巴斯不聽勸告，他小心翼翼沿著泣萍湖邊進發。
湖面碧波盪漾，遠山近水一片清淨，湖邊垂柳隨風搖曳，初春時節，湖邊的水草還不十分茂盛，它們矮矮地生長在泣萍湖周邊，可愛而萌動，如此美景巴斯漸漸忘記了警惕，他覺得這如仙境般美妙的地方根本不可能有怪物存在，精靈有時候就是喜歡大驚小怪，他不怪他。
精靈膽戰心驚，他聽說過泣萍湖裡恐怖的怪物，它吃人不吐骨頭，不只吃人，它還吃人的靈魂，然後變作他的樣子去欺騙他周圍的人，這個怪物每隔一段時間就會出來興風作浪一次，等到它玩膩了，再找下一個可供消遣的獵物，但願它剛剛吃飽，不會把不聽勸的巴斯吃掉。
湖面上不知何時升起霧來，初時如薄紗漫舞，在湖面繚繞纏綿，漸次開始濃郁遍佈湖面，再由湖面擴散到湖邊四周，巴斯直到被瀰漫霧氣包圍困住，辨不清方向，連腳下的路都看不見，才意識到了危險。
“迷途的人啊，你的愛在何方？順流而下，還是逆流而上？悲傷的人啊，你的心在哪裡？無處安放，浸沒於泣萍湖邊……”
湖面上歌聲隱隱傳來，嗚嗚咽咽，如泣如訴。
“它來了，那個怪物來了！”巴斯背上的精靈驚恐大叫。
巴斯也緊張起來，這陣霧氣出現得太詭異，他搞不清狀況，如果真的像精靈說的那樣是怪物出現，那麼如此大霧他很難全身而退。
“不要叫！”巴斯不許精靈再發出任何聲音，以免干擾他的聽力，他抽出隨身佩劍緊握在手，仔細搜尋哪怕一點點靠近的響動。
在濃霧中，湖水嘩啦嘩啦地響起，像是有東西涉水在向巴斯靠近。
巴斯瞪圓了眼睛，努力看清前方，濃霧中漸漸顯現出一個女人的影子來。
是個女人？巴斯覺得如果怪物是個女人的話，應該恐怖不到哪裡去，他把佩劍置於身前，專注於濃霧中女人漸次清晰的輪廓。
直到女人推開他橫在身前的利刃，同他鼻尖貼著鼻尖，巴斯才發現這是一個十分美豔，且不著寸縷的女人，濃霧就好似為她遮掩的面紗，使她看起來神秘而魅惑。
“你叫什麼名字！”女人停止歌唱，她用空靈悠遠的嗓音問著巴斯。
“不，不要告訴它你的名字！”巴斯背上的精靈大聲警告。
女人一眼瞧見勾在巴斯脖子上那隻透明的手，她接著問巴斯道，“你的朋友叫什麼名字？”
巴斯痴迷地看著女人，他徹底迷失在了女人充滿無盡誘惑的眼眸裡，他的手被女人溫潤的手捉去，覆蓋在她光滑的肌膚上，他感受得到那上面令人心動的彈力，“我叫巴斯，我的朋友叫……”
精靈知道巴斯完了，他不能坐以待斃，他鬆開勾住巴斯的手，拼盡全力飛躍過高高的樹梢，乘著濃霧之上的風向普大斯丹平原迅速飄去。
“巴斯，對不起……”精靈流著淚飛遠，他的耳裡捕捉到了巴斯被咬碎頭顱的聲響。
把可口的心留到最後，怪物把巴斯吃得乾乾淨淨，接著它變作巴斯的樣子，把巴斯掉落在地上的劍拾起入鞘佩戴好，然後才拖住巴斯甜美地心一點點品嚐著吃完。
濃霧緩緩散開，巴斯重又立於湖邊，他左右看了看，露出一個詭譎地微笑來，“哈，巴斯，你的志向可真不小，看起來好玩得很，不如我去幫你把它實現吧。”
巴斯看起來像是在自言自語，他找到在迷霧中走散，跑去柳樹下啃蘑菇的馬兒，騎上去催馬前行，他從記憶裡翻找出巴斯路上做出的計劃，於是他繼續按照巴斯擬訂的路線走下去。
不會有人知曉他的秘密，只要他不自己主動招認，他就是千目國的巴斯殿下，巴斯的嘴角勾起邪魅弧度，妖貓？菲力？艾古國？哈，每一樣聽起來都是那麼地帶勁兒。
巴斯跑過廣闊平原衝上陡峭山脈，穿城而過，終於來到艾古國的腹地岡帝斯城，他到處打聽過，菲力並沒有帶妖貓來城裡覲見女王陛下，恐怕他還需要等些時日。
要不然迎去費不拉爾城？巴斯在心裡盤算著。
等待總是令人難熬，巴斯催馬繼續向西北進發。
不日，他來到費不拉爾城，隨便選了間民宅上去敲門。
一名滿臉皺紋駝著背的老太婆應聲過來開門，“請問你找誰？”老太婆聲音沙啞，口齒不清。
“我想借宿，我會給你住宿費的。”巴斯看起來人畜無害，可是老太婆卻連連搖頭。
“不可以，你不可以住在這裡，你是個怪物，你只適合去費爾南多大將的