和瑞恩…高斯林，都興奮地手指顫抖。也許除了兩個不懂人氣意味著什麼的孩子，大家都被威尼斯電影節紅地毯兩側觀眾的熱情震撼到了。
這還不是最重要的，當布萊克…萊弗利一行人走入影院的時候，座無虛席的應援，剎那間就看到所有觀眾不約而同起立鼓掌，那熱情的鼓掌讓演員都有些手足無措，不知道該不該坐下。所有人都看向了埃文…貝爾。
埃文…貝爾微笑著揮手，而掌聲卻是越來越熱烈，這是約瑟夫…高登…萊維特等人從來沒有遇到過的，電影都還沒有放映，劇組就已經迎來了如此熱烈的掌聲。所有人都在為埃文…貝爾鼓掌，只是，這個掌聲到底是送給歌手埃文…貝爾、演員埃文…貝爾、還是導演埃文…貝爾……不過，沒有人在乎，因為這就是屬於埃文…貝爾的時刻。
埃文…貝爾站到了前面的空地上，微笑地舉起手往下壓了壓，示意讓大家安靜。可是掌聲不僅沒有低下去，反而更加熱烈起來。埃文…貝爾指了指身後的螢幕，然後攤開雙手做無奈狀，最後乾脆就直接抱頭做狼狽逃跑狀，跑回了自己的位置，這猶如默劇般的表演，逗得所有觀眾都笑了起來，掌聲這才逐漸小了下去。這意味著，電影終於要開始了。
白sè的畫面上，不斷有一顆顆糖果mō樣的物體墜落，sè彩斑斕，畫面上“十一工作室”的形象而生動的片頭正式出現，塞著吉他的“1”，藏著皮尺和膠捲的“1”並列而立，下放那龍飛鳳舞的“eleven”更顯生動。十一工作室製作的影片，正式登上了世界的舞臺。
當“導演：埃文…貝爾”的名字出現時，現場再次響起了熱烈的掌聲，而布萊克…萊弗利幾乎還沒有來得及反應，就在大螢幕上看到了自己的名字，心中的滿足感頓時滿溢。電影的名字叫做“神秘肌膚又譯作肌膚）”，僅僅是一個名字就讓人浮想聯翩。
畫面上墜落的糖果越來越清晰，直接就在一個閉著眼睛、帶著微笑的孩子臉上落了下來，清新純潔的幸福感，讓人感覺一陣美好。
螢幕上出現了字幕，“布萊恩，1981年夏。”旁白就開始了，“八歲那年的夏天，我的人生中遺失了五個小時。五個小時，消失了，無影無蹤。”
出現在畫面上的是另外一個孩子——和剛才在糖果雨中微笑的孩子不是同一個人，孩子帶著一副大大的金絲眼鏡，鮮紅的鼻血流了下來，顯得有些驚悚嚇人，大家都知道，這就是布萊恩。
布萊恩的記憶是在一場被大雨打斷的bāng球賽之後出現斷層的，從那之後，他就會無緣無故地昏倒，留著鼻血，像個斷線木偶一般跌倒在地面上，醒來之後卻始終記不起來發生了什麼事。面對兒子的症狀，母親十分擔憂，一個勁地在安慰小小的布萊恩，但是他的父親卻不聞不問，顯得根本不在意。幼小的布萊恩，面對父親不屑的目光，膽怯而無辜。
布萊恩總是做夢，在一片幽藍的光線中，看見ufo，看見外星人。布萊恩認為，他記憶中消失的五個小時，就是和外星人有關，他懷疑自己曾經被外星人挾持。
在一片沉重而緩慢的配樂聲中，布萊恩敘述著自己的故事，瀰漫著一種揮之不去的神秘sè彩。
畫面上再次出現了字幕，“尼爾，1981年夏。”另外一個旁白開始了，“八歲那年的夏天，我第一次sh幼的尼爾——電影最開始時坐在糖果雨中的那個孩子——坐在家裡的百葉窗前，看著母親和她男朋友在院子裡苟合，他朦朧地知道了什麼叫做喜歡，知道了自己的xìng取向，懵懂地確認了自己喜歡的型別：他的教練。
尼爾的母親為了有更多時間與男朋友相處，於是把小尼爾送到了bāng球隊，在bāng球隊裡，小尼爾認識了他的教練，也因為出sè的運動能力，成為了隊伍裡的小明星。在尼爾看到教練的那一刻，他似乎就對教練產生了異樣的情感，英俊帥氣強壯的教練，在小尼爾的眼中，高大而有魅力。
電影才剛剛開始，現場的觀眾都有些被震撼到了，不是因為拍攝手法和題材有多麼嚇人，而是因為這個電影都瀰漫著一種沉重感，不是那種讓人感覺沉悶或者傷心、痛苦的爆發xìng情感，而是緩緩的，透過音樂，透過旁白，透過冷sè調的畫面，一點一點滲入面板的沉重感。布萊恩記憶裡遺忘的五個小時究竟是什麼，神秘而未知；而尼爾對於xìng知識啟méng的方式，卻在所有人的腦海中敲響了警鐘。
在畫面上，細心的觀眾很快就發現了一個細節，成為bāng球隊明星的小尼爾，他和布萊恩是同一個bāng球隊裡的。