得萬人。是歲，釐定兵制，初以黃、紅、白、黑四旗統兵，至是增四鑲旗，易黑為藍。置理政聽訟大臣五，以扎爾固齊十人副之。於是歸徠日眾，疆域益廣，諸貝勒大臣乃再三勸進焉。
天命元年丙辰春正月壬申朔，上即位，建元天命，定國號曰金。諸貝勒大臣上尊號曰覆育列國英明皇帝。命次子代善為大貝勒，弟子阿敏為二貝勒，五子莽古爾泰為三貝勒，八子皇太極為四貝勒。命額亦都、費英東、何和裡、扈爾漢、安費揚古為五大臣，同聽國政。諭以秉志公誠，勵精圖治。扈爾漢巡邊，執殺盜葠者五十餘人。明巡撫李維翰止我使者綱古裡、方吉訥。乃取獄俘十人戮於境上，綱古裡等得歸。
秋七月，禁五大臣私家聽訟。命扈爾漢、安費揚古伐東海薩哈連部，取三十六寨。
八月，渡黑龍江，江冰已合，取十一寨，徇使犬路、諾洛路、石拉忻路，並取其人以歸。
二年丁巳春正月，蒙古科爾沁貝勒明安來朝，待之有加禮。
是歲，遣兵取東海散居諸部負險諸島，各取其人以歸。
三年戊午二月，詔將士簡軍實，頒兵法。壬寅，上伐明，以七大恨告天，祭堂子而行。分兵左四旗趨東州、馬根單二城，下之。上帥右四旗兵趨撫順。明撫順遊擊李永芳降，以為總兵官，轄輯降人，毀其城。明總兵張承胤等來追，回軍擊斬承胤等，班師。
五月，復伐明，克撫安等五堡，毀城，以其粟歸。
七月，入雅鶻關，明將鄒儲賢等戰死。
冬十月，東海虎爾哈部部長納哈哈來歸，賜賚有差。使犬各部路長四十人來歸，賜宴賞賚，並授以官。
四年己未春正月，伐葉赫，取二十餘寨。聞有明師，乃還。明經略楊鎬遣使來議罷兵，覆書拒之。楊鎬督師二十萬來伐，並徵葉赫、朝鮮之兵，分四路進。杜松軍由東路渡渾河出撫順、薩爾滸，劉綎軍由南路入董鄂。偵者以告。上曰：“明兵由南來者，誘我南也。其北必有重兵，宜先破之。”命諸貝勒先行。
三月甲申朔，清旦，師行。大貝勒代善議師行所向。四貝勒皇太極言：“宜趨界凡，我有築城萬五千人，役夫多而兵少，慮為所乘。”額亦都曰：“四貝勒之言是也。”遂趨界凡。向午，至太蘭岡，望見明兵，分千人援界凡。界凡之騎兵已乘明師半渡谷口，擊其尾，回守吉林崖。杜松留師壁薩爾滸，而自攻吉林崖。我軍至，役夫亦下擊，薄明軍。是時，上至太蘭察兵勢，命大軍攻薩爾滸，垂暮墮其壘，入夜夾攻松軍。松不支，及其副王宣、趙夢麟等皆死。追北至勺琴山，西路軍破。是日，馬林軍由東北清河、三岔至尚間崖。乙酉，代善聞報，以三百騎赴之。馬林斂軍入壕，外列火器，護以騎兵，別將潘宗顏屯飛芬山相犄角。上率四貝勒逐杜松後隊，殲其軍，聞馬林軍馳至。上趨登山下擊，代善陷陣，阿敏、莽古爾泰麾兵繼進，上下交擊，馬林遁，副將麻巖戰死，全軍奔潰。移攻飛芬，上率騎突入，斬宗顏，西北路軍破，葉赫兵遁。是時劉綎南路之軍由寬甸間道敗我戍將五百人，乘勢深入。上命扈爾漢將千兵往援，戍將託保以餘兵會之。丙戌，覆命阿敏將二千人繼往。上至界凡，刲八牛祭纛。丁亥，命大貝勒代善、四貝勒皇太極南御，遇綎精騎萬餘前進。四貝勒以突騎三十奪阿布