但是小女兒還是因為害怕槍聲，所以每天都躲在床底下睡覺。
心疼女兒的丹尼爾也趴在了地板上，將視線和女兒持平，為了安慰女人幼小的心靈，丹尼爾說了一個“你絕對不會相信的故事”，他說自己在五歲的時候，有一個仙女到他的房間裡，給了他一件看不見的斗篷，說這是堅不可摧的。所以，他這一輩子從來都沒有中槍或者挨刀過。然後，丹尼爾把這件“看不見的斗篷”解了下來，繫到了女兒的脖子上。女兒這才安心地躺在床鋪上，悄然入眠。
另外一方面，兩個黑人劫匪開著剛剛從檢察官夫婦那裡搶來的汽車，到黑人聚居區銷贓，不想在路上無意間撞傷了一個開白色卡車的中國人。他們把血肉模糊的中國人扔在了醫院門口，然後就逃之夭夭。
回到警局的湯姆…漢森，向自己的黑人上司提出他希望更換一個搭檔。約翰…萊恩的種族歧視在警局裡並不是秘密，黑人上司顯然很瞭解。可惜，血氣方剛、自詡正義、不遠同流合汙的漢森警官是一個初出茅廬的菜鳥，他並不知道這個社會的潛規則，所以他被黑人上司夾槍帶棒地訓斥加諷刺了一頓，除非漢森願意承認自己是一個“失控的自大狂”，否則他是沒有辦法更換搭檔的。
伊朗老頭打電話請鎖匠來修，為了家庭生計的丹尼爾離開女兒的房間之後，立刻就趕了過來，為商店的後門更換了一把鎖。但事實上，丹尼爾發現，這扇門已經壞了，換鎖是沒有辦法解決問題的，必須把門修好才行。但是伊朗老頭卻認為這是詐欺，鎖匠和另外一個修門的人串通起來騙他的錢。伊朗老頭大發雷霆，認為鎖匠沒有能力把鎖修好，鎖匠一氣之下，沒有收錢就直接走了。
格雷厄姆和白人女警官其實是一對情侶，兩個人因為種族問題關係也不是那麼融洽，更何況，他們還是同事。同時，他的母親神志不清並且經常性酗酒，總是在深更半夜給他打電話，因為她把小兒子離家出走的責任都算在他的頭上。這讓格雷厄姆也應付得焦頭爛額。
萊恩警官回到家，他的父親正被尿道感染折磨著，他的日子顯然也不好過。看著萊恩擔憂父親的模樣，剛才那個凌辱導演妻子克里斯蒂娜的“大惡人”也頓時沒有那麼討人厭了，整個形象都變得溫情起來。
對於觀眾來說，他們似乎察覺到了導演的一點意圖。每個人都將自己生活的不如意發洩到別人身上，同時，善惡並不是絕對的兩件事。劇情發展到目前為止，每個人都有屬於自己的故事、自己的生活，然後千絲萬縷地在洛杉磯這座城市裡聯絡起來，讓所有觀眾感受到生活的冷漠、殘酷、艱辛，還有種族歧視、社會混亂、文化差異等所有東西衝撞在一起，發生讓人深思的化學效應。而現在看來，也許，這部電影比想象中還要更加深刻。
第二天白天。
電視導演卡梅隆在片場又再次感受到了來自白人制片人的壓力，他認為一個黑人用白人的語氣說話，這對於作品來說是不好的，黑人就應該是腦袋更不靈光的那個，白人才是應該更聰明的那個，製片人希望卡梅隆重新拍攝。面對製片人這無理的要求，卡梅隆有些目瞪口呆，但是壓力之下，卡梅隆還是同意了重新拍攝的要求。
萊恩警官目睹了父親的痛苦之後，親自來到了保險公司，希望能夠透過面談解決問題。但是，萊恩還是難以更改自己的種族歧視，對著眼前掌握自己父親保險生殺大權的黑人女人口出不遜，極盡諷刺之言，頓時惹怒了對方。
可事實上，萊恩的父親是一個很和善的人，他開了一家清潔公司，全部都聘請了黑人員工，給他們平等的工資，還得到了政府的認可。但可惜，最終一個意外讓萊恩的父親破產，失去了一切。現在才會淪落到需要和醫療保險拉鋸的境地。
黑人女士被萊恩關於父親的故事打動了，但是萊恩居高臨下的高傲還是激怒了對方，黑人女士說，“如果今天來這裡的是你父親，也許我就批准了，但是他沒有來，你來了，真遺憾。”憤怒之下，萊恩離開了辦公室。
伊朗老頭清早來到自己的店鋪，發現後門的鎖被撬開了，商店被洗劫一空，牆壁上還寫有大量咒罵阿拉伯人的標語。而保險公司認為，鎖匠曾提醒他要換門，這次損失是伊朗老頭自己的疏忽造成的，不予賠償。但是伊朗老頭卻不接受這個說法，他認為鎖匠沒有把鎖修好，所以他憤怒地讓換鎖公司把丹尼爾的名字、電話、地址告訴他，可是換鎖公司沒有理會他的要求。伊朗老頭一生的心血毀於一旦，他失去了理智，他在垃圾桶裡找到了丹尼爾的聯絡方式。
漢森最終還是被調離了，離開了萊恩。沒