南燁、龐統聞聽郭嘉之計不由稱妙，三人連夜出營檢視地理。孫權、曹丕之前為防霹靂車，所選紮營之處皆是山嶺之間，地勢極其複雜。南燁等人忽到一谷口，見其形如葫蘆之狀，兩山環抱之間有兩塊空地，旁邊都是山坡，谷口只可兩騎並行。
郭嘉召來當地嚮導問道：“此地何名？”
嚮導道：“此處名為葫蘆谷。”
龐統喜道：“此地正好用計！國師可速速分派。”
南燁聞言便召集隨軍匠作兩千餘人，入葫蘆谷中製造木牛流馬，又令馬超領兵守住谷口，並且吩咐眾將：“匠作人等，不許放出，外人不許放入。切不可走漏訊息。”
眾人領命而去，等孫尚香接了吳國太回營，木牛流馬皆造完備，宛如活物一般，上山下嶺，各盡其便，士卒見了無不欣喜稱奇。
南燁造好木牛流馬便命黃敘引士卒往鄴城押運糧草，以供營中使用。曹丕、孫權都在等著南燁退兵，忽有探馬來報：“漢兵用木牛流馬轉運糧草。人不大勞，牛馬不食。營中士氣高漲，沿途百姓皆言南燁國師有通天徹地之能。”
曹丕聞報大驚道：“我等堅守不出，正因其霹靂車已毀，糧草不能接濟，欲待其自斃。今用此法，必為長遠之計，不思退矣。若令其再造霹靂車如之奈何？”
孫權皺眉道：“此物倒也稀奇，只是不知何等模樣，若能親眼見之，或有破解之法。”
司馬懿聞言點頭，喚來曹純、曹真吩咐道：“你二人各引一千軍馬，從小路抄出，待南燁士卒驅過木牛流馬，先任他過盡，再一齊殺出。不用多搶，只搶三五匹便回。倒要看看其中有何玄機。”
二將領命，各引一千軍士，夜間偷過小路，繞到南燁大營背後，伏在山谷之中。沒過幾日便見黃敘引兵驅木牛流馬而來。
曹純、曹真待黃敘兵馬依次過盡，忽然兩邊一齊鼓譟殺出。後隊士卒措手不及，讓曹兵搶了木牛流馬各數匹。
黃敘在前押運糧草，聽身後喊殺之聲便引兵而回。曹純、曹真完成了任務也不與黃敘死戰，糾纏一陣之後，見士卒已然將木牛流馬驅回，便歡喜撤軍。
曹丕、孫權、司馬懿、魯肅等人見二將搶回木牛流馬也是大喜，圍著看個不停。只見這木牛流馬進退自如，宛如活物一般。
就在圍觀眾人驚歎之時，司馬懿忽然笑道：“南燁會用此法，我等亦可用之。不但此物如此，霹靂車亦是如此。若南燁再用霹靂車，我等也可奪回仿造。”說罷便令巧匠百餘人，當面拆開木牛流馬，依其尺寸長短厚薄之法，一樣製造木牛流馬。
不到半月，吳、魏兩營造出木牛流馬二千餘隻，樣式與南燁所造無異，亦能奔走。司馬懿便命曹真引兵驅木牛流馬往幽州運糧，打算與南燁在此決戰。若是再不能勝，讓南燁攻進幽州地界，曹丕在中原的地盤也保不住了。吳、魏兩軍將士見自家也有木牛流馬往來不絕無不歡喜。
卻說黃敘回見南燁，說曹軍搶奪木牛流馬之事。郭嘉笑道：“我正要他搶去，費了幾匹木牛流馬，不久便得許多資助，實在搶的好！”
黃敘還擔心回營受罰，沒想到郭嘉叫好，便問道：“軍師何故說好？”
南燁解釋道：“此乃奉孝之計。曹丕、孫權見了木牛流馬，必然仿造。那時軍師自有計策破之。”
果不其然，十數日後便有細作回報，司馬懿仿造木牛流馬往幽州運糧。郭嘉、龐統聞訊大喜道：“果然不出我等所料！”
說罷郭嘉吩咐趙雲、楊雄道：“你等各引本部人馬扮作曹兵，星夜偷過吳營，若遇吳兵便說是曹營巡糧軍，吳兵必不能識。但見沿途運糧之人，便將護兵殺散，驅木牛流馬而回。此處必有吳、魏兩軍追趕，你等便將木牛流馬口內舌頭扭轉，牛馬就不能行動。你等棄之而走，背後人馬趕到牽拽不動，打抬不去。我再遣兵到，卻將牛馬舌扭過來，長驅大行。兩軍若見必疑為怪也！”
趙雲楊雄領命而去，郭嘉又喚張白騎、高順吩咐道：“你等各引本部，扮作幽冥鬼卒。若衣甲不夠，便用五彩塗面，裝作種種怪異之狀。待木牛流馬到時，放起煙火，一齊擁出，驅牛馬而行。吳、魏兩軍見之，必疑是神鬼，不敢來追趕。”
張白騎裝神弄鬼是老本行，自然欣然應允。郭嘉又喚黃忠、黃敘道：“你等各引一萬兵前去接應木牛流馬，以退追兵，若追兵不去自有白騎、高順二人應對。”說罷之後又將典韋、周倉、魏延、龐德等人一一安排，眾人各各遵令而去。
卻說曹真引兵驅木牛流馬，裝載糧米運送。