要看看這諸葛亮有何本事。他若真有大才也就罷了，若是無德無識之人，我定一刀將他劈為兩段。”
劉備見二人在門口嘀嘀咕咕說個不停，生怕吵醒諸葛亮，便命二人退出門外等候。小書童也覺得不太合適，見諸葛亮在床上翻身，便要上前通報，卻又被劉備攔住道：“且勿驚動先生！”
諸葛亮其實根本未睡，只是為了試探劉備誠意而已。劉備又立了一個時辰，諸葛亮覺得差不多了，這才悠悠轉醒口中吟詩道：“大夢誰先覺？平生我自知。草堂春睡足，窗外日遲遲。”
假如此時拜訪諸葛亮的不是劉備而是南燁，那他一定能猜到諸葛亮是在裝睡，因為即便諸葛亮本事再大也不可能夢中作詩，而且睡醒一覺睜眼就吟詩的人實在有夠奇葩。可是劉備求賢心切，腳又站的發麻，就沒注意這些細節，心中只剩一個念頭：“你丫可算睡醒了！”
小書童見諸葛亮起身便上前報道：“劉皇叔在此立候多時了。”
諸葛亮斥責小童道：“何不早報？容我更衣。”說罷轉入後堂，又過半晌才整衣冠出迎。
劉備三顧茅廬總算見到了諸葛亮，只見孔明身長八尺，面如冠玉，頭戴綸巾，身披鶴氅，飄飄然有神仙之態。單看賣相，諸葛亮確實比龐統強多了，劉備當時便生好感，行禮下拜道：“涿郡愚夫劉備，久聞先生大名如雷貫耳。兩次拜望，不得一見，留書於此，不知先生見否？”
諸葛亮還禮道：“南陽野人孔明，疏懶性成。屢蒙皇叔枉臨，不勝慚愧。觀書中之意，足見皇叔憂民憂國之心。”
二人客氣一番敘禮完畢，分賓主落坐，童子獻上茶湯。劉備道：“先生既然知我來意，還望先生不棄賜教。”
諸葛亮道：“亮年幼才疏，豈敢在皇叔面前胡言天下大事？”
劉備見諸葛亮謙虛便道：“水鏡先生曾言：臥龍、鳳雛得一可安天下。可見先生乃經世奇才，非才疏學淺之輩。既然先生身懷安邦定國之才，豈可空老於林泉之下？願先生以天下蒼生為念，教備平定天下之策。”
諸葛亮笑道：“願聞皇叔之大志。”
劉備見堂中別無他人，便輕聲直言道：“漢室垂危，奸臣竊命。備欲伸大義於天下，而智術淺短，迄今無所成就。先生若肯開備愚魯出山賜教，實為萬幸！”
諸葛亮道：“自董卓起兵以來，天下豪傑並起。曹操勢不及袁紹，卻能克敵制勝，既是天時，亦為人謀。如今曹操麾下百萬之眾，佔八州之地，挾天子以令諸侯，皇叔雖有除賊之心卻無力與之爭鋒。孫權據有江東已歷三世，國險而民附，皇叔可用為援而不可圖也。光華國師有識人之術大道玄奇，天下賢才歸附百姓敬仰，各地動盪十餘年而交州不亂，皇叔又與其交好，亦可為援而不可圖。
天下除此三家之外，皇叔皆可謀求。荊州北據漢、沔，南臨交州，東連吳會，西通巴、蜀，此用武之地，非明主不能守，是天賜皇叔之地。益州險要，沃野千里，天府之國，高祖得之以成帝業。如今劉璋闇弱，民殷國富而不知存恤，智謀之士思得明君。
皇叔乃帝室之胄，信義著於四海，麾下有關、張之勇，若能得荊、益二州，西和諸國，南連國師，東結孫權，內練甲兵。待天下有變，則命一上將領荊州之兵北上洛陽，皇叔親率益州之眾以擊長安，東西二都得之則大業可成，漢室可興矣。此亮為皇叔所謀，皇叔以為如何？”
劉備聞言離席拱手道：“先生之言令備頓開茅塞，如撥雲霧而睹青天。”
諸葛亮又取出一畫軸掛於牆上，指圖對劉備道：“此西川五十四州之圖。皇叔欲成霸業，北讓曹操佔天時，東讓孫權佔地利，皇叔可占人和。先取荊州為家，後取西川建基業，以成鼎足之勢，然後可圖天下也。”
劉備聞言奇道：“先生言曹操佔天時，孫權佔地利，我占人和。不知光華國師如何？”
諸葛亮沉吟道：“國師自保交州一地十餘年未曾出兵謀一地，雖有揚州劉繇、益州董斟相投，卻非國師謀求，可見國師並無心爭天下。如此下去，便是天下一統，國師所有還是交州之地。依我之見，那時國師定然舉州歸降，以免生民塗炭，因此不足懼也！”
劉備追問道：“假若國師有心爭天下又當如何？”
諸葛亮皺眉道：“國師成名甚早，鬥張角，斬董卓，殺李傕，除袁紹，可奪曹操之天時。交州安定已久，揚州、益州國師各佔其半，若要發兵，揚、益二州無險可守，可奪孫權之地利。國師又興鏢局，設錢莊，救洛陽之瘟疫，遷流民於交州，百姓皆感其恩德，