英對雲南發起了進攻，理由是龍雲種植鴉片，禍害百姓。
不過由於第六集團軍剛剛組建完畢，戰鬥打的極為保守。毛石山認為先把滇軍趕出瀾滄江一線，以後的事情以後再說。最好是邊打邊談。由於龍雲的經濟政策，滇軍其實也分裂了，盧漢堅決反對龍雲靠鴉片來維持軍備，只是不願意拋棄這個老朋友而已。龍雲種植鴉片也有所收斂，至少不向國內販毒。
川藏青三個省近四十萬人在搶修昌都到拉薩，成都到昌都的交通線。時間已經持續了好幾年。攀枝花到昆明和大理，盧漢和龍雲以前就修了一條公路，現在只是擴建而已。
貴州的交通線在游擊區時期就已經修了一些公路。這兩年，直接擴建到了中越邊境，雲南的一些山區的交通線也早已經有了雛形。
類似的地方還有東北，大興安嶺地區的交通線比北大荒的交通線還要先進，現在林區直接通火車了。長白山林區也是一樣，旅順到通化到圖門到春化的交通線已經開始鋪軌。
歐洲，戰爭的陰影已經降臨。德奧合併以後，希特勒便開始詳細考慮對捷克斯洛伐克的進攻。以德國人為主的蘇臺德地區和以捷克人為主的波西米亞原來同屬奧匈帝國，第一次世界大戰後奧匈帝國解體，捷克獨立。1918年捷克軍隊佔領了以德國人為多數的地區，在聖日耳曼條約中蘇臺德地區被劃分給捷克斯洛伐克。從1933年開始以康拉德。亨萊因為首的親納粹的蘇臺德德國人黨不斷加強其自主運動。
德奧合併後蘇臺德區問題成為歐洲外交政治的焦點。而亨萊因在卡羅維發利發表了演說，他在取得勝利的德意志帝國全部威望的支援下。要求德意志民族集團的行政自治權和法律上的人格尊嚴，要求他們有權“宣佈接受德國國籍和德國政治哲學”，即在德意志人地區建立納粹極權主義政權，要求“修改捷克斯洛伐克的外交政策，這種政策曾經把國家引導到德意志民族的敵人的行列”。5月，捷克貝奈斯鑑於德**隊集結的報道，下令實行部分動員。
而捷克的命運實際上取決於法國和波蘭的態度。而波蘭處於德國和俄國之間，既怕德國又怕俄國。波蘭想搞一箇中立政策，但是波蘭在德國和俄國之間並不是保持平衡的，在兩者之間德國對波蘭雖然是更為直接的危險，但波蘭卻傾向於德國，它對俄國的敵對態度更露骨。
德國成功地利用各國對於捷克的領土爭議，將捷克周邊的小協約國的聯盟崩解。捷克處於空前孤立的態勢。
而英國和法國為了禍水東引，直接把捷克出賣了。9月21日發出的第一個最後通牒宣稱，如果捷克斯洛伐克拒絕英法的計劃，即按英國首相張伯倫於9月15…16日防問貝希特斯加登的結果將蘇臺德區割讓給德國。英國和法國將不再過問捷克斯洛伐克的命運。
9月22日希特勒在戈德斯貝格提出了進一步的要求。美國只是發表了一個可有可無的讓希特勒停止最後通牒，以談判解決問題的發言。
9月29日，德意英法的首腦在慕尼黑會見，他們商定瓜分捷克斯洛伐克，瓜分的方案與希特勒在戈德斯貝格提出的要求相差無幾。當天晚上透過第二次英法最後通蝶，要求捷克政府接受這個方案。
慕尼黑會議帶了一些非常嚴重的後果，第一個就是他確定了歐洲大國可以隨意肢解小國的模式。第二個是歐洲把俄國排斥在外。第三個是以法國為核心的歐洲聯盟瓦解。而英國的影響力大為縮減。第四個是確立了德意聯盟在歐洲的巨大影響力。
新民報認為慕尼黑會議實際上是開啟了一個潘多拉盒子，放出了一個戰爭的魔鬼。
從十月到十一月，德國、波蘭、匈牙利開始了直接捷克的盛宴。
好笑的是，9月當美國總統羅斯福致電德國統帥希特勒，請他停發最後通牒時，美國水星劇團導演兼演員奧森？威爾斯突發奇想要把喬治？威爾斯的《星際戰爭》改編為戲劇。
10月30日晚上8點。廣播員以一場大災難之倖存者的口吻，斷斷續續地通報並“現場報道”了火星人突然侵略地球，用火焰噴射器和毒氣屠殺人類的訊息。接著，他以慌張的口吻披露新澤西州的國家軍隊已全被火星人用火焰噴射器殲滅，該州全境和賓夕法尼亞州東部一律戒嚴，總統宣佈全國處於緊急狀態。
這本來只是威爾斯為了是廣播劇更加吸引人的噱頭，沒想到。不少人聽後竟信以為真，大批當地居民倉惶出逃，警車、救護車響聲不斷，一切都亂了套。在費城，婦女兒童奔出屋外，哭天喊地；在新澤西州的一個娛樂場所，嚇壞了的人們爭