表團已經秘密抵達廣州，準備與中方展開更緊密的合作。目前土耳其雖未正式加入中歐強國陣營，但立場基本確定了，即將加入德奧陣營對協約諸國宣戰。大英帝國正為土耳其的立場頭疼，如果土耳其加入德奧一方，大英帝國從南面與俄國的海上聯絡將斷絕，這對愈來愈顯示其不可替代重要作用的俄國是一個巨大的打擊。俄國人雖然在對奧匈帝國的戰事中取得部分勝利，但三個月的戰爭已經暴露出了“俄國軋道機”的虛弱，新動員的部隊連步槍都配不全，更別說火炮飛機了。俄國人強烈要求保證中國的中立立場。在中國人乾脆利落地擊敗日本人後。俄國人對中國的恐懼加深了。遠東軍區司令官阿列克謝耶夫中將給彼得堡的一份報告轉給了法國，法國又給了英國。這份報告是針對中國的，阿列克謝耶夫將軍已經獲得了最充分的證據。成立於黑龍江邊境地帶的中國農墾軍團已經裝備了最新式的步槍和步兵炮，完全變成了軍隊。由於農墾兵團的成員一小半是退伍老兵，所以這支人數龐大的兵團極具戰鬥力。俄國人在報告中說，在進入冬季後（黑龍江的冬季比中國內地來的早），所謂的農墾兵團以剿匪為名展開了高強度的野外訓練。誰都知道，盤踞於北滿深山密林的土匪在蒙山軍建政前即被北方軍剿滅，現在剿哪裡的匪？阿列克謝耶夫將軍綜合華軍在北滿的兵力部署。認為已經對遠東軍區特別是阿穆爾河下游地帶構成了嚴重的軍事威脅。他提醒這種威脅正在以看得見的速度在加劇，對彼得堡不斷抽調遠東軍區的部隊表示了強烈的不滿。
在這種情況下。英法轉而對日本施壓，要求日本“最大限度”地接受中國人的“合理”要求，迅速結束中日衝突。
11月30日，西園寺公望密電加藤周明。迅速結束談判！
協議草案被送回日本。共五大條：1、日本向中國道歉並公開宣告悍然入侵山東違背了公理正義；2、自協議簽署，日本在十五日內撤走膠州灣所有軍隊；3、撤回中國駐屯軍並取消天津、漢口、沙市、廣州四處租界，租界內所有日資之不動產轉交中國折抵戰費賠償。天津防務由中**隊接管；4、懲辦縱兵屠殺平民的日軍山東派遣軍部隊主官；5、取消庚子賠款的尾款並在五年內另外賠償中方戰爭損失5000萬華元，但首筆支付的賠款不低於2000萬華元。
日方“撈取”的好處僅僅是安全撤走被圍的兩個師團殘部，而且不得攜帶任何除個人物品外的東西。這等於是被解除武裝遣返了。
這份協定的核心是天津問題。這也是中日及英美法俄最為關切的問題，突破了辛丑條約的底線。中國在這個問題上表現出極為強硬的態度，寸步不讓。以不惜與協約國一戰的勇氣令英國人同意了國防軍接管天津防務的要求。但美國駐軍被允許保留。不過一個陸戰營而已，中方根本不在意。
這份協定立即引起了日本高層的大譁。雖然有思想準備，但無論如何想不到中國開出的條件竟然是如此的苛刻！軍部的反應最為強烈。包括海軍在內都認為中國人太過分了！
過分嗎？想一想馬關和庚子條約吧。
首相西園寺公望在與元老們磋商未果的情況下斷然覲見天皇，強調了結束戰爭的必要性，如果陛下不能斷然承認戰敗的事實。臣只能辭職！
大正天皇是個白痴，除了喜歡玩馬和觀賞閱兵外，對於治理國家不感興趣。但他還是在內大臣的提示下召見了山縣有朋大將，詢問了這位陸軍當家人的意見。由木下內大臣表述了自己的態度——如果不能接受中國的要求，只好允許西園寺內閣總辭，由山縣大將出面組閣尋求解決困境之道。
山縣有朋暗罵木下內大臣奸猾。他清楚。如果他接替西園寺組閣，一切的責任將落於自己肩頭了。戰不能戰。和不能和，國家突然墜入了無比艱難的處境。思忖良久，狡猾的山縣表示，在大隈重信內閣總辭不久再次更換內閣對於穩定國內局勢並非良策。
那就請閣下出面安撫陸軍吧。木下內大臣要的就是山縣這句話。
於是西園寺公望再次派出特使前往北京，就中國人的苛刻條件進行努力的爭取。當初李鴻章因為中了日本激進分子的刺殺而減免了一億兩白銀的故事真的希望再次上演，不過這次故事的主人公角色完全顛倒了。
又經過三日的激烈爭論，中國讓出了沙市租界暫不收回，將戰爭賠款縮減了200萬元。其餘條件就絕不讓步了。而到了這個時候，山東已經進入嚴寒季節，被圍日軍每天都大批病死餓死，日本再沒有力量拖下去了。《中日軍事衝突之善後協定》在北京六國飯店正式簽署。英