不僅是小圓的才能，丘比的種族真相和目的也在它和小圓的對話中被揭露了。
在沙耶的葬禮舉行過後，丘比出現在校園面前，用平淡的話講訴了它們的種族以及魔法少女的真相。丘比的真名應該被稱為“孵化者”，它們來自外星文明。該文明為阻止宇宙的熵增加，避免熱寂的到來，開發出了將“感情”變換為“能量”的技術。但它們本身沒有感情，所以利用人類少女充滿希望的心靈，奪取她們由“希望”變為“絕望”時所產生的龐大能量。
而這希望變為絕望，就是魔法少女變成魔女的過程。
因而，丘比的真相也在這集裡揭開了——它們沒有感情，所以魔法少女在它們眼裡不過是工具一般的東西，沙耶和杏子的死也不會對丘比產生任何感情影響。丘比想要讓小圓變成魔法少女，其本質原因是她可以給它們提供更大的能量。
“過分、太過分了！”
謎題揭開，但更讓人憤怒。
緊接著，魔女之夜來臨。小焰讓小圓和其它人躲在了安全的地方，然後選擇了一個人面對魔女之夜。這集的*出現了，小焰獨自和巨大的魔女戰鬥，她在這個魔女身前就像螞蟻一樣渺小。配合悲壯的背景音樂，讓所有的觀眾都捏了一把汗。
“能贏吧？”
“一定能贏吧？”
人們緊張的看著這場戰鬥，這是《魔法少女小圓》裡最精彩的一場戰鬥了，場面和之前的所有戰鬥都不同。在這場戰鬥裡，何惜再也沒有吝嗇他的筆墨，畫面充滿恢宏感、特效也非常棒。比起《火焰少年》也也不差。
“臥槽，好壯觀！”
戰鬥開始還沒一分鐘，所有人都感到震驚了。
小焰的作戰方式和以往完全不同，甚至讓製造過無數戰鬥場面的編劇們也是大開眼界。這個女孩的作戰方式超乎了想象，這是一場充滿科幻色彩的軍火戰爭，各種各樣的炸彈、火箭筒、阻擊炮被小焰不要錢似的拿出來利用，儼然就是一場現代的軍事戰爭。
她一個人就演繹出了一個軍隊的戰爭場面，火炮與戰火四處飛散，這個戰鬥就像是現代化的軍隊在圍攻一隻巨大的怪物。
“好厲害的想法！”、“太讓人吃驚了，這些武器都是真貨！何惜老師竟然還是一個軍事迷，他知道的太多了！”
“帥，這場面太帥！小焰才是最強的魔法少女？只要她把時間一停，放上一堆炸彈和火炮，誰還能活下來？”
觀眾們看的心潮澎湃，然而雖然戰鬥很爽、小焰的火力也是十足，最後甚至搗鼓出了原子彈爆炸一樣的蘑菇雲——但最終，魔女還是沒有被消滅。
這個魔女太強了，小焰還是失敗了。她重傷在地，面對無法抵擋的魔女，似乎只剩下一個選擇了：再次迴轉時間，然後重頭再來。
“又要輪迴了？”或許這是最好的選擇，但在最後時刻，小焰沒有這麼做。這集開頭揭露的真相讓她知道了，一旦輪迴，小圓身上揹負的因果就會更多，她就更加無法逃避成為魔法少女的宿命。
她不能再繼續輪迴了，不能讓小圓揹負更多的因果。
無法打敗魔女、也無法輪迴……面對這個絕境，小焰發現自己所做的一切都沒有意義，她陷入了絕望，靈魂寶石開始變黑。
第四百八十一章：小圓新形象
“好虐！”
看到這裡，寧清忍不住嘆息。
這個劇情真虐，小焰付出了這麼多，最落得個這樣的結局。聽著電視裡傳出她的嗚咽聲，寧清心裡也開始難過了起來。
何惜不愧是玩虐的高手，傳說以前的《d》虐的別人生不如死，至今仍有讀者悄悄的稱呼他為‘大魔王’。寧清雖然沒有玩過《d》，但從這部《魔法少女小圓》上面，她的確看到了何惜寫虐戲的能力。
學姐死了、沙耶和杏子死了，現在又是小焰……難道小焰也沒辦法擺脫死亡的命運，四個魔法少女要全部死完才罷休？
“何惜老師要不要這麼殘忍啊！”
寧清感到遺憾，但是下一刻，她就愣住了：就在小焰手上的靈魂寶石將要變得完全漆黑的時候，一雙手突然抓住了她——是小圓。
小圓突然出現在了戰場上，並且來到了小焰的身邊。
“小圓……你……”
小焰不可置信的看著她，在鏡頭轉換當中，小圓的腳邊出現了一隻白色的生物。
“對不起，小焰……”
小圓露出笑容，然後轉身看向巨大的魔女：“我要變成魔法少女。”