過今天劇團卻發生了巨大的變化，聽說首席舞者貝絲要被撤換了同時又有一名新的舞者莉莉來到了劇團，最後劇團團長托馬斯又宣佈這一季將會彩排全新版本的“天鵝湖”，他們需要一個全新的天鵝女王：能夠同時完美演繹白天鵝和黑天鵝的芭蕾舞女演員。
妮娜獲得了面試的機會，這將會是她芭蕾舞生涯最大的挑戰，也是最大的機會。
下午準備面試之前。妮娜看到了前任首席舞者貝絲的崩潰，她憤怒地將自己的化妝師砸了一個粉碎，妮娜推開了貝絲沒有關嚴的化妝室門。進入了首席舞者的化妝室，想象著自己在這裡準備著即將登臺的心情，在這種懇切的心態之下，妮娜偷偷地拿走了貝絲留在化妝臺上的口紅，在內心深處，她也渴望成為像貝絲一樣的首席舞者，又或者是像薇兒…芳婷一樣“在舞蹈中迎來了她五十歲生日”。
面試進行得十分順利。妮娜表演的白天鵝堪稱完美，瞬間就打動了托馬斯，托馬斯認為如果選擇白天鵝的話。妮娜就是最佳人選，但“天鵝湖”不僅需要白天鵝，還需要黑天鵝。在表演黑天鵝過程中，妮娜卻遇到了困難。她太重視控制。沒有辦法釋放自己，而在那經典傳世的甩鞭三十六轉進行過程中，妮娜卻被遲到的莉莉打斷了，使得她的面試無疾而終，這幾乎摧毀了妮娜的自信。
妮娜開始變得焦躁，回到衛生間去催吐，看到母親的來電直接就結束通話了，手機螢幕上那碩大無比的“mom”顯得觸目驚心。而在地鐵的通道里她甚至看到一襲黑衣的自己迎面走來，這讓妮娜覺得太過詭異了。
回到家裡。艾瑞卡迫不及待詢問著妮娜面試的情況，妮娜就像是孩子一樣撲在艾瑞卡的懷抱裡哭泣。在母親面前，二十七歲的妮娜依舊是一個長不大的孩子，她的一切都被母親控制著，彷佛是在無菌室長大的孩童一般。她的房間是幼稚的粉紅色，充斥著無數布偶；她甚至要母親來幫忙她準備入睡，在母親的安撫之下緩緩進入夢鄉。
第二天在去劇團的地鐵上，妮娜對著地鐵的玻璃塗抹了從貝絲那裡偷來的口紅，將整齊束縛的嚴謹髮髻散落了下來，風情萬種地找到了托馬斯，希望說服托馬斯她完成了甩鞭三十六轉——而事實上她昨晚沒有做到，因為右腳大拇指的指甲裂了，她說謊了。
但托馬斯卻給了妮娜一個噩耗，“我根本就不在意你的技巧，事實上，我已經選擇了維羅妮卡。抱歉。”托馬斯開啟辦公室的門，讓妮娜離開。妮娜也就乖巧地準備離開了，但托馬斯卻猛地把門關注了，讓妮娜的腳步在自己面前停了下來，“放棄了？不試一試說服我，讓我改變心意？我也許真的會改變心意，不然你為什麼打扮得如此漂亮來到這裡。”
“我想要這個角色。”妮娜怯懦地將自己內心真實願望說了出來。
托馬斯走到椅子旁坐了下來，“事實是，我一直認為你很適合白天鵝，你美麗、怯懦、嬌柔，演白天鵝正合適。但黑天鵝怎麼辦？一人分飾兩角，可沒有那麼容易。”
“我也可以跳黑天鵝。”妮娜的聲音嬌弱得好像蚊子，她甚至不堪正視托馬斯的眼睛。
“真的？”托馬斯語氣裡滿是嘲諷，“這四年來，你每一次跳黑天鵝，關心的總是每個動作的完美，但我卻從來沒有看見過你的激情，從沒見過。為什麼會這樣？”
妮娜就要被這當面一擊擊潰，眼淚已經在眼眶裡打滾，“我只是想要完美。”
托馬斯嘲笑的聲音從喉嚨裡性感地輕溢位來，“完美不是控制出來的，是爆發出來的！”托馬斯猛地站了起來，走到了妮娜的面前，這駭人的氣勢讓妮娜不由自主開始往後退，“超越自我，征服自己，征服觀眾。”托馬斯的話語讓妮娜垂下了眼簾，根本不敢去看托馬斯的臉龐，“而能做到的人卻不多。”
“我認為我能做到。”妮娜似乎是在自我呢喃，那輕柔的聲音根本沒有任何力量。托馬斯忽然抬起妮娜的下巴，然後就狠狠地吻住了妮娜的紅豔雙唇。妮娜被動地被吻著，但她很快就醒悟了過來，居然咬了托馬斯一下，舌尖的痛感讓托馬斯幾乎暴跳如雷。
妮娜慌張地道歉著，“對不起”，然後拉開辦公室的門，就灰溜溜地逃了出去。
妮娜以為這就是結束了，維羅妮卡拿到了天鵝女王的角色，所以在名單公佈之前，她友好地恭喜了維羅妮卡，但看完名單之後的維羅妮卡很快就憤怒地找到了妮娜，因為最終是妮娜成為了天鵝女王！
妮娜不敢置信地看著名單，接受著劇團其他夥伴們的祝賀，她迫切地來到了衛生間，打電話告訴了母親艾瑞卡這個喜訊，從