1991年的秋天，故事來到了布萊恩的線索。
長大後的布萊恩有著一頭金sè的頭髮，那副超大框的金絲眼鏡依舊是他的標誌·無辜、純淨、天真的氣質，讓人不由自主地感嘆，他就好像是一個誤入凡塵的天使。
布萊恩依舊認為·那年夏天消失的五個小時是因為外星人造成的，他可能被外星人擄走了，他必須nòng明白外星人抓走他的那五個小時裡到底發生了什麼。沉mí於ufo世界中的布萊恩，夢境之中不斷在外星人的世界裡來回穿梭。於是他認識了和他有一樣想法的瘸tuǐnv孩兒阿瓦蓮。
電影就在兩條主線之間jiāo錯前行。
布萊恩開始在自己的日記本上記錄每一次的夢境，每一個細節，儘自己所能地記錄下來。布萊恩找到了阿瓦蓮，推心置腹地把自己的想法告訴給了這個nv孩兒，因為他希望能夠從“擁有相同經歷”的陌生人身上找到外星人的真正秘密。布萊恩透過夢境的線索，搜尋到了關於尼爾的記憶，他意識到·尼爾就是他小時候在bāng球隊的夥伴，而那消失的五個小時與尼爾似乎有著千絲萬縷的聯絡，於是他找到了尼爾的家，可惜尼爾已經去紐約了，他還是錯過了。後來，布萊恩和尼爾的朋友艾瑞克成為了朋友·希望能夠保持聯絡，維繫著自己在尼爾身上挖掘出事情真相的希望。
但是阿瓦蓮的舉動卻有些異常，她展示了自己大tuǐ內側的傷疤給布萊恩看，她還讓布萊恩把手伸入死去的母牛身體裡，讓他感受母牛的shēngzhí器官都已經消失了······這些都是再明顯不過的xìng暗示。後來，阿瓦蓮暴lù了自己的真實目的，她只是一個渴望擁有xìng．生．活的可悲nv人，她不顧一切地接近布萊恩，甚至有些迫不及待地去強wěn布萊恩，飢渴地去解開布萊恩的kù子拉鍊。
布萊恩心中的恐懼立刻將他淹沒，他對於“xìng”似乎有著天生的排斥，不像所有青少年一般對這方面有著無窮無盡的好奇心，所以他慌張地推開了阿瓦蓮，像一隻受驚的小兔子站在牆角，手足無措。
布萊恩唯一的希望就是尼爾能夠快點回來，告訴他的真相，因為他的生活已經變得一團糟，那失去的五個小時成為他揮之不去的夢魘。離婚多年的父親回來給剛滿十九歲的布萊－生日禮物，但是布萊恩卻喊出了心中所有的憤懣，“我留著鼻血在地下室醒來的時候，那晚你在哪裡？我總是流鼻血，我總是昏倒，我還總***niàochuáng，但你從來不問為什麼會這樣！”父親的不聞不問讓布萊恩對生活失去了希望，他不知道應該怎麼辦，如果不nòng清那五個小時究竟發生了什麼，他永遠沒有辦法繼續走下去。
而尼爾呢？
尼爾固執地認為bāng球教練是最愛他的，他試圖重溫那種甜蜜和父愛般的溫暖，他成了家鄉小鎮的同xìng戀．男攴，幾乎和鎮上所有變．態的男人有過易，他被他周圍的夥伴看做神，他不管怎樣的逆境都不會讓jīng神萎靡，他就像黑dòng一樣空虛而充滿yòuhuò，讓人不能自拔又不免墮落。他的紅顏知己溫蒂一直希望尼爾不要再做這麼危險而墮落的工作了，可惜尼爾顯然越走越遠，他厭惡這個小鎮，厭惡那些和他發生關係的老男人·但他又同時不可自抑地深陷泥潭，好像神秘肌膚充滿了無窮無盡的yòuhuò。
看著尼爾另外一個朋友艾瑞克在尼爾的魅力中越陷越深，溫蒂看著尼爾走向“小鎮最後一個他沒有品嚐過老男人”瀟灑不羈的身影，勸著艾瑞克說到·“在平常人長著心臟的位置，尼爾的是一個無底的黑dòng。如果你不注意就會陷進去，永遠mí失自己。”
這句話就是對尼爾最真實的寫照，溫蒂眼中的惋惜和心疼也是所有觀眾心中的想法。
溫蒂離開了小鎮到紐約去追逐夢想——成為一家餐廳裡端盤子的shì應生，留在小鎮上的尼爾則成為了bāng球的解說員，艾瑞克意外地發現了尼爾小時候的經歷，他這時才逐漸理解溫蒂在離開之前的說話內容。
厭惡了被老男人糾纏的尼爾決定到紐約去·在離開之前，他來到了教練的mén口，看著那件被藍光籠罩的屋子，尼爾說了一句意味深長的話，“你管我叫你***···…天使。”尼爾對於教練的錯雜情感在此刻顯lù無疑。原本尼爾以為自己和教練之間的情感就是愛，這也導致了長大之後，他依舊無法擺脫這種模式：他接客的物件全部都是教練一般年齡的男子但是，尼爾的心就好像一個無底dòng一般·怎麼也無法填滿。小時候的幸福