完顏宗翰大怒，領兵返身再打，合不勒一見他回來，拍拍屁股，說聲再見，又跑了！金軍沒抓住他，只好再次回師，可他們一走，合不勒又回來了！蒙古軍把你來我走，你進我退，你退我再來的游擊戰術發揮到了極點，不管完顏宗翰還是拓跋道順，誰都拿他沒辦法，聯軍被拖進了泥潭，就是抽不出腳來。這個結果就造成了莫啟哲攻佔了金國遼東所有的土地，把上京都給佔了去！
就在三個國家你追我跑，純耗費馬力地時候，完顏昌帶著新登基的小皇帝到了。完顏昌老奸巨猾，他可不是隻會動武的人，聽了完顏宗翰的報告之後，他便有了主意。
完顏昌決定使用蹺蹺板策略，即挑撥草原部落自相殘殺，他給草原上另一個強大的部落聯盟塔塔兒部，送去了大量地金銀，表示願與之結盟。面對數不清的財寶，塔塔兒人出賣了合不勒，他們給合不勒送去了雕花長弓，請求合不勒把美麗的女兒嫁入塔塔兒。
合不勒認為朋友就是朋友，敵人就是敵人，一點沒想到塔塔兒人地後面竟是完顏昌，他送女親來，帶著嫁妝去了塔塔兒部。結果等待他的不是美酒，而是金兵雪亮的長刀。
金軍把合不勒亂刀砍死，完顏昌又命令把他的屍體剁成七塊，分送給合不勒的七個兒子，告訴他們，再敢來金國，你們父親現在的這個樣子，就是你們以後的下場！合不勒七子誰也沒能繼承父親的汗位，而由他們地叔叔俺巴孩得到了蒙古王國。俺巴孩是合不勒的從弟，是泰亦赤兀惕氏的首領。
俺巴孩即位後，塔塔兒人便在金國的支援下打敗了他，瓜分了合不勒的草場，完顏昌未死一個士兵，就把對蒙古地戰爭結束了，不僅收回了所有失地，還把草原拖入了各部混戰的深淵。莫啟哲失去了他最強有力地外援，這就是他為什麼接連給合不勒寫信，而合不勒始終未回覆的原因。
俺巴孩向完顏昌乞和，完顏昌答應了，蒙古軍離開了金國，不過他們深恨金人的奸計，連著也恨起西夏來，和金國議和後，他們轉而向西夏開去。
金夏聯軍做了一下休整，便全軍回師，向黑龍江開拔，征討莫啟哲，一路上各地援軍接連開到，聯軍竟彙整合了六十餘萬大軍，而此時莫啟哲的軍隊各地分散，留在上京的不過十來萬人而已。
莫啟哲接到戰報，一面趕緊把北宋的兩位皇帝送去汴梁，一面急調軍隊，命令所有驃騎軍一齊趕赴上京，準備最後決戰。隨即他又飛鴿傳書，把蕭仲恭和韓企先一齊調來。他知道這次上京會戰將有六十萬聯軍，還有四十萬驃騎軍參加，他自己是無力指揮這場百萬大會戰的，只能把另外兩位首領召來，共同研究作戰計劃。
蕭仲恭接到飛鴿傳書後，立即起程，趕上了已經派出的十萬驃騎後備軍。他又給韓企先送信，叫他先帶燕雲驃騎軍去支援莫啟哲，而他自己則帶著軍隊繞道去打西夏。
與西夏的作戰目標不是要滅了她，而是要吸引西夏軍隊回國。驃騎軍大兵壓境，西夏皇帝肯定要召回軍隊。而這時包括拓跋道順在內的所有人，都以為蒙古之戰已了，西夏危機解除，再要讓西夏兵為金國打仗，那可不容易了。西夏軍隊一旦回國。再要他們出來幫完顏宗翰，那叫白日做夢！蕭仲恭那時再帶兵去上京，和金國地兵力就差不多了。只要莫啟哲能挺過會戰前期這段時間，驃騎軍獲勝就有了保證。
韓企先早就帶著軍隊出發了，開過山海關，進入了遼東。這時的金軍先頭部隊也開到了西京。
莫啟哲接到戰報，立即起兵，趕去西京，準備連同韓企先消滅金軍先鋒，給完顏昌一個下馬威。
韓企先一路行軍。封鎖訊息，把抓到的金軍斥候盡數處決，並派人假裝難民，給金軍先鋒送假情報，告知他們驃騎軍第一個要去的地方是中京。而非西京，現在的西京是空城一座。
金軍先鋒官好巧不巧地。正是那個被楊再興趕得到處跑的金兀朮，他現在還夠不上金國最厲害的元帥，照完顏宗翰差遠了，只能領著五萬人馬打頭陣。
金兀朮帶兵一路急趕，終於到了西京城下，西京城這時確實只有幾千驃騎兵守衛，說它是空城也不為過，罕德森帶兵來打時，總共才帶了一萬人，能留下多少士兵。
望著城上守軍慌張地樣子，金兀朮笑道：“看來訊息不假啊，西京真的是空城，莫啟哲一定是把兵力都集中到上京去了！這樣很好，咱們再把這城奪回來，給城中叛變的人點顏色看看，竟敢支援偽帝！”他叫完顏為偽帝，不承認上京的政權。
城中兵少，當速戰速決，金兀朮對士兵道：“不必安扎營盤，咱們一