威爾一多莫到阿拉斯加小鎮奈特幕協助調查一起少女謀殺案。情節的推進也很正常，威爾一多莫一下飛機，就到警局聽取了調查進度，觀察了屍體，並從屍體的細節開始推測兇殺案的細節。
在死者房間裡的搜尋找到了一些可以追尋的線索，威爾一多莫要求去學校找死者少女的同學聊聊。不過，女警探艾lì阻止了他，因為“現在是十點，晚上。”
威爾一多莫就站在窗戶邊上窗外陽光明媚，再對比艾lì那句“晚上十點”怎麼都覺得有點黑sè幽默的意思。電影院裡不少人輕笑了起來。這裡是阿拉斯加，處於一年中的極晝季節，太陽永不落。
在威爾一多莫和同事哈普的晚餐中，觀眾才發現，原來此時威爾一多莫自己也是麻煩纏身。威爾一多莫在洛杉磯抓獲了一個案件嫌疑人因為要將其定罪，不得不捏造了假證據此事已經被內務部調查。在來阿拉斯加之前，哈普被內務部召喚詢問了三個小時，不過暫時沒有透lù任何訊息。但哈普認為他應該向內務部坦誠真相，這對於威爾來說也是好事，但威爾不這樣認為。因為威爾認為，與內務部妥協，就意味著罪犯將逍遙法外。
隨著證據的一點點揭lù威爾一多莫在逐漸接近少女謀殺案的犯罪嫌疑人：同時，威爾和同事哈普之間的爭執也進入了白熱化。
威爾和哈普透過一件證物吸引犯罪嫌疑人到達了案發的小屋。他們跟蹤罪犯來到了礁石林立、霧氣瀰漫的海灘，而罪犯卻突然消失在了mí霧中。犯罪嫌疑人槍擊擊傷了威爾身邊的另外一名警探，威爾奮力追了上去。在茫茫大霧之中，犯罪嫌疑人逃離了威爾的視線，威爾在mí霧中看到了一個身影，他撥動了扳機一聲槍響，那個身影到在了血泊中。
威爾走近一看，發現那個被自己擊中的人居然是哈普！
“你想殺我滅口嗎？”哈普的一句話，將電影代入了一個完全不同的基調。
在白茫茫的霧氣之中威爾開槍時，也許沒有看清楚對方的面孔但至少看到了對方的輪廓，即身高和體型。作為一名出sè的偵探，威爾之前就展示出了自己出sè的觀察力，那麼在霧氣之中，他是否在判斷出對方是自己的搭檔之後，依舊選擇了開槍？亦或者是，阿拉斯加的極晝讓威爾判斷力已經開始失去重心了？
此時，除了少女謀殺案之外，電影的第二條主線浮出水面，威爾開槍打死了哈普，究竟是要殺人滅口還是出於無意呢？到後來，就連威爾自己都說不清楚了。
威爾誤殺了哈普，帶著內疚的心情，加上極晝的影響，他連續幾天陷入了失眠的境地。幻聽，幻覺，焦躁，恐懼，他在清醒與模糊之間搖擺，但是對於誤殺哈普的真相，卻被他詭異地隱瞞了下來。錯誤，就從這一刻開始踏上了無法回頭的不歸路。
在mí霧中，罪犯看到了威爾的所為，他在夜半的時候打電話給威爾，透過此事要挾威爾。威爾和罪犯在電話之中的對峙，張力一點點充溢。
威爾在死者留下的證物中找到了罪犯的線索，即隱居小說家沃特一芬茨，他匆忙的趕到了沃特的家中。威爾和沃特展開了jī烈的追逐，正面對峙的張力到達了巔峰。威爾和沃特從小屋裡開始追逐，一路跑到了小河邊，在河面浮木上的追逐讓威爾已經見底的體力暴lù了出來，一個失足。威爾跌落了河底。
河面上漂流的浮木將浮出水面的所有空隙都堵死了，威爾在水底掙扎，深藍sè的水底，氣泡的咕嘟聲和浮木相撞的隆隆聲，浮木細細的間隔之間透lù出外面清冷清冷的光芒，讓所有觀眾緊繃的情緒到達了巔峰。不要說捕捉到沃特了，威爾能否從這個可怕的地獄裡逃出生天還是未知數。
終於，碼頭下放的樓梯帶來了一絲曙光。威爾牢牢地抓住了樓梯，整個人終於浮出了水面，大口大口的品嚐著新鮮空氣。精疲力竭的威爾站了起來，回頭一看，狡猾的沃特站在河邊回望，不緊不慢地逃離了威爾的視線。
當威爾再次回到沃特家的時候，錄音電話響起，沃特在電話裡冷靜的跟他分析著事態的發展，要求和沃特達成協議，即兩個人互不揭發。
威爾和沃特在輪渡上見面了！
沃特就像一個老謀深算的惡魔，手握著威爾無法拒絕的籌碼，一步一步將威爾引入罪惡的深淵。這也是整部電影沃特和威爾最出彩的正面交鋒，雙方撕下了偽裝面具之後，相互投射到彼此身上的心理弱點：惡與善僅一線之隔，如同硬幣的正反兩面。
在這一瞬間，所有觀眾既同情又厭惡的情緒被跳動了起來，電影的高潮在此被liáo撥到了至